Торговля зерном на бирже – трейдинг на товарном рынке зернопроизводства, мировые товарные биржи
Последние тридцать лет стали переломными для мирового рынка зерновых. Изменилось многое: расширился состав выращиваемых массово культур, появились новые сорта и способы ухода, выросло мировое потребление. Однако наиболее сильно поменялся состав основных производителей и поставщиков зерновых культур на мировой рынок, что коренным образом изменило конфигурацию рынка.
В состав зерновых культур обычно входят широко распространённые по всему миру пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис и многие более специфичные культуры, такие как просо, гречиха и тому подобное. Основными зерновыми культурами считаются пшеница, ячмень, рожь, кукуруза и рис, которые массово потребляются во всём мире.
Наиболее активно торгуются на бирже пшеница и кукуруза, рынки которых станут предметом этой статьи.
Рынок пшеницы по состоянию на сезон 2018-2019 имеет ёмкость около 750 млн тонн, что означает оценочное мировое производство в размере 735 млн тонн и мировое потребление в размере 747 млн тонн. Основными производителями пшеницы в мире в сезоне 2018-2019 являются: ЕС (доля в мировом производстве — 19%), Китай (18%), Индия (14%), Россия (10%), США (7%), Канада (4%).
Структура мирового производства за последние несколько сезонов кардинально изменилась. Значительно выросло производство пшеницы в России (+38% к сезону 2014-2015), Аргентине (+54%), Украине (+19%), Канаде (+12%), Казахстане (+11%), Китае (+7%), Индии (+6%). Однако в некоторых регионах произошло падение производства и утрата доли рынка: в ЕС (-7%), в Бразилии (-14%), в Австралии (-35%), в США (-5%).
Примечательно, что не всегда рост производства сопровождается ростом экспортных объёмов. Так происходит в случае, если страна покрывает собственный прирост потребления, например, в Индии и Китае происходит постоянный прирост внутреннего потребления зерновых, а внутреннее производство едва успевает покрывать его, иногда приводя к импорту небольших объёмов.
Однако многие производители, в первую очередь Россия, в последние годы настолько увеличили производство пшеницы, что это позволило значительно расширить экспортный потенциал. Доля России в мировом экспорте пшеницы выросла за пять последних сезонов до 21%, а объёмы экспорта увеличились в два раза — с 19 млн тонн в сезоне 2014-2015 до 37 млн тонн в сезоне 2018-2019.
Успехи российских производителей зерновых привели к знаковому событию: Минсельхоз США закрыл своё московское отделение по развитию экспортных рынков в связи с невозможностью развития продаж в нашем направлении.
Также сильно увеличили экспорт в последние пять сезонов Украина (+83%), Аргентина (+115%), Казахстан (+42%), Канада (+14%), США (+11%). При этом экспорт пшеницы из таких крупных регионов-экспортёров как ЕС сократился на 20%, из Австралии — на 47%. В основе столь значительных изменений производства и экспорта лежат изменения в государственной политике, погодные условия и общее расширение площадей посевов.
Примечательно, что при росте производства в некоторых регионах растёт внутреннее потребление. Например, в России за последние пять сезонов внутреннее потребление пшеницы выросло на 17%, в Индии — на 15%, в Канаде — на 11%, в Бразилии — на 10%, в Пакистане — на 9%.
А в некоторых странах, например, Украине, при росте производства внутреннее потребление упало на 29%, что говорит о полной ориентации на экспорт без развития переработки зерновых в стране. Падение внутреннего потребления также отмечалось в США (на 5%), что связано со стагнацией внутреннего рынка мяса.
Крупнейшим потребителями пшеницы в мире являются ЕС, Китай и Индия, внутреннее потребление которых увеличивается за счёт прироста населения, а потенциал производства ограничен недостатком пригодных площадей для экстенсивного расширения посевов.
Общее мировое производство пшеницы за последние пять сезонов выросло на 4%, а мировое потребление — на 10%. Наиболее резкий прирост производства пшеницы наблюдался в сезоне 2013-2014 (+8,5%), что было связано с накапливаемым экспортным потенциалом новых производителей и их активным выходом на мировой рынок.
Это привело к росту мировых запасов пшеницы за последние 10 лет на 40% — от 200 млн тонн до 280 млн тонн, а также сильно понизило общий уровень мировых цен на пшеницу.
Улучшение ситуации с запасами возможно в сезоне 2018-2019 в связи с небольшим снижением мирового производства, что оказало поддержку ценам на пшеницу в последние два сезона. Тем не менее, восстановление цен к максимумам сезона 2012-2013 пока не ожидается.
На мировом рынке кукурузы в последние десять лет проявились две крупные тенденции: постепенный отход от темы производства биотоплива и монополизация производства в нескольких крупных регионах-производителях.
Напомню, что в начале ХХI века на фоне развития дефицита нефти и нефтепродуктов на мировом рынке активно продвигалась идея добавления в топливо биологических компонентов в виде этанола, производимого из сахарного тростника, соевого масла и кукурузы. Это привело к резкому расширению площадей посевов указанных культур в США, ЕС, Бразилии и прочих регионах. Производство биотоплива активно стимулировалось бюджетными субсидиями, что привело к резкому увеличению производства данных культур.
Однако, освоение новых технологий производства нефти и газа из сланцевых пород в США, привело к усилению борьбы между производителями биотоплива и нефтяниками, что особенно ярко проявилось в последние два года при президенте США Д.Трампе. Учитывая, что использование биологических добавок в топливе неэффективно без дополнительного субсидирования из бюджета, произошло резкое сворачивание программ по всему миру.
Это привело к взрывному росту запасов сырьевых культур для биотоплива, в том числе кукурузы. Как показывает график, основное накопление запасов произошло в сезонах 2014-2015 и 2016-2017. Рост запасов естественным образом привёл к падению мировых цен на кукурузу, что также совпало с общим ростом производства зерновых в мире и выходом на мировую арену новых производителей и поставщиков.
Наибольший прирост экспортного потенциала в последние пять сезонов наблюдался в Аргентине (экспорт увеличился на 87%), Бразилии (+132%), США (+113%), Украине (+104%), При этом экспорт кукурузы из ЕС в данный период снизился на 25% за счёт роста внутреннего потребления и падения урожаев из-за неблагоприятной погоды.
Как заметно из графиков, экспорт кукурузы в мире сильно монополизировался по крупнейшим регионам, в которых климатические условия позволяют увеличивать производство данной культуры. В свою очередь, такие крупные регионы производства кукурузы как Китай, используют весь урожай на внутреннем рынке в качестве корма для скота, а также производят импорт недостающих объёмов. Подобная ситуация наблюдается в ЕС.
Основной избыток кукурузы сосредоточился в США и Китае в связи с развитием программ биоэтанола (США) и программой создания государственных резервов (Китай). Создавшиеся перекосы усугубляют непростую ситуацию на мировом рынке кукурузы, исправление которой потребует изменения государственных программ регулирования внутренних рынков кукурузы.
Некоторое улучшение ситуации по запасам ожидается в сезоне 2018-2019, но цены пока не имеют потенциала к восстановлению до предыдущих максимумов.
Биржевые рынки торговли зерновыми тяготеют к регионам производства, что обусловлено спецификой производимых сортов и качеством зерна. Ценообразование сосредоточено в США, Европе и Причерноморье. В США фьючерсные контракты торгуются на Чикагской бирже CME Group, а в Европе — на бирже Euronext с базисами поставки в портах Франции и Германии.
Причерноморское побережье не имеет собственного фьючерсного контракта, торгуясь исключительно в спотовом сегменте, несмотря на длительное время предлагающиеся усилия по созданию некоего подобия биржевой торговли. Противоречия между основными игроками настолько велики, что категоричным образом пресекают любой совместный интерес.
В свое время Московская биржа в рамках проекта «Национальная товарная биржа» организовала торги форвардными контрактами на зерновые в России, но широкого распространения данный проект пока не получил, что естественным образом ограничивает создание фьючерсных контрактов. Товарная секция Московской биржи также пока не создала фьючерсных контрактов на зерновые.
Таким образом, для российских инвесторов существует возможность торговли зерновыми товарами либо через биржевые торги в Чикаго или Париже, либо через торговлю ETF-фондами на зерновые культуры, которые доступны в основном на бирже LSE в Лондоне. Допуск к торгам ограничен присвоением категории «квалифицированного инвестора».
Азбука зернотрейдинга — биржа, фьючерс и торговля зерном — Elevatorist.com
22 Января 2020, 12:00
Азбука Зернотрейдинга — биржа, фьючерс и торговля зерном
Источник фото: Elevatorist.com
Каждый, кто хоть мало-мальски интересовался торговлей зерном, или же просто читал новости на нашем сайте, знает, что на свете существуют биржи. И на этих самых биржах идет торговля товарами, там живут фьючерсы и хеджируются риски. В интернете есть куча фотографий, иллюстрирующих биржевую жизнь: на них чаще всего мы видим бесконечные мониторы с цифрами и графиками, а также людей с выразительными лицами и в динамических позах. При этом ни единой тонны зерна на этих фото нет. Так что же там все-таки происходит?
В этом материале «Азбуки зернотрейдинга» мы начнем с малого — выясним, что такое биржа; кто и как на ней может торговать. Приблизиться к понимаю процессов нам помогают менеджер по развитию бизнеса Maxigrain Елена Нероба и CEO компании MGT Black Sea Валенти Сельвесюк.
Что такое биржа?
Начнем с того, что биржа — это юридическое лицо, площадка, на которой проходят сделки по купле-продаже. Она может быть товарной, валютной или фондовой.
Торги на бирже проходят с определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. Торговля ведется на основе встречных предложений сторон.
Поскольку мы говорим о зерне, то и рассматривать будем именно зерновые товарные биржи. Зерно на них торгуется согласно очень строгих правил и условий — там есть стандартные контракты, стандартное качество и стандартные сроки поставки. Изменять все эти стандарты вы не имеете права — невозможно купить половину контракта.
В Америке существуют три самые известные зерновые биржи:
- Биржа Чикаго, которая торгует мягкой краснозерной пшеницей, кукурузой, соевыми бобами, соевым шротом, маслом и рядом других сырьевых товаров. В том числе, на бирже обращаются с недавнего времени отдельные контракты для товаров Причерноморского региона.
- Биржа Канзас-Сити, торгующая твердой краснозерной озимой пшеницей.
- Биржа Миннеаполис, там продают твердую яровую пшеницу.
Эти ведущие биржи расположены в местах производства пшеницы, сои и кукурузы, и именно там определяется мировая цена на эти культуры. Для цен на пшеницу и рапс также большую роль играют торги на Парижской бирже. Все остальные торговые зерновые площадки так или иначе ориентированы на эту четверку.
Биржа несет полную ответственность за выполнение заключенных на торгах контрактов. То есть, бегать по всему земному шару за условным покупателем-кидалой вам не придется — организация гарантирует получение денег за сделку. Она сама предоставит вам расчет по контракту.
Биржевая сделка подразумевает следующее — определенное количество зерна стандартного качества должно быть поставлено в определенное место в определенный срок.
Например, вы покупаете партию пшеницы с поставкой в Чикаго. Пшеницу эту можно покупать на строго определенные месяцы доставки. Она торгуется на январь, март, май, июль, август, октябрь и декабрь. Вы не сможете купить пшеницу с поставкой в ноябре — таких условий на бирже не существует. У других культур — свои стандартные месяцы.
Если вы действительно хотите получить этот груз в Чикаго, то можете сказать, чтобы вам ее фактически поставили. Но 99,9% биржевых игроков так не поступают, а попросту зарабатывают на разнице в цене. Что это означает на практике?
Допустим, вы в мае купили пшеницу с поставкой в декабре в Чикаго, заплатили за нее условные $150 за тонну (мы переводим на нашу метрическую систему, на самом деле на Чикагской бирже торгуют в бушелях) и уже в июле продали эту партию по $160 за тонну. Все просто — купили за $150, продали за $160, а разницу в $10 на тонне, за вычетом небольшой комиссии, вам платит биржа. Она же выступает гарантом сделки и берет с участников торгов гарантийный депозит, размер которого зависит от стоимости контракта. При этом вы не знаете тех игроков, у которых вы покупали пшеницу и которым продали — при покупке биржа просто записала это на ваш счет, а после продажи — произвела расчет.
Кто может торговать на бирже?
Вот на этом самом месте мы вплотную подходим к вопросу о внесении денег на счета. Вне зависимости от того, насколько крупным является клиент — торговать он будет не самостоятельно, а исключительно через аффилированный с биржей Торговый Дом. Разница будет только в том, что крупные компании имеют там свои Дома. Остальные клиенты пользуются сторонними услугами.
Допустим, вы посредством услуг какого-либо ТД решили купить 10 тыс. тонн пшеницы. Как правило, для такой сделки вы должны положить на счет биржи около 5% стоимости партии. Пшеницу покупаете в мае по 150 за тонну, тогда эти 10 тыс. тонн пшеницы будут стоить $1,5 млн. Вам нужно положить на счет только $150 тысяч — и эта партия ваша.
Что будет происходить, если в дальнейшем цена на пшеницу будет падать? В этом случает при продаже вы не только ничего не заработаете, а еще и потеряете внесенные на счет деньги. И пока ваша потеря не превысит $10 на тонну, от вас никто ничего не потребует. Вы продолжаете верить в хорошую цену в будущем и удерживаете партию от продажи. Но если цена упала больше, чем на $10, то биржа попросит вас положить еще денег на счет, чтобы закрыть потенциальную потерю.
В случае вашего отказа положить еще $150 тысяч на счет, биржа проведет принудительную продажу партии. Именно таким образом биржа гарантирует всем своим участникам получение денег от сделки. Размер вашего гарантийного депозита учитывается в расчетах по сделке.
Что касается физлиц, то по украинским законам физическое лицо не может напрямую отправлять заявки на биржу. Делать это можно только через лицензированного брокера, с которым вы заключаете ряд договоров. Вы также должны открыть текущий счет в банке и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Затем необходимо задепонировать деньги для проведения торговых операций на бирже. Сейчас минимальный стартовый капитал, который необходим для торговли на бирже, составляет около 5 000 грн. Брокер предоставляет вам программу-терминал для работы на бирже и ведет учет сделок, по которым направляет регулярные отчеты. За это вы будете платить брокеру комиссию — небольшую долю с собственного оборота.
Что такое фьючерс?
По сути, все примеры, которые мы приводили выше, являются примерами фьючерсного контракта. Фьючерс (от англ. future — будущее, прим.ред) — это контракт, по которому продавец и покупатель берут на себя обязательство совершить сделку на определенных условиях. Обе стороны этой сделки могут выбирать только цену и время исполнения контракта, остальные условия — объем товара, качество товара, место и время поставки — устанавливается правилами биржи. За исполнение обязательств фьючерсного контракта стороны сделки несут ответственность перед биржей, а биржа строго следит за этим. Это называется клиринг.
Все фьючерсы делятся на 2 типа — расчетные и поставочные. По расчетным фьючерсам фактических поставок товара не бывает, просто по завершении сделки производится расчет в денежном эквиваленте стоимости товара.
Поставочный фьючерс подразумевает под собой реальное получение товара. На Чикагской бирже существуют поставочные фьючерсы на зерно и нефть. Если вы на этой бирже заключите поставочный контракт, то получите по нему вполне реальное зерно. Ну или нефть, смотря что купите 🙂
В оборот фьючерсы выпускают трейдеры, они сами являются эмитентами этих контрактов. А биржа контракт делает стандартным и следит за его исполнением.
Вот, по сути, и вся вводная часть таинственного мира биржевых торгов. А в следующем материале мы поговорим об индексах и о работе биржевых опционов.
Майя Муха, Elevatorist.com
Как управлять зерновым бизнесом с помощью современных технологий — Elevatorist.com
Служба новостей
26 Ноября 2019, 09:00
Украина известна во всем мире как одна из мировых лидеров по экспорту зерна. Плодородный грунт и благоприятный климат для выращивания зерновых делают нашу страну привлекательной для зернового бизнеса, в котором сегодня работают как отечественные, так и крупные международные игроки.
Растущие объемы производства и продаж зерна порождают необходимость оптимизации управленческих процессов.
Благодаря IT-технологиям в последнее время в Украине появляется все больше продуктов, которые помогают оцифровывать бизнес-процессы в зерновом бизнесе и значительно упрощают операционную деятельность операторов рынка.
Elevatorist.com рассказывает, как IT-решения уже сегодня существенно меняют подходы к работе на рынке зерна, и каких новшеств следует ожидать в ближайшем будущем.
Зернотрейдинг в смартфоне
Программа GrainTrack помогает автоматизировать «от А до Я» управленческий учет в зернотрейдинговой компании.
«Рутинная операционная деятельность зернотрейдинговых компаний съедает слишком много сил и времени персонала. Вместо поиска и заключения выгодных контрактов трейдеры тратят время на бесконечное заполнение таблиц в Excel, созвоны и переписку. Наша платформа автоматизирует всю цепочку бизнес-процессов в зернотрейдинговой компании. Программа становится единым рабочим инструментом для всех отделов, благодаря чему увеличивается скорость и качество работы с контрагентами», — рассказал основатель и СЕО компании Дмитрий Михальчук.
По его словам, GrainTrack позволяет экономить до 40% времени персонала на операционную деятельность, избегать необходимости двойного ввода данных, а главное — увеличить прибыльность бизнеса благодаря предоставлению качественной аналитики и прогнозов выгодности той или иной сделки «в моменте», а также за счет роста оборота.
Еще один плюс заключается в том, что платформа повышает мобильность управления зернотрейдинговым бизнесом. Благодаря тому, что программа является облачным решением, менеджмент компании получает доступ ко всему массиву данных управленческого учета с любой точки мира, для этого лишь нужно воспользоваться своим смартфоном.
GrainTrack был основан как стартап в 2015 году. Офис компании находится в Киеве. Сегодня это уже прибыльная компания, которая обслуживает десятки клиентов в Украине, странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
При этом у компании есть далекоидущие планы. Уже сегодня программисты проекта работают над более глобальными инфраструктурными проектами для рынка. По словам Михальчука, сегодня среди зернотрейдеров Украине есть запрос к большой сплоченности в работе и создании более прозрачного рынка.
На сегодняшний день из-за разных подходов к работе бизнес-процессы в каждой зернотрейдинговой компании строятся по-разному, отсутствуют единые подходы к оформлению документации, нет единой качественной площадки для заключения сделок.
Команда GrainTrack ставит перед собой амбициозную задачу — в ближайшем будущем стать объединяющим звеном для зернотрейдеров, которое благодаря введению единых стандартов сможет унифицировать бизнес-процессы в зернотрейдинге.
С этой целью уже ведется работа по интеграции в систему одной из ведущих электронных украинских зерновых бирж, чтобы клиенты могли покупать и продавать зерно прямо в своем рабочем кабинете.
Также планируется настроить автоматический обмен документами между клиентами с помощью синхронизации данных, интегрировать в систему платформу с программами бухгалтерского учета. Кроме этого сегодня программисты GrainTrack уже разработали и тестируют такой продукт как веб-кабинеты, который позволит зернотрейдерам предоставить доступ ко всей документации по сделкам своим контрагентам. Этот сервис лишит бизнес-партнеров необходимости постоянно созваниваться и обмениваться десятками электронных писем.
Все цены одним кликом
Компания «Амбар Экспорт БКВ» создала сервис для мониторинга актуальных цен на сельскохозяйственную продукцию. Это специальный чат-бот, то есть, виртуальный собеседник, доступный в мессенджерах Facebook, Telegram и Viber.
С помощью бота пользователь может узнать индикативные цены на зерновые и масличные культуры в портах Одессы, Николаева и Бердянска. Чат-бот работает с 2018 года и за это время успел ответить сообщить актуальные цены на зерновые по запросам более 7 тысяч раз.
Сервис работает следующим образом: пользователь добавляет чат-бот в контакты мессенджера, а затем устанавливает необходимые фильтры поиска, с помощью которых рассчитывается закупочная цена на продукцию.
Так в несколько кликов можно узнать актуальную информацию. Куратор проекта Егор Дмитриев рассказал, что специалисты отдела закупок «Амбар Экспорт БКВ» ежедневно обновляют цены в сервисе соответственно тенденциям на рынке.
«Идея таких чат-ботов для аграриев появилась, потому что это очень удобно. Особенно в условиях, когда доступ к качественному мобильному интернету есть далеко не во всех уголках Украины. Пользователям больше не нужно посещать сайты, чтобы проверить актуальные на данный момент цены. Боты Ambar Export BKW в Telegram, Viber и Facebook Messenger доступны 24/7 и позволяют быстро получить нужную информацию на смартфоне или планшете даже при слабом интернет-соединении», — рассказал Егор Дмитриев.
Свободные зерновозы
Zernovoz.ua — платформа для организации грузоперевозок. На рынке с 2018-го. Основатель сервиса Александр Мащенко поставил задачу обеспечить выгодное сотрудничество между грузовладельцами и перевозчиками. С одной стороны, платформа упрощает поиск транспорта для перевозок, а с другой — открывает доступ перевозчикам к новым заказам.
Чтобы получить наиболее выгодные предложения по перевозке, грузовладелец размещает заявку с детальной информацией про груз — место погрузки и разгрузки, тип и объем груза, срок вывоза, условия оплаты и количество необходимых автомобилей.
Далее нужно выбрать лучший из предложенных вариантов свободных перевозчиков или разместить заказ на доске объявлений.
Преимущество платформы еще и в том, что она прокладывает маршрут с учетом качества дорог.
Грузоперевозчики с помощью платформы могут постоянно мониторить рынок, минимизировать простой машин и исключить поездки «вхолостую». С помощью чат-ботов сервиса, владелец транспорта может мгновенно получать заказы с контактами заказчиков и указывать статус машин «Свободна» или «Занята».
Такой инструмент для быстрой организации грузоперевозок уже активно используют по всей Украине. Кстати, это не единственная платформа Александра Мащенко, которая помогает экономить время и оптимизировать свою деятельность на зерновом рынке.
Операции с зерном: быстро и выгодно
Платформа для торговли зерном Zernotorg.ua — еще одно детище Александра Мащенко. На рынке также с 2018-го. За несколько последних месяцев сервис значительно расширил свой функционал. С помощью платформы можно искать выгодные предложения покупки и продажи зерна на территории Украины.
Александр Мащенко рассказал, что при разработке платформы основной целью была возможность поиска выгодных контрактов с учетом логистических расходов. Для этого сервис Zernotorg.ua интегрировали с платформой Zernovoz.ua.
«Мы понимаем, что на фактор цены производителя в значительной степени влияет стоимость логистики. И сейчас благодаря интеграции с нашей системой мы получили удобный онлайн сервис, который способен подбирать самые привлекательные по марже контракты. И это не последнее новшество от команды обоих порталов», — прокомментировал основатель и руководитель порталов Zernotorg.ua и Zernovoz.ua Александр Мащенко.
Сейчас Zernotorg.ua является универсальной платформой, которая выбирает лучшую маржу и учитывает стоимость доставки зерна из склада к необходимому порту, перерабатывающему предприятию либо элеватору. Для этого пользователю нужно указать населенный пункт и культуру, а после выбора лучшего предложения пользователь может напрямую связаться с контрагентом.
Платформа Zernotorg.ua обеспечивает коммуникацию между аграриями разного калибра: и мелкими фермерами, и крупными компаниями. Быстрый подбор наиболее выгодных предложений по всем регионам Украины экономит время пользователя и повышает эффективность бизнеса.
Умные элеваторы
Программист из Винницы Игорь Нешик более десяти лет занимается разработкой программного обеспечения для аграрного рынка. Его компания Princip уже имеет в своем портфолио успешные кейсы решений для зернового бизнеса — это платформа для автоматизации управления зерновыми элеваторами «Управление зерновым бизнесом».
В платформе применен кардинально новый подход к оцифровке работы зернохранилища по сравнению с классическими системами — речь идет о так называемой «бесшовной интеграции».
«Мы оцифровываем все бизнес-процессы на элеваторе, подключаем все возможное оборудование, ведем аналитику, система сама умеет давать рекомендации и назначать задачи пользователям, и можно сказать, что она полностью минимизирует человеческое влияние на данные, которые туда вносятся и эти данные максимально надежные», — рассказал Игорь Нешик.
Приложение пользуется популярностью, уже сегодня его используют 200 зернохранилищ по всей Украине. В частности, среди клиентов компании такой крупный игрок зернового рынка как Kernel.
Установка инновационного решения на элеваторе осуществляется на правах покупки лицензии, дополнительно с клиентов взимается месячная арендная плата за обновление и поддержку продукта.
Однако останавливаться на достигнутом винницкая команда программистов не собирается. Разработчики смотрят на проблему глобальнее. По словам Нешика, в работе зерновых элеваторов Украины сегодня остается много архаизмов, которые существенно усложняют жизнь участникам рынка и тормозят развитие зерновой отрасли в целом.
«На сегодня все говорят о диджитализации и электронном документообороте. Плюс говорят, что элеваторы сегодня модернизируются, строятся новые, на них ставиться «современное оборудование». Но при этом взаимодействие элеватора и поклажедателя, если брать с точки зрения информационных технологий, остается где-то на уровне 2000-х годов. Плюс законодательная база, которая, по сути, регламентирует этот учет документов и взаимоотношения между поклажедателем и элеватором, также остается едва ли не на уровне советских времен. Все это приводит к тому, что деятельность элеватора далека от прозрачности», — отметил Нешик.
Перечисленные проблемы в комплексе с обезличенным хранением зерна на элеваторах, по словам Нешика, сегодня приводят к потерям приблизительно 1-2% зерна его владельцами до отгрузки в порт за счет хищений.
Кроме этого, эксперт обратил внимание, что сегодня особняком стоит проблема оформления складских квитанций, которые фактически являются основным юридическим документом, подтверждающим факт помещения зерна в хранилище. На переоформление этих документов уходит очень много времени, что усложняет процесс продажи зерна, а отсутствие гарантий их подлинности убивает доверие банкиров и страховщиков к фермерам, которые не могут взять деньги взаймы под залог товара или оформить страховку.
Нешик уверен, что все эти проблемы можно решить только с помощью комплексного подхода — применением новейших IT-технологий совместно с изменением законодательной базы. С этой целью его компания работает над новым проектом под названием Granary.Space.
Платформа предназначена для оцифровки поступающих на элеватор зерновых активов с использованием технологии блокчейн. При этом за счет предоставления доступа к платформе другим игрокам рынка – фермерам и зернотрейдерам — в системе будет возможность оформлять сделки по покупке/продаже, кредитование под залог или страхование зерна, которое находится на хранении. Причем сделки можно будет осуществлять как за фиатные средства, так и за криптовалюты.
Благодаря применению блокчейн технологий у сторон сделок будет полное доверие к данным о товаре. За счёт внедрения в систему электронных складских квитанций удастся избежать ненужной документальной волокиты по переоформлению права собственности на зерно. При этом для подтверждения сделок планируется использовать электронно-цифровую подпись.
Кроме этого за счет прозрачности процессов у кредиторов и страховщиков повыситься доверие к складским декларациям. Благодаря этому фермеры смогут получать страховки и кредиты на более выгодных условиях.
Платформа также будет предоставлять доступ для интеграции с другими блокчейн платформами в контексте проектов для отслеживания логистической цепочки движения зерна с поля в порт.
«Сегодня у нас рынок зерна «серый», наша платформа сделает его «белым», поднимет инвестиционную привлекательность. Рынок торговли зерном будет более прозрачным, быстрым и более безопасным», — отметил Нешик.
Служба новостей
памятка трейдеру от Zernotorg.ua — Latifundist.com
Служба новостей
20 июля 2020, 11:00
Торговля сельхозпродукцией продолжает все больше переходить в онлайн. С каждым днем появляется все больше аграрных маркетплейсов и сервисов, способных упростить жизнь, как крупным зернотрейдерам и холдингам, так и небольшим хозяйствам, которые хотят оперативно и по выгодной цене реализовать свой урожай. В Украине оптимальной площадкой для этого является интернет-платформа Zernotorg.ua. Уже два года участники зернового рынка с ее помощью получают доступ к аналитике цен, поиску доступных объемов и лучшей цене для продажи продукции. Разберем подробнее, как это работает.
Продажа зерна: классика жанра или автоматизация Zernotorg.ua?
Old School
Полная зарядка батареи на смартфоне и чашка чая на столе. Пора продавать зерно. Обзваниваю все контакты, записанные в телефоне с вопросом, покупают ли зерно и по какой цене. Параллельно звоню Сергею, который у соседа купил кукурузу по 5200 грн. Мне он, естественно, предлагает 3200 грн. Телефон разрывается от звонков: одни закупщики предлагают цену еще ниже, чем у Сергея, у других мне не подходит логистика.
Успокаиваюсь, выпиваю еще одну чашку чая и начинаю искать контакты в интернете. Звоню на первый попавшийся номер. Оказалось, что по ту сторону телефона вообще ничего не продают, но предлагают разместить у них объявление. Вежливо отказываюсь.
По второму номеру предлагают поучаствовать в онлайн-торгах. Ничего не понимаю в этом, снова отказываюсь. И тут, спустя полдня, мне улыбнулась удача. По третьему номеру предлагают хорошую цену, но нужно самому транспортировать зерно. Этот вариант подходит. Пока делал анализную карточку цена упала на 1 тыс. грн. Опять изучаю, по какой цене лучше продавать. К вечеру набираю Сергея, и мы договариваемся о продаже 25 т. Надо ж покрыть расходы…
Zernotorg.ua
Захожу на сайт Zernotorg.ua, регистрируюсь через номер мобильного телефона. На главной странице в подборе сделок указываю, какую культуру продаю и в каком регионе. Сервис автоматически осуществляет поиск лучшей маржи с учетом стоимости логистики при транспортировке в порт и из склада хранения. Проанализировав эту информацию, понимаю, что с логистикой в порт цена будет дороже, чем на элеваторе, который находится в 150 км от меня. Звоню и договариваюсь о сделке. Чай еще не успевает остыть…
Как рассчитать логистику в зернотрейдинге?
Следующий этап — транспортировка зерна. Сильно не заморачиваюсь, потому что ребята из Zernotorg.ua специально для агробизнеса разработали сервис быстрого поиска перевозчиков и управления автотранспортом — Zernovoz.ua.
Грузовладельцы размещают на сайте заявку с подробной информацией о грузе и ждут ценовые предложения от перевозчиков. А те, в свою очередь, получают возможность работать напрямую с грузовладельцами и найти работу для транспорта, который простаивает. В данный момент в базе данных зарегистрировано более 2 тыс. перевозчиков, которыми заявлено более 6 тыс. машин.
Здесь нужно отметить, что сайт предлагает цену, по которой грузовладелец может оперативно заказать машину. Если он хочет получить более выгодную ставку, то для этого нужно разместить свой заказ на сайте.
Читать по теме: Агрологистика: перераспределение потоков
Как рассчитать закупочные цены в хозяйствах и портах?
Конечно, чтобы выгодно продать зерно, нужно детально изучить цены на рынке. На поиски и анализ этой информации может уйти не один день. А ведь цена постоянно меняется. Именно поэтому, чтобы быть в курсе актуальных закупочных цен в хозяйствах с расчетом оптимальной логистики, электронная площадка Zernotorg.ua предлагает своим пользователям воспользоваться услугой чат-бота Telegram.
Его основным преимуществом является то, что он показывает не только цены на зерно в портах Николаева и Одессы, а и в любой точке Украины. Как получить нужную информацию?
Достаточно указать место отправки, культуру и способ оплаты, после чего бот пришлет предложения от компаний. Если пользователь видит, что сегодня цена достаточно высокая, то может напрямую обратиться в ту компанию, которая пришла в рассылке.
Как узнать цену по выбранным культурам?
Менеджерам закупки зерновых трейдинговых компаний предлагают оформить подписку на культуры и указать регион, который представляет для них интерес. Таким образом они ежедневно будут в курсе того, какие цены у конкурентов и, на основе рассылки, смогут формировать свою ценовую политику.Также зернотрейдеры могут размещать свои предложения по продаже продукции, которые автоматически будут отображаться на онлайн площадке.
Как получить аналитику зернового рынка?
Подписчики сайта получают доступ к графику динамики цен по основным культурам. У них есть возможность сравнивать график цен текущего года с графиком цен прошлого года и видеть возможные скачки. Это очень удобно, потому что обычно колебания цен происходят в одинаковые периоды времени.
Также чат-бот Telegram поможет выстроить стратегию по форвардам. Он располагает аналитикой предложений по форвардам и средними ценами по форвардным контрактам в портах. Достаточно ввести название культуры и бот пришлет рассылку с актуальной информацией. К слову, данным сервисом уже активно пользуются аналитики агрокомпаний. По их словам, этот функционал помогает получать всю необходимую информацию по закупочным ценам в своем регионе.
Как сравнить цены с мировыми биржами?
Вместе с выше указанными графиками, чат-бот также предоставляет графики сравнения динамики цен с курсом доллара и сравнения украинских цен с котировками на Чикагской товарно-сырьевой бирже.
Все это позволяет сформировать реальную картину рынка и следить за развитием цен на зерновые.
Частью функций чат-бота можно пользоваться бесплатно. Полностью все опции доступны только платным подписчикам. Стоимость подписки — 290 грн в месяц.
Как трейдеру увеличить охват клиентов?
Благодаря тому, что тысячи фермеров следят за ценами на сервисе и видят предложения закупщиков, трейдер всегда на виду у поставщиков.
Трейдинговым компаниям Zernotorg.ua предлагает оформить корпоративную подписку за 2990 грн в месяц. Помимо аналитики и чат-бота, в пакет услуг входит заполнение профиля компании и поддержка публикации закупочных цен. Как отметил руководитель отдела по работе с клиентами Zernotorg.ua Андрей Кермас, в будущем эта услуга будет автоматизирована. Клиенты будут только предоставлять информацию, откуда брать актуальные закупочные цены и, как только произойдут изменения по ним, чат-робот автоматически разместит их на сайте.
Еще одно преимущество корпоративного пакета — аналитика по пользователям. Компания получает информацию об активности вокруг бренда, а именно, какое количество людей просмотрели ее предложение, сколько было осуществлено переходов по ссылке и сколько было получено звонков (Call-tracking). Таким образом, за счет ресурсов сайта охват клиентов значительно повышается.
Заполнение профиля не является обязательным условием для пользования сайтом. Но чем больше будет указано информации о компании, тем больше к ней будет доверия со стороны пользователей. Соответственно, будет выше отклик на объявления.
Желаем удачных сделок и продаж.
Наталия Родак, Latifundist.com
Служба новостей
Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в
AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
Зерно как основной сыпучий товар
Миллионы сыпучих товаров продаются каждый день и загружаются на балкеры. Фрахтователи направляют сотни запросов на уголь, железную руду, зерно, удобрения, стальную продукцию, генеральные грузы, лом, сахар, бревна, окатыши и различные другие второстепенные товары. Три основных насыпных груза — это железная руда, уголь и зерно. В частности, зерно является третьим по величине грузом с точки зрения морской торговли, и на его долю приходится около 9 грузов.50% от общей мировой торговли насыпными грузами, при этом около 430 миллионов тонн будут проданы в год (по данным на 2014 и 2015 годы), из которых около 320 миллионов тонн (около 74%) относятся к пшенице и фуражному зерну, а около 110 миллионов тонн (около 26%) — это соя. Под грубым зерном понимаются зерновые, кроме пшеницы и риса, которые в основном используются для кормления животных и пивоварения. В приведенной ниже таблице представлена мировая торговля зерном (в миллионах тонн) за последние 5 лет, а также торговля зерном в процентах от общей торговли сухим навалом.
Основные экспортеры и импортеры зерновых продуктов
Крупнейшим экспортером зерна являются США с долей около 25% (по данным на урожай 2014/15 года), за которыми следуют Европа, Аргентина, Украина, Россия, Бразилия, Канада и Австралия. США — очень сильный экспортер фуражного зерна, занимая лидирующие позиции в этой категории, составляя около 35% от общего мирового экспорта, в то время как Европа является лидером по экспорту пшеницы, на ее долю приходится около 22% от общего объема экспорта.С другой стороны, Аргентина и Бразилия являются основными экспортерами сои, причем на обе из них приходится более 65% мирового экспорта сои.
Основные порты, экспортирующие зерно, следующие:
Здесь стоит отметить, что основным производителем зерна является Китай (около 18% мирового производства), однако его продукция используется для местного потребления и не экспортируется.Потребность в зерновых продуктах в Китае настолько высока, что они не только потребляют продукцию собственного производства, но и являются крупнейшим импортером зерновых продуктов в мире!
Крупнейшими импортерами зерновой продукции являются Китай, Япония, Египет, Европа, Саудовская Аравия, Южная Корея и Иран. Китай импортирует около 8% мирового объема, однако его импортная активность нестабильна и обычно зависит от уровня его собственного производства. Китай, Япония и Южная Корея обычно импортируют зерно из Австралии, западного побережья Канады, США, Аргентины и Бразилии.Из-за большого количества и больших расстояний эти сделки обычно выполняются судами Supramax или Panamax. В некоторых случаях используются балкеры Capesize, в то время как некоторые Handies могут быть замечены в торговых потоках из Австралии или западного побережья Канады. Египет и другие страны Северной Африки (например, Марокко и Алжир) импортируют зерно в основном из Украины и России, а также из европейских стран и в основном из Франции. Эта торговля обычно осуществляется с меньшими судами, такими как Handies или Supramaxes, и даже Coasters.То же самое и с импортом в Европу, который обычно осуществляется из Украины, России — если не введены какие-либо запреты — других европейских стран и, в меньшей степени, из США или Восточного побережья Канады. Handies и Supramaxes в основном используются для этой торговли. С другой стороны, Иран, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива в основном импортируют зерно из Южной Америки (Аргентина или Бразилия), а также из Австралии. В этой торговле обычно используются балкеры Panamax, в то время как в некоторых случаях мы также встречаем Supramax или Capes в зависимости от количества груза каждой партии.
Обычно порты в США, Канаде, Австралии и Европе имеют более строгие стандарты для одобренных судов, которые в основном связаны с максимальным возрастом или статусом прав выше 3 звезд. Суда, которые не соблюдают эти ограничения, обычно не могут быть зафиксированы в таких сделках, что снижает количество потенциальных кандидатов, что увеличивает фрахтовые ставки в этих конкретных сделках.
Нравится то, что вы читаете?
Сначала получайте последние обновления.
Сезонный эффект на фрахтовые ставки
Торговля зерном носит сезонный характер, отгрузки увеличиваются в основном в период уборки урожая. Период сбора урожая в США, странах Европы, Канаде, России и Украине проходит ежегодно в августе-сентябре. В то время как США, Канада и Европа также известны своей озимой пшеницей, период сбора урожая — с мая по июль.Австралийская пшеница в основном выращивается в зимний сезон в соответствии с графиком осадков в этих регионах, а период сбора урожая обычно приходится на октябрь-январь каждого года. С другой стороны, период уборки урожая пшеницы в Южной Америке (Аргентина) приходится на декабрь — январь, уборочный период кукурузы — в январе — апреле, а уборочный период сои, которая является основным экспортным продуктом в Южной Америке, занимает место в течение марта — июня. Таким образом, в течение всего периода с декабря по июнь каждого года наблюдается высокая экспортная активность.
В период сбора урожая увеличивается спрос на транспортные услуги, что значительно увеличивает рынок грузовых перевозок. Это более очевидно в случае урожая в Южной Америке, и это связано с тем, что Аргентина и Бразилия кормят зерновыми грузами азиатские страны, и эта торговля увеличивает потребность в тонно-милях, поскольку судам требуется более 3 месяцев для выполнения кругового рейса. Есть также судовладельцы, которые стратегически предпочитают переставлять свои суда в Южной Америке незадолго до начала сезона сбора урожая, чтобы быть кандидатами и получить хорошую премию после начала сезона сбора урожая.Также из-за того, что большинство основных стран-экспортеров расположены в Атлантике, исторически Атлантический рынок более прибылен, чем Тихоокеанский.
Особенности загрузки и выгрузки зерна
Зерновые грузы также требуют специальной обработки в портах погрузки и разгрузки. В основных портах погрузки зерна в мире зерно доставляется к терминалам по железной дороге, автомобильным транспортом или баржами.В развитых странах есть полная внутренняя сеть лифтов, которые служат пунктами сбора для местных центров сбора урожая. Они связаны с побережьем через железнодорожные пути, специализированные вагоны-зерновозы, автомобильный транспорт или специальные баржи, где задействован речной транспорт (например, Новый Орлеан). Зерновые грузы хранятся в специальных помещениях, а там, где складских помещений недостаточно, используются временные сооружения, такие как фабрики и т. Д., Для сохранения избыточного количества. В настоящее время необычно загружать в судно более одного сорта зерновых продуктов, но в таком случае следует использовать сепараторы и проявлять большую осторожность, чтобы избежать смешения разных сортов.Также в случае, если будет загружено более одного сорта, в чартер должен быть включен специальный пункт, который будет регулировать риски / затраты / ответственность сторон.
Операции по разгрузке могут отличаться в зависимости от страны. Самый распространенный метод — это разгрузка краном и грейферным грейфером в бункеры на палубах, подача прямо на автомобильный транспорт или из бункеров в мешковины с укладкой мешков на склады.В других странах, таких как Европа и Япония, разгрузка может выполняться с помощью разгрузочных устройств с всасыванием, в то время как конвейерные ленты используются для перегрузки зерна для хранения в дополнительных силосах. В меньших портах, с другой стороны, грейферные грейферы устанавливаются на судовые механизмы, и они разгружаются судовыми кранами так же, как и в случае описанных выше береговых кранов.
В случае стран с плохой внутренней инфраструктурой (например, в странах Западной Африки) зерно загружается и перемещается только в мешках, в то время как в других случаях оно загружается навалом и позже упаковывается в мешки в порту назначения.
Кроме того, зерновые грузы очень чувствительны к погодным условиям, и погрузочно-разгрузочные работы прекращаются после дождя. В связи с этим во время переговоров по чартеру очень важно дополнительно позаботиться о сталийных условиях чартера, так как дополнительное время ожидания, если оно не оплачивается демереджем, легко испортит окончательный результат рейса.
Наиболее распространенные партии зерновых чартеров
Существуют зерновые перевозки, в которых используется общий Gencon c / p, содержание которого мы проанализировали в предыдущей статье, однако большинство зерновых рейсов используют свои собственные чартеры, которые даже более конкретны.Основные C / P, которые используются в этой сделке, следующие:
#GRAINCON — это общий чартер зерна, который производится BIMCO и может использоваться в любой торговле зерном по всему миру.
#SYNACOMEX — Эта форма разработана «Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales» и в основном используется в сделках, исходящих из Европейского континента, особенно из Франции.
#NORGRAIN — Эта форма подготовлена Ассоциацией судовых брокеров и агентов (США) Inc. и в основном используется в сделках в США и Канаде.
#BFC (Балтиморская форма C) — это вторая форма, которая в основном используется в сделках, исходящих из США и Канады.
#AUSTWHEAT — Эта форма разработана Австралийским советом по пшенице и Судовой палатой Великобритании и в основном используется в сделках, исходящих из Австралии.
#AUSGRAIN — это вторая форма, которая в основном используется при торговле зерном из Австралии.
#NORGRAIN S — Эта форма выдается Ассоциацией судовых брокеров и агентов (США) Inc и в основном используется в сделках, исходящих из Южной Америки.
#CENTROCON — Эта форма одобрена Судоходной палатой Соединенного Королевства и используется при торговле зерном из Южной Америки, в частности River Plate.
GRAINCON, производимый Bimco, считается более выгодным для судовладельцев, однако другие чартерные партии были разработаны и произведены местными организациями стран-экспортеров, которые считаются более близкими к грузоотправителям, и поэтому предполагается, что они включают больше выгодных условий фрахтователя. . Во время переговоров по основным условиям важно упомянуть и согласовать, какая форма чартера будет регулировать отношения сторон, и это обычный предмет спора между сторонами, особенно если они устанавливают впервые.Особые условия, которые могут выполняться только в зерновых чартерах, в основном связаны с: более строгими условиями, связанными с состоянием судна и поддержанием чистоты из-за чувствительности груза, разделением различных сортов зерна, фумигацией или удалением балки.
Команда OpenSea понимает важность зернового сектора в судоходной отрасли, и наша онлайн-торговая площадка размещает зерновые грузы в любой точке мира, а также суда, готовые к погрузке таких грузов.Кроме того, Opensea помогает фрахтователям и судовладельцам наблюдать за балансом и дисбалансом условий спроса и предложения в каждом регионе, при этом все участники получают дополнительные преимущества в периоды роста или падения рынка. В то же время суда и грузы остаются частными, поэтому обе стороны могут разместить свои открытые позиции и быстрее найти подходящий бизнес.
.
Graintrack ⋆ CTRM-система для управления зернотрейдинговой компанией
Мы пользуемся системой GrainTrack CTRM последние два года. Эта система позволила: значительно повысить эффективность управления внутренними бизнес-процессами; структурировать огромное количество информации, которая связана с деятельностью нашей компании; дают возможность управлять составляющими сделки — подготовкой и заключением договора, логистикой, финансовыми операциями и т. д.; дают возможность проанализировать сделку на финальном этапе.
МАРИЯ СТАРЧЕНКО, ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК ООО «УГТК
»
Уже год пользуемся системой GrainTrack. Раньше для бухгалтерии использовал обычный Exel. Новая программа открыла новые возможности за счет упрощения и структурирования работы по отчетности на предприятии и отслеживанию товарных потоков.Благодаря GrainTrack мы смогли вывести всю информацию о товарообороте, торговле, структурированной и упрощенной работе с информацией о доставке, оплате в единую базу данных. Это экономит много времени в работе. Если раньше у нас было три-четыре таблицы по разным направлениям работы — логистика, трейдинг, расчеты, то теперь все в одном месте. Вы можете в любой момент просто посмотреть, что происходит с тем или иным контрактом. Продукт определенно стоит использовать в своей работе.
АНТОН ЗАВАЛКО, НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА, AGROSTUDIO GROUP
Мы работаем с Grain Track более года.Раньше управление операциями, финансовым учетом, логистикой осуществлялось в Exel. Ведение громоздких портовых регистров, обработка больших объемов информации, учет и осуществление платежей нашей небольшой, но преданной своему делу командой потребовали много времени и усилий. Человеческий фактор не исключил возможность ошибок в работе. Grain Track упростила учет зерна в нашей компании и позволила оптимизировать время и потратить его на более важные задачи по развитию агробизнеса.
АЛЕКСАНДРА ПРИМГА, ПРОФ.ОТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОРГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «ЭПИЦЕНТР К
»
Мы работаем с Grain Track более шести месяцев. Использование продукта помогло оптимизировать рабочее время и упростить процесс заключения экспортных контрактов.
ТАТЬЯНА СИДОРЕНКО, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ И НЕФТИ ПАО «МХП»
Мы пользуемся GrainTrack с января 2018 года, с первых дней открытия торгов в ALFA Smart Agro.Команда поддержки GrainTrack адаптировала систему к нашим индивидуальным потребностям и всегда помогает понять любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Система служит уникальной базой для хранения информации о каждой операции. Если нашему сотруднику нужно найти какую-либо информацию, это сделать очень удобно и просто.
Андрей Рыженко, руководитель торгового департамента АЛЬФА СМАРТ АГРО
У нас масштабные и агрессивные цели развития, мы видим себя международным трейдером, развивающимся в направлении новых торговых инструментов, дающих некоторую гибкость в торговле сырьевыми товарами.С GrainTrack это возможно
Иван Черевко, генеральный директор Cardiff Trading
Программа позволяет быстро обрабатывать данные за счет автоматической систематизации и на данный момент иметь информацию перед людьми, принимающими решения — буквально «онлайн». Рекомендую для оперативного управления!
Елена Галиченко, менеджер по закупкам «ВВТ Групп»
Программа помогает в работе, связывании документов, логистике, торговле, финансах.При условии надлежащей совместной работы и своевременного добавления данных каждым из отделов (логистика, торговля и т. Д.) Вся необходимая информация, включая финансовые результаты от одной операции до общей активности за любой период времени, отображается в линейный режим. Очень полезно и удобно для принятия решений.
Павел Пестунов, генеральный директор Таврический ЦА
.Цены на фьючерсы на
зерновых — Barchart.com
На странице «Группы фьючерсов» перечислены основные контракты на основные фьючерсные рынки Северной Америки и Европы.
В разбивке по различным товарным группам, на странице появятся новые данные о ценах, обозначенные миганием. Цены фьючерсов задерживаются на 10 минут в соответствии с правилами обмена и указаны в CST.
Таймфреймы
Выберите один из двух таймфреймов из раскрывающегося списка на панели инструментов таблицы данных:
Внутридневной — Внутридневные цены по товарам всегда будут отображать цены с последней сессии рынка.Буква «s» после последней цены указывает на то, что цена за день установилась.
Конец дня — Цены на товары на конец дня обновляются каждый вечер к 19:00 по центральному поясному времени и включают информацию об объеме и открытом интересе предыдущей сессии.
Обновления данных
Для страниц, показывающих просмотры в течение дня, мы используем данные текущего сеанса, при этом новые данные о ценах появляются на странице, как показано «миганием». Акции: задержка 15 минут (данные Cboe BZX для акций США в режиме реального времени), ET.Объем отражает консолидированные рынки. Фьючерсы и Forex: задержка 10 или 15 минут, CT.
Список символов , представленных на странице, обновляется каждые 10 минут в течение торгового дня . Тем не менее, новые акции не добавляются автоматически или не меняются рейтинги на странице до тех пор, пока сайт не выполнит 10-минутное обновление.
Сортировка страниц
Страницы изначально сортируются в определенном порядке (в зависимости от представленных данных). Вы можете пересортировать страницу, щелкнув любой заголовок столбца в таблице.
Представления
Большинство таблиц данных можно анализировать с помощью «Представлений». Представление просто представляет символы на странице с другим набором столбцов. Участники сайта также могут отображать страницу, используя Custom Views . (Просто создайте бесплатную учетную запись, войдите в систему, затем создайте и сохраните пользовательские представления для использования в любой таблице данных.)
В каждом представлении есть столбец «Ссылки» в дальнем правом углу для доступа к обзору котировок символа, диаграмме, котировкам опций (если доступно), страницу с мнением в виде гистограммы и технический анализ.Стандартные представления, которые можно найти по всему сайту, включают:
- Основной вид : символ, имя, последняя цена, изменение, процентное изменение, максимум, минимум, объем и время последней сделки.
- Технический обзор : символ, имя, последняя цена, сегодняшнее мнение, 20-дневная относительная сила, 20-дневная историческая волатильность, 20-дневный средний объем, 52-недельный максимум и 52-недельный минимум.
- Просмотр производительности : символ, имя, последняя цена, взвешенная альфа, изменение в процентах с начала года, изменение в процентах за 1, 3 и 1 год.
- Фундаментальный обзор : Доступен только на страницах акций, показывает символ, название, взвешенную альфа-версию, рыночную капитализацию, коэффициент P / E. Прибыль на акцию, бета, рентабельность капитала и цена / объем продаж
Таблица данных Развернуть
Таблицы данных, уникальные для Barchart.com, содержат параметр «развернуть». Щелкните значок «+» в первом столбце (слева), чтобы «развернуть» таблицу для выбранного символа. Прокрутите виджеты с различным содержимым, доступным для символа. Щелкните любой из виджетов, чтобы перейти на полную страницу.
Горизонтальная прокрутка широких таблиц
Особенно при использовании настраиваемого представления вы можете обнаружить, что количество выбранных столбцов превышает доступное пространство для отображения всех данных. В этом случае таблицу необходимо прокрутить по горизонтали (слева направо), чтобы просмотреть всю информацию. Для этого вы можете либо прокрутить таблицу до конца и использовать полосу прокрутки таблицы, либо прокрутить таблицу с помощью встроенной прокрутки браузера:
- Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте таблицы.
- Используйте стрелки влево и вправо на клавиатуре для прокрутки таблицы.
- Повторите это в любом месте при перемещении по таблице, чтобы включить горизонтальную прокрутку.
FlipCharts
Также уникальные для гистограммы, FlipCharts позволяют прокручивать все символы в таблице в режиме просмотра диаграммы. При просмотре FlipCharts вы можете применить собственный шаблон диаграммы, дополнительно настроив способ анализа символов. FlipCharts — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта.
Загрузить
Загрузить — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта. Этот инструмент загрузит файл .csv для отображаемого представления. Для динамически генерируемых таблиц (таких как Stock или ETF Screener), где вы видите более 1000 строк данных, загрузка будет ограничена только первыми 1000 записями в таблице. Для других статических страниц (таких как список компонентов Russell 3000) будут загружены все строки.
Бесплатные участники ограничены до 5 загрузок в день, а участники Barchart Premier могут загружать до 100.csv файлов в день.
Если вам требуется более 100 загрузок в день, свяжитесь с отделом продаж Barchart по телефону 866-333-7587 или напишите по адресу [email protected] для получения дополнительной информации или дополнительных опций по историческим рыночным данным.
Новости фьючерсов
Ознакомьтесь с последними новостями от наших надежных партнеров, уделяя особое внимание сегодняшним фьючерсным и товарным рынкам.
.
Торговля как бизнес — Основное руководство
Торговля как бизнес.
Это то, что вы хотите, да?
Чтобы иметь возможность начать свой собственный торговый бизнес из дома.
Нет босса.
Нет BS.
Никакой политики.
Но знаете ли вы, что нужно для успеха?
(Подсказка: речь идет не о поиске лучших индикаторов, торговых стратегий или таймфреймов).
Тогда что это?
Расскажу подробнее.
Читать…
Если вы не можете ответить на этот вопрос, значит, у вас нет коммерческой деятельности…
Вот в чем дело:
На рынке миллионы предприятий.
И большинство предприятий можно отнести к категории предприятий с высокой или низкой текучестью.
Я объясню…
Бизнес с высокой текучестью, как правило, имеет небольшую прибыль, и они зарабатывают на быстрой оборачиваемости своих запасов.
Чем быстрее они «перемещают» свои запасы, тем больше они получают прибыли.
Примером бизнеса с высоким оборотом является Walmart.
С другой стороны…
У вас есть предприятия с низким оборотом, но с высокой рентабельностью.
Они не продают регулярно, но когда они это делают, прибыль высока.
Примером бизнеса с низкой оборачиваемостью является Rolex.
Теперь вам интересно:
«Как это относится к моей торговле?»
Если задуматься, концепция такая же.
Вы — высокочастотный трейдер, стремящийся поймать небольшое движение, или вы низкочастотный трейдер, который предпочитает поймать большое движение?
Это важно.
Потому что, если вы не знаете, какова ваша торговая бизнес-модель, вы потратите бесчисленные часы на поиск «лучшей» системы, которой не существует.
Итак, мой вопрос к вам …
Какая у вас торговая бизнес-модель?
Знаете ли вы, сколько стоит ведение бизнеса? (Это не то, что вы думаете)
У каждого бизнеса есть цена.
Если вы управляете рестораном, вы должны заплатить…
- Заработная плата вашего рабочего
- Аренда агрегата
- Счета за электроэнергию
- Продукты
То же самое и с торговлей.
Теперь, возможно, вам не придется платить за аренду офиса (если вы работаете из дома), зарплату и т. Д.
Но все же есть цена — и это цена проигрыша.
Меня не волнует, насколько вы хороши в торговле, независимо от того, есть ли у вас счет в 1 миллион долларов или счет в 10 долларов, вы будете регулярно терпеть убытки.
И это, мой друг, ваши затраты на ведение бизнеса.
Но подождите, это еще не все.
Вы должны принять во внимание еще одну стоимость.
Что это?
Ваша альтернативная стоимость.
Вот что я имею в виду…
Допустим, вы оставили работу за 60 тысяч долларов в год, чтобы торговать полный рабочий день.
И как трейдер, работающий полный рабочий день, вы зарабатываете 40 тысяч долларов в год.
Итак, сколько вы заработали как трейдер?
Вы сказали 40 тысяч долларов?
Нет.
Вы потеряли 20 тысяч долларов (60–40), потому что могли бы работать в другом месте, зарабатывая 60 тысяч долларов в год.
Это альтернативная стоимость в 20 тысяч долларов для вас.
Не забывай об этом.
Как обезопасить себя в «тяжелые времена»
Вот факт:
Рынок движется циклически.
Если вы оглянетесь назад, то всегда бывают серьезные спады.
И для владельца бизнеса большая ошибка полагать, что экономика всегда будет хорошо.
Например:
Если вы владелец тренажерного зала, возможно, ваше членство в клубе увеличивалось с каждым годом (за последние 5 лет).
В конце концов, времена хорошие, и люди могут позволить себе записаться в спортзал.
Но что происходит во время рецессии?
Вы обдумывали это?
Как это повлияет на вас?
Я тебе вот что скажу…
Ваше членство будет снижено, потому что люди перестанут его продлевать или даже полностью отменит.
Итак, если вы хотите защитить себя, у вас должен быть достаточный денежный поток, чтобы пережить трудные времена.
Итак, почему я делюсь этим с вами?
Потому что с трейдингом то же самое!
Рынок постоянно меняется.
Переходит от восходящего тренда к нисходящему, от низкой волатильности к высокой волатильности и т. Д.
Это означает, что ваша стратегия может работать несколько месяцев, а затем перестает работать.
Вот почему у вас должен быть достаточный денежный поток, чтобы выжить в трудные времена.
Если вы сможете это сделать, у вас есть хорошие шансы вернуть все (и даже больше), когда рыночные условия будут в вашу пользу.
Если вам нужна приблизительная цифра, я рекомендую отложить 12 месяцев на расходы на жизнь (помимо вашего торгового капитала).
Единственное, что вы должны сделать, чтобы выжить в этом бизнесе
Позвольте мне поделиться с вами реальной историей.
Когда я был частным трейдером, большинство из нас торгуют фьючерсами Nikkei.
Причина в том, что Nikkei торгуется на 3 разных биржах: SGX, OSE и CME, что предлагает возможности арбитража.
Вот пример…
Допустим, Nikkei торгуется на уровне 100 на SGX, 101 на OSE и 100 на CME.
Это означает, что вы можете купить Nikkei по 100 на SGX или CME, а затем быстро продать его по 101 на OSE — с безрисковой прибылью в 1 доллар.
Так вот, в период 2008 года это были «легкие деньги».
Однако с появлением алгоритмов (которые быстрее людей) эта неэффективность исчезла.
На этом этапе многие трейдеры покинули собственный торговый бизнес, потому что их преимущество подорвано.
Однако…
Есть небольшая группа трейдеров, которые все еще торгуют по сей день.
Как?
Они адаптируются.
Да, верно.
Вы должны адаптироваться к рынкам, если хотите выжить в этом бизнесе.
Ваша торговая стратегия может работать несколько лет, а затем внезапно перестает работать.
И что вы тогда будете делать?
Вы называете это уходом и обвиняете рынок?
Или разработать новые торговые стратегии и адаптироваться к новым условиям рынка?
Как диверсифицировать риск
Когда вы только начинаете бизнес, у вас будет один основной продукт, который удовлетворит потребности ваших клиентов.
Например:
Amazon начинала с книг.
Apple начала с Mac.
Google начал с поиска.
Сейчас…
Amazon продает практически все в Интернете.
Apple предлагает множество продуктов и услуг, таких как iPhone, iPad, iTunes и т. Д.
Google имеет электронную почту, бизнес-приложения и разрабатывает автомобили с автоматическим управлением.
Теперь вопрос …
Почему эти компании расширили ассортимент своей продукции?
Простой.
Они хотят диверсифицировать свой риск.
Они не хотят полагаться только на один продукт, потому что что, если…
- Есть новый закон, запрещающий всем читать книги
- Появилась новая технология, позволяющая искать информацию быстрее, чем поисковая система.
- Взорвался Mac, убив всех в радиусе 10 км
Я знаю, что это преувеличение, но вы меня поняли.
Вот почему компании стремятся разрабатывать новые продукты и услуги — чтобы диверсифицировать свои риски.
А как насчет торговли?
Ну это то же самое!
Как трейдер, вы захотите диверсифицировать свой риск по разным рынкам и стратегиям.
Возьмите меня для примера…
Я начал с Price Action Trading.
Затем я узнал о следовании за трендом и о том, как управлять трендами на разных рынках.
А недавно я разработал систематические стратегии торговли акциями и ETF.
Почему?
Потому что я хочу диверсифицировать свой риск — чтобы получать прибыль на рынках, даже если что-то не удается.
Есть ли в этом смысл?
Хорошо.
Двигаемся дальше…
Как начать торговать как бизнес — 5 полезных советов, которые значительно увеличат ваши шансы на успех
Теперь, если вы хотите начать свой торговый бизнес, вот 5 действенных советов, которые увеличат ваши шансы на успех.
1. Вы должны торговать с преимуществом, вот как…
Вот в чем дело:
Меня не волнует, есть ли у вас лучшая торговая психология или самый жесткий менеджмент рисков.
Потому что, если у вас нет преимущества, вы никогда не заработаете денег — точка.
Вам, наверное, интересно:
«Так как же мне найти преимущество?»
Ну, самый простой способ — найти что-то, что уже работает, и адаптировать это.
Например:
Затем прочтите книги по этим темам, чтобы понять все тонкости (например, почему это работает, как работает, а когда неэффективно).
Теперь, используя изученные вами концепции, разработайте свою собственную торговую стратегию, чтобы получить преимущество на рынках.
Далее…
2. Увеличивайте свой капитал — источник жизненной силы вашего торгового бизнеса
Вот сделка:
Чтобы зарабатывать деньги в этом бизнесе, нужны деньги, вот почему…
Допустим, у вас есть торговая стратегия, которая приносит 20% в год.
Со счетом на 1000 долларов это 200 долларов в год.
Со счетом на 10 000 долларов это 2000 долларов в год.
Со счетом на 1 000 000 долларов это 200 000 долларов в год.
Понимаете мою точку зрения?
У вас может быть стратегия с преимуществом, но с низким капиталом она заставит вас пойти на ненужный риск, что подорвет ваше преимущество.
Вот пример…
У вас есть счет на 1000 долларов и вы зарабатываете 20% в год.
200 долларов, вероятно, недостаточно для удовлетворения ваших потребностей.
Итак, у вас есть мысли вроде…
«Вся эта работа всего за 200 долларов?»
И следующее, что вы знаете, вы берете на себя слишком большой риск и теряете все.
Итак, какое решение?
Увеличьте свой капитал.
А если у вас недостаточно капитала, найдите работу и откладывайте — короткого пути к этому нет.
Вы можете спросить:
«А как насчет займа денег для торговли?»
Конечно, вы можете занять деньги для торговли.
Но психологическое давление, связанное с «деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять», я не рекомендую.
3. Зарезервировать расходы на проживание в течение 12 месяцев
Сейчас…
Я знаю, что вы хотите получать стабильную прибыль каждый месяц.
Однако бывают случаи, когда вы просто не зарабатываете деньги.
Возможно, рыночная конъюнктура вам не выгодна.
Возможно, у вас просадка.
Возможно, вы психологически не готовы к торговле.
В любом случае вы хотите покрыть расходы на проживание не менее 12 месяцев.
Таким образом, даже если у вас наихудшие торговые показатели, вы можете пережить это и не беспокоиться о том, достаточно ли у вас еды, чтобы положить на стол.
Представьте:
Насколько более раскрепощенным вы почувствуете себя, если будете знать, что в ближайшие 12 месяцев вас накроют.
Далее…
4.Диверсифицируйте риски, вот как…
Вы можете торговать несколькими торговыми стратегиями, чтобы получать прибыль в различных рыночных условиях.
Например, отслеживание тренда на трендовых рынках и возврат к среднему значению на рынках диапазона.
Кроме того, вы можете диверсифицировать свой риск за пределами вашего торгового бизнеса.
Например…
- Иметь работу с фиксированным доходом
- Работа на условиях неполного рабочего дня (обучение, внештатная работа и т. Д.)
- Имейте побочный бизнес (наставничество трейдеров, реферальные схемы и т. Д.)
Возможности безграничны.
5. Всегда учись на рынке
Теперь в других отраслях вы можете получить определенный навык и использовать его в течение следующих 30 лет.
Но в трейдинге этого не происходит.
Стратегии, которым вы научились 5 лет назад, могут больше не работать, и если это ваш хлеб с маслом, вы тост (каламбур).
Итак, единственный способ остаться в этом бизнесе — это изучать рынки.
Как?
Путем обучения у других трейдеров, чтения книг, наблюдения за рынками и проверки новых гипотез.
Если вы сможете это сделать, вы никогда не будете беспокоиться о том, что рынок подбросит вам, потому что вы всегда приспосабливаетесь — отличительный признак трейдера на протяжении всей жизни.
Часто задаваемые вопросы
# 1: Может ли торговля на демо-счете помочь мне начать свой торговый бизнес?
Да, для начала, торговля на демо-счете познакомит вас с торговой платформой, которую вы используете.Это поможет вам ознакомиться с различными функциями, такими как стоп-приказы на покупку и стоп-лосс и т. Д.
Но торговля на демо-счете приведет вас только к этому, поскольку не принимает во внимание психологическое воздействие реальной торговли. Итак, как только вы познакомитесь с платформой, вам придется перейти к реальной торговле.
# 2: Как я могу узнать, что моя надежная стратегия потеряла свое преимущество или у нее просто неудачная полоса?
Сначала я определю максимальную просадку, которую имеет моя торговая система, на основе результатов тестирования на истории.
Если система в настоящее время находится в состоянии просадки, но она не превысила свою предыдущую просадку, основанную на историческом тесте на исторических данных, то меня это не сильно беспокоит. Я по-прежнему буду торговать по системе.
Но если он превысил максимальную просадку, то я начну копать глубже и попытаюсь выяснить причину потерь, если это плохое проскальзывание на рынке, изменение рыночной конъюнктуры и т. Д.
Заключение
Торговля похожа на любой другой бизнес.
Вы должны получать прибыль, управлять своим денежным потоком, диверсифицировать риски и адаптироваться к рыночным условиям.
Я надеюсь, что изученные вами стратегии и техники приблизят вас к успеху в торговле.
И, наконец, мой вопрос к вам …
Как вы управляете своим торговым бизнесом?
Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.
.
Добавить комментарий