Содержание

Как отключить номер от карты Сбербанка

При оформлении любой карты Сбербанка, сотрудник финансового учреждения обязательно просит клиента указать свой номер телефона. Это нужно, чтобы в случае экстренной ситуации банк мог связаться с владельцем карты, а он в свою очередь всегда был в курсе передвижений по счету, и имел возможность дистанционно проводить финансовые операции.

Содержание

Скрыть

  1. Как отключить карту Сбербанка от номера телефона?
    1. Временная приостановка услуги
      1. Обращение в отделение Сбербанка
        1. Отключение по телефону поддержки
          1. По SMS команде
            1. Отвязать номер через банкомат или терминал
              1. Переход на другой тариф
                1. Онлайн отключение
                  1. Другие способы отключения карты Сбербанка от номера телефона
                    1. В каком случае отключить не получится?

                      Как отключить карту Сбербанка от номера телефона?

                      Недостаток у привязки телефона к банковской карте один – если средство связи попадет в руки злоумышленников, они получат доступ и к банковским счетам. Поэтому Сбербанк предусмотрел сразу несколько способов отключения карты от номера телефона.

                      Временная приостановка услуги

                      Это экстренная мера в том случае, если утеряна банковская карта или сам телефон. В отличие от полного отказа от услуги «Мобильный банк» при временной блокировке сообщения о движениях по счету на телефон не приходят, невозможно и управлять своим банковским счетом со старого номера, но ежемесячная плата продолжает взиматься. И как только клиент поменяет номер телефона, его можно будет тут же привязать к банковской карте.

                      Быстро приостановить услугу можно несколькими способами:

                      • отправив текстовое сообщение «БЛОКИРОВКАУСЛУГ» на номер 900 с телефона, указанного при получении карты;
                      • позвонив в Службу поддержки банка;
                      • через терминал самообслуживания или банкомат.

                      Обращение в отделение Сбербанка

                      Другое дело – полный отказ от предоставления услуги «Мобильный банк». В этом случае ежемесячная абонплата больше взиматься не будет.

                      Чтобы отключить номер телефона от карты в отделении Сбербанка, нужно предъявить консультанту паспорт и пластиковую карту. После сверки данных служащий выдаст форму заявления. В нем указываются:

                      • паспортные данные клиента;
                      • номер телефона, привязанного к пластику;
                      • причина отключения услуги.

                      Сам процесс отключения займет 2-3 рабочих дня.

                      Отключение по телефону поддержки

                      Круглосуточная Служба поддержки Сбербанка доступна клиентам по номеру 8 (800) 555 55 50. Здесь любые операции можно провести с помощью автоматического голосового меню. Нужно лишь точно следовать инструкции и нажимать необходимые кнопки. Если этой информации оказалось недостаточно, всегда можно нажать на цифру «0» для соединения с оператором. Для отключения номера телефона от карты будьте готовы сообщить ему свои личные данные, номер карты и условное слово. Отсоединение номера проводится в течение 3-х рабочих дней.

                      По SMS команде

                      Если у вас есть доступ к телефону, привязанному к банковской карте, можно аннулировать «Мобильный банк» и с помощью СМС. Для этого на номер 900 нужно отослать текстовую команду «BLOCKSERVICE». Заявка на отключение услуги обрабатывается в течение 3 рабочих дней.

                      Отвязать номер через банкомат или терминал

                      При отключении номера телефона от карты через банкомат, нужно действовать таким образом:

                      1. Вставить карту в картридер.
                      2. Ввести ПИН-код.
                      3. Выбрать раздел «Мобильный банк».
                      4. Нажать кнопку «Отключить».

                      Отчет о выполнении заявки придет на ваш мобильный телефон. Точно также происходит отключение услуги «Мобильный банк» и на терминале.

                      Переход на другой тариф

                      Если о необходимости отсоединения номера телефона от карты вы задумались исключительно из-за нежелания ежемесячно вносить абонплату, не стоит отказываться от всех преимуществ «Мобильного банка». Достаточно просто сменить тариф на «Экономный», и платить только за запрашиваемые выписки по счету.

                      Проще всего изменить тариф при помощи СМС на номер 900 с текстом «ЭКОНОМ****», где **** – 4 последние цифры банковской карты. Для подтверждения операции в ответ банк пришлет кодовое слово. Его необходимо отправить обратно. Если все сделано верно, в течение 3-х рабочих дней заявка будет обработана.

                      Онлайн отключение

                      В главном меню Личного кабинета интернет-банкинга можно узнать тариф, по которому обслуживается сервис «Мобильный банк». Для этого:

                      • на главной странице выберите раздел «Настройки»;
                      • затем – «Мобильный банк»;
                      • в открывшемся окне нажмите кнопку «Состояние услуги». Перед вами появится исчерпывающая информация по использованию мобильного сервиса.

                      Отключить «Мобильный банк» через Сбербанк Онлайн невозможно. Это сделано с целью обезопасить клиентов от злоумышленников.

                      Другие способы отключения карты Сбербанка от номера телефона

                      Для отключения карты от телефона очень удобно использовать USSD-команды. Для отключения «Мобильного банка» она выглядит следующим образом: *900*04#. Ознакомиться с полным перечнем команд можно на официальном сайте Сбербанка.

                      Кроме того, услугу может приостановить и сам Сбербанк, если у клиента имеется задолженность по абонплате, а на личном счету недостаточно средств для ее погашения. Но как только счет будет пополнен, предоставление услуги автоматически возобновится.

                      В каком случае отключить не получится?

                      Для отключения услуги «Мобильный банк» предусмотрено достаточно способов. С единственной оговоркой: сделать это через Личный кабинет Сбербанк Онлайн не получится! Это гарантия того, что даже, получив доступ к карте, злоумышленник не сможет воспользоваться вашими средствами, если, руководствуясь советами Службы безопасности, вы в максимально короткий срок заблокируете свои счета, используя телефон.

                      Ваш телефон — ключ к вашим деньгам или о безопасности входа в мобильное приложение Сбербанка

                      Представьте ситуацию: оставили вы на 5 минут без присмотра телефон (например, на зарядке). Возвращаетесь и видите SMSку о переводе крупной суммы денег 3-ему лицу. Представили? А это ведь легко может быть реальностью… В статье пойдёт речь о не очень безопасной системе входа в мобильное приложение Сбербанка, дабы предупредить пользователей о возможности финансовых потерь.

                      После того, как у меня затупил телефон, мне пришлось сбросить его к заводским настройкам. Установив из Play-маркета приложение «Сбербанк Онлайн», и прождав значительное время, пока приложение сканирует телефон на наличие вирусов, создаётся полное ощущение, что тут всё хорошо с безопасностью. Но каково же было моё удивление, когда после ввода логина и готовности ввести пароль, вместо него меня просят ввести SMS-код, который тут же пришёл на этот же телефон!

                      Сначала я подумал, что возможно где-то на карте памяти сохранился какой-нибудь идентификатор сессии, из-за которого не надо проходить процедуру ввода пароля, а достаточно пройти упрощённую процедуру подтверждения по SMS. Но это было не так.

                      Тогда мы с коллегой решили проверить на его телефоне, смогу ли я войти в его приложение. Мы берём его телефон, открываем приложение, выбираем «Сменить пользователя» в меню, вводим логин (который секретным не является и используется им на разных сервисах). И, бинго, опять вводим SMS-код и оказываюсь внутри приложения с полным доступом ко всем финансам! Всё дело заняло пару минут времени.

                      А как же блокировка телефона по паролю/секретному ключу/отпечатку пальца, спросите вы? Ну во-первых, дело тут не в устройстве а SIM-карте. И полный возврат к заводским настройкам также может свести на нет всю защиту, просто это будет немного дольше.

                      Кроме того, в ОС куча приложений, которые просят разрешений на чтение SMS. Не удивлюсь, если появится вирус, способный сымитировать вход в приложение с чтением и последующим входом кода из SMS.

                      А что Сбербанк?

                      Через обратную связь я писал дважды об этой проблеме сбербанку и оставил отзыв на banki.ru. Но сбербанк судя по всему не считает это проблемой. Кроме того, в условиях использования был найден следующий пункт:

                      Не совмещайте устройства доступа к системе «Сбербанк Онлайн» и устройства получения SMS-сообщений с подтверждающим одноразовым паролем (например, мобильный телефон, смартфон или планшет). Для мобильных устройств созданы специализированные версии системы.

                      При утрате мобильного телефона, на который Вы получаете сообщения с SMS-паролем, сразу же обратитесь к оператору сотовой связи и заблокируйте SIM-карту.

                      То есть фактически приложение нельзя ставить на тот же телефон, на который приходят SMS-ки.

                      Выводы

                      Выводы можно сделать только такие — держите телефон всегда при себе, даже когда решили выйти на 5 минут в туалет. Не устанавливайте приложений с доступом к SMS. А ещё лучше — получайте SMS с кодами на кнопочный телефон без приложений.

                      Как поменять номер телефона, привязанный к карте Сбербанка

                      Партнерский материал

                      Для многих является настоящей тайной то, как поменять номер телефона привязанный к карте Сбербанка. Однако знать это очень важно.

                      Среди отечественных сотовых операторов практически всегда достаточно большая конкуренция. Абоненты хотят получить более выгодные условия и сэкономить на услугах связи. Для этого они меняют свои тарифные планы, а иногда и самих операторов. Для этого требуется замена телефонного номера.

                      Кроме того, у вас могут просто украсть смартфон вместе с вашей сим-картой, а ведь к нему сегодня привязано очень много различных важных данных, в частности и кредитная карта, поэтому его утрата будет крайне нежелательным событием.

                      Варианты смены номера

                      В офисе банка

                      Чтобы поменять мобильный номер, который привязан к пластику финансовой организации, вы можете в любой момент зайти в ближайший банковский офис и там написать специальное заявление. У консультанта в отделении попросите чистый бланк, объясните причину смены телефонного номера, а после этого пройдите в окно к банковскому специалисту. Смена телефонного номера в таком случае произойдет через три дня, что обусловлено проверкой внутренней безопасности.

                      Посредством банкомата Сбербанка

                      Вы можете также привязать новый номер к кредитной карте посредством банкомата Сбербанка. Важно понимать, что этот способ не подойдет, если ваша карточка будет утеряна.

                      Итак, в чем суть данной операции? Требуется отключить мобильный банк от кредитки и подключить ее на новый телефонный номер. После этого надо вставить пластик в банкомат и в основном меню выбрать вкладку под названием «Подключить Сбербанк Онлайн и Мобильный банк».

                      Если у вас подключена эта услуга, то отключите ее. После этого требуется подключиться на новый телефонный номер, выбрав оптимальный для вас тариф.

                      Обязательно деактивируйте мобильный банк, если ваша сим-карта была утеряна. Кроме того, важно деактивировать на недействующем телефонном номере и все автоплатежи, которые к нему привязаны.

                      В Сбербанк Онлайн, либо мобильном банковском приложении

                      Согласно политике банковской безопасности, сделать замену привязанного номера посредством Сбербанк Онлайн невозможно.

                      И это вполне оправдано, ведь если плохие люди завладели ценной информацией для авторизации в интернет банке, для входа и осуществления различных финансовых операций, им понадобится подтверждать осуществления каждой из них при помощи специального пароля, который отправляется на смартфон.

                      Если бы у них была возможность смены мобильного номера онлайн, то мошенники легко бы вывели с вашей карточки все деньги, просто к ней привязав любой свой телефонный номер. При этом им не надо знать ваш ПИН-код.

                      Если же мошенники завладели вашим телефоном, на котором программа входит в интернет банк, то они сразу смогут увидеть ваши счета и получат возможность перевести себе чужие деньги. Во избежание подобного, необходимо при любых признаках кражи сразу же заблокировать банковские карты.

                      Горячая линия

                      Для осуществления смены мобильного номера, вы также можете позвонить на бесплатный по России телефон 8 800 555 55 50 в клиентскую поддержку. Если ваша сим-карта не утрачена, но вы ее хотите заменить, то вы всегда можете обратиться к специалистам банка, просто позвонив на круглосуточную горячую линию. Стоит отметить, что делать это надо лишь со старого мобильного номера. Для выполнения операции вам придется назвать отдельные личные сведения.

                      Чтобы убедиться в том, сделана ли смена номера, зайдите в интернет-банкинг.

                      1. Зайдите в Сбербанк Онлайн.
                      2. Найдите и нажмите иконку в виде шестеренки.
                      3. Выберите вкладку под названием Мобильный банк.

                      Таким образом, вы сможете увидеть перечень всех банковских карт, а также тот привязанный к банковской карточке номер.

                      Здесь же во вкладке Оповещения вы можете в любой момент узнать, на какой мобильный номер отправляются извещения из финансовой организации. Изменить привязанный номер через интернет, как было сказано выше, нельзя, поскольку это перечит банковской политике безопасности.

                      Оптимальные варианты изменения номера

                      • если у вас на руках есть и сим-карта, и пластиковая карта. В таком случае вам буду доступны следующие варианты: телефонный звонок на круглосуточную горячую линию, официальное заявление в банковском отделении, использование банкомата;
                      • если сим-карта утрачена, но карточка на руках. Отправляйтесь в ближайшее банковское отделение, либо выполните операцию самостоятельно посредством ближайшего банкомата.
                      • и карточка, и привязанный мобильный номер полностью утеряны. В такой ситуации есть один выход — смена номера в банковском отделении.
                      • утеряна только карточка, но телефонный номер имеется. Для быстрой смены мобильного номера вы можете позвонить на официальную горячую линию финансовой организации или отправиться в ближайший банковский офис.

                      Если вы находитесь за рубежом

                      Если вы не можете посетить офис банка, так как находитесь в это время в какой-то иной стране, то у вас есть несколько вариантов:

                        • Напишите и отправьте е-мейл службе клиентской поддержки. В нем требуется очень детально рассказать о вашей проблеме, а также указать необходимую личную информацию и подтвердить документами, что вы действительно в данный момент находитесь где-то за рубежом.
                        • Вышлите вашим родственникам, которые находятся на территории России, официальную доверенность на выполнение различных операций. Они таким образом смогут с ней сходить в банковский офис и заменить там телефонный номер даже без вас.
                        • Позвоните в специальный контактный центр финансовой организации по телефону +7 495 500-55-50. Наши сотрудники проверят возможность изменения номера в режиме звонка.

                      По материалам http://сбербанк.su/poleznye-instruktsii/pomenyat-nomer-telefona-v-sberbank-onlayn.html

                      Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook

                      Дорогие читатели!!! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Одноклассники

                      замена мобильного в личном кабинете, через банкомат и другими способами

                      Автор:Анастасия

                      При утрате сим-карты, решении сменить действующую, сперва нужно позаботиться о банковских картах, привязанных к старому номеру. Для того чтобы поменять номер телефона в «Сбербанк Онлайн», есть несколько действенных способов.

                      Содержание

                      Открытьполное содержание

                      [ Скрыть]

                      Как посмотреть, к какому номеру привязана карта

                      Прежде чем поменять номер телефона в «Сбербанк Онлайн», нужно проверить, к какому номеру привязана карта.

                      Есть возможность сделать это несколькими способами:

                      1. СМС-запрос. Нужно отправить сообщение с текстом СПРАВКА или ИНФО на номер 900, в ответном сообщении придёт информация о наличии подключения к Мобильному банку.
                      2. Звонок. Нужно набрать номер горячей линии Сбербанка, действующий для звонков мобильных телефонов: 900.
                      3. Интернет. Требуется перейти в сервис «Сбербанк Онлайн» и осуществить вход, используя свой логин и пароль. Вверху справа кликнуть на «Настройки». В левой части новой страницы, в меню выбрать «Мобильный банк». Откроется перечень всех действующих карт с подключённой услугой мобильных оповещений, возле каждой карты указан привязанный номер сотового.

                      Как сменить номер привязанного телефона

                      Если изменился номер, привязанный к карте, можно заменить его как самостоятельно, так и путём обращения к банковским работникам.

                      Изменение номера через банкомат, если услуга «Мобильный банк» подключена
                      Изменение номера путём звонка по горячей линии Сбербанка

                      В личном кабинете «Сбербанк Онлайн»

                      В своём кабинете на сайте «Сбербанк Онлайн» или через мобильное приложение изменить привязанный к карте номер нельзя. Это сделано для обеспечения безопасности клиентов банка от мошенников.

                      С помощью банкомата или терминала самообслуживания

                      Для замены телефонного номера на другой через банкомат или терминал потребуется карта.

                      Введя пин-код и оказавшись в меню, следует:

                      1. Выбрать пункт «Мобильный банк».
                      2. Нажать кнопку «Прекращение обслуживания» и оставаться на странице, пока операция не будет выполнена.
                      3. Выбрать пункт «Подключение услуги Мобильный банк» и указать новый номер.

                      Наталья Дмитриева представляет видеоинструкцию по пользованию Мобильным банком Сбербанка.

                      Через контактный центр Сбербанка

                      Вариант подходит тем, кто хочет осуществить смену номера, обладая старой сим-картой, т. к. звонить по горячей линии Сбербанка следует только с того телефона, который связан с картой.

                      Через личное посещение отделения Сбербанка

                      Последний вариант отнимает больше времени, чем предыдущие, но при отсутствии доступа к телефону (потеря сим-карты, кража мобильника) личный визит в банк является единственно возможным. Нужно иметь при себе паспорт для заполнения заявления на отключение телефона и/или изменение его на новый. Надо указывать каждую карту, к которой был подключён предыдущий тел. номер, и каждую карту, которую требуется привязать к новому.

                      Если с собой не оказалось паспорта, требуется назвать сотруднику банка кодовое слово или предоставить паспортные реквизиты.

                      Рассматривать заявление будут от 3 до 5 рабочих дней. После того как клиент поменял номер, он получает на него соответствующее СМС-сообщение об активации.

                      Меры безопасности

                      Следует беречь все гаджеты, в которых содержится личная, бизнес или финансовая информация, сохранять бдительность в общественных местах.

                      Нельзя привязывать к мобильному банку телефонные номера посторонних людей, даже если это друзья или родственники.

                      При хищении или утере телефона и/или карт следует срочно обратиться в Службу поддержки, советуется блокировать карты и менять номер сотового телефона, к ним привязанный.

                       Загрузка …

                      Видео

                      В видео ещё раз перечисляются действующие способы и указываются номера Контактного Центра. Снято каналом «Видео уроки и Лайфхаки. Веб, Софт, Девайсы».

                      Троян для Android ворует деньги с карт Сбербанка

                      |

                      Поделиться

                      CNews обнаружил и изучил троянскую программу для Android-смартфонов, похищающую средства с привязанных к телефонным номерам карт Сбербанка. Деньги путем SMS-команд переводятся на номера других операторов. В Сбербанке говорят, что при использовании Android без антивируса ответственность за возможные риски лежит на клиенте.

                      Фальшивый Flash-проигрыватель для взрослых


                      У пользователей смартфонов под управлением операционной системы Android пропадают средства с привязанных к ним карт Сбербанка. Об этой проблеме CNews рассказал источник на рынке мобильной коммерции, она же описывается на сайте Android-soft.org и подтверждается комментариями пользователей. Как выяснил CNews, средства с карт крадет специальная троянская программа.


                      Троян распространяется через «сайты для взрослых»: при заходе на них с Android-устройства пользователю предлагается установить фальшивый Flash-проигрыватель. Далее, если пользователь предоставляет приложению права администратора, программа начинает отправлять SMS-сообщения на закрепленный за Сбербанком номер «900».


                      Троянская программа затирает как отправленные ей SMS-сообщения, так и большинство пришедших на них ответов от Сбербанка. Она уничтожает даже те сообщения, который банк присылает пользователю в ответ на просьбу сообщить ему баланс в SMS.


                      Корреспондент CNews нашел способ увидеть сообщения, отправляемые трояном. Тестирование проводилось с помощью SIM-карты «Мегафона», который предоставляет пользователям программу UMS. Это ПО позволяет посмотреть отправленные SMS-сообщения, загружая их с сервера оператора. Но входящие от Сбербанка даже с помощью UMS увидеть не удалось.


                      Первым делом троян отправляет SMS-сообщение «баланс» на номер «900». Если приходит ответ, значит к телефону привязана карта Сбербанка с возможностью управления ей через SMS-команды (услуга «Мобильный банк»).




                      Мошенников подвела жадность


                      В ходе эксперимента, проводимого корреспондентом CNews, на привязанную карту было переведено i 2 тыс. По всей видимости, мошенников эта сумма не заинтересовала, так как никаких дальнейших действий по воровству денег не было. Тогда сумма на карте была увеличена до i 5 тыс. На следующий день мошенники снова проверили баланс, и, увидев новую сумму, весь вечер и ночь пытались переводить деньги на другие сотовые номера.


                      Всего было осуществлено девять попыток перевода денежных средства на номера «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 на общую сумму i 34,2 тыс. Правда, судя по выписке из «Сбербанк Онлайн», мошенникам удался только первый перевод на сумму i 1,4 тыс. на номер «Билайна» (оператор предоставляет своим клиентам специальные номера счетов мобильной коммерции, начинающиеся на «6» вместо «9»). Последующие попытки перевести по i 5 тыс. на номера Tele2 оказывались неудачными из-за отсутствия достаточной суммы на карте. Перевести еще по i 1,4 тыс. на номера «Билайна» создателям трояна также не удалось: система Сбербанка ответила отказом из-за превышения допустимого лимита запросов.


                      При этом в разделе SMS-сообщений телефона отображались только ответы Сбербанка об отказе в проведении операций. Ни отправленных SMS-сообщений на номер «900», ни сообщений о фактах успешного перевода не было видно. Впрочем, как уже отмечалось, благодаря программе UMS удалось увидеть, какие сообщения отправляли мошенники.


                      Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах

                      Безопасность

                      В случае удачного перевода на собственные мобильные номера, мошенники, скорее всего, попытаются их вывести оттуда. Сделать это можно, например, путем перевода на сервис электронных денег. В то же время «Билайн» предоставляет возможность снимать деньги с телефонного номера прямо в банкомате.


                      В «Лаборатории Касперского» рассказали CNews, что файл с этим трояном относится к семейству вредоносного ПО Backdoor.AndroidOS.Obad. Соответствующее ПО эксплуатирует уязвимости в системе Android, связанные с конвертацией . Apk-файлов в файлы формата .Jar, а также с неверной структурой файла-описателя программы AndroidManifest.xml. После получения прав администратора приложение невозможно удалить.


                      Почему на Android надо ставить антивирус


                      В Сбербанке CNews пояснили, что подключая услугу «Мобильный банк», клиент автоматически соглашается с условиями ее предоставления, в том числе, с необходимостью выполнения требований безопасности. «При использовании незащищенной платформы Android без антивирусной защиты, загружая ПО из непроверенных источников, клиент нарушает опубликованные на сайте услуги требования безопасности и полностью берет на себя соответствующие риски и ответственность за возможный ущерб, — говорится в ответе банка на запрос CNews. — Следует также отметить, что клиенты, использующие другие платформы, подобным рискам практически не подвергаются».


                      Сергей Мелихов, Greensight: Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу

                      Бизнес

                      В Сбербанке добавили, что делают все возможное для обеспечения безопасности клиентов: при активном участии банка за последние полгода ликвидировано уже две киберпреступных группы, атакующие клиентов Сбербанка и других российских банков.

                      По договору со Сбербанком его клиент — держатель карт — должен знакомиться с публикуемыми банком мерами безопасности при работе с «Мобильным банком» и неукоснительно их соблюдать. Сбербанк рекомендует пользователям использовать антивирусное ПО на смартфонах, подключенных к этой услуге, а также избегать использования нелицензионных операционных систем.


                      В марте Сбербанк внедрил решение, позволяющее клиентам защититься от вирусных угроз в приложении для Android.


                      По заявлению Сбербанка, «Сбербанк Онлайн» для Android — это первое банковское приложение со встроенным антивирусом, разработанным в «Лаборатории Касперского». Антивирус сканирует ОС смартфона при первом запуске приложения, а затем продолжает это делать в фоновом режиме. При обнаружении в системе приложений с признаками вредоносного ПО, антивирус предупреждает об этом пользователя и предлагает удалить ему удалить подозрительные программы.

                      Игорь Королев

                      Как отключить Автоплатеж Сбербанка: карта, телефон, смс

                      С помощью услуги Автоплатеж от Сбербанка можно пополнять счет мобильного телефона, оплатить кредит или оплатить другую услугу или сервис. Оплата услуг происходит автоматически, когда на телефоне или на другой услуге закончились денежные средства, по заданным вами порогам и параметрам.

                       

                      Если вы все же захотели отключить Автоплатеж, то ниже приведены все способы отключения данной услуги.

                      1. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через контактный центр или отделение
                      2. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через Мобильный банк
                      3. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через Сбербанк Онлайн
                      4. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через банкомат или терминал
                      5. Видео Как отключить Автоплатеж Сбербанка

                      1. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через контактный центр или отделение

                      Воспользуйтесь телефонным номером горячей линии Сбербанка 8-800-555-55-50. Попросите у оператора отключить услугу Автоплатеж. Скажите ему реквизиты вашей банковской карты, и номер вашего мобильного телефона с которого списываются средства.

                      Если вам ответил автоответчик, то просто следуйте его указаниям, нажимая указанные цифры на телефоне.

                      Звонки в службу поддержки Сбербанка – бесплатные.

                      В отделении по обслуживанию физических лиц, тоже можно отключить данную услугу.


                      2. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через Мобильный банк

                      Вы должны быть подключены к сервису – Мобильный банк. Если подключены, то отключить услугу Автоплатеж, можно просто отправить одно SMS-сообщение на номер 900. В SMS-сообщении напишите слово “АВТОПЛАТЕЖ-” (знак минуса пишется обязательно), номер вашего телефона из 10 цифр (на номер должен быть оформление SMS-шаблон в Мобильном банке) и последние 4 цифры номера вашей банковской карты.

                      Пример SMS-сообщения:

                      Или так: АВТОПЛАТЕЖ-(пробел)9XX9999999(пробел)3456

                      Все параметры должны разделяться пробелами.

                      “АВТО-”, “AVTO-”, “AUTO-”, “АВТОТЕЛ-” – вместо слова “АВТОПЛАТЕЖ-”, можно использовать и эти словами. Выбор слова значения не имеет.


                      3. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через Сбербанк Онлайн

                      • Для начала авторизуйтесь на официальном сайте https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/
                      • Далее заходим на страницу “Личное меню”, потом “Мои Автоплатежи”.
                      • Выберите нужный Автоплатеж. Появится список возможный действий нам ним, выберите “Отключить”, если вы хотите навсегда отказаться от этого Автоплатежа, либо “Приостановить”, если хотите остановить снятие средств на определенное время.

                      4. Как отключить Автоплатеж Сбербанка через банкомат или терминал

                      • Вставляем банковскую карточку в банкомат / терминал.
                      • Вводим пин-код карты.
                      • Переходим в раздел “Мобильный банк”, либо в раздел “Информация и сервис”.
                      • Выбираем пункт “Автоплатежи”.
                      • Из списка операторов, выберите вашего оператора. После этого система определит, подключена ли вами в данный момент услуга “Автоплатеж”.

                      В новом окне, выберите пункт “Отключить Автоплатежи”, после выполните другие указания системы.

                      Видео-инструкция как отключить Автоплатеж Сбербанк

                      Полезное:

                      ©https://sberbank-online-info.com

                      Как подключить опцию «Быстрый платеж» от Сбербанка. В филиале или контакт-центре


                      Не все знают о существовании такой функции, как быстрая оплата. Если честно, то при создании аккаунта Сбербанк Онлайн в интернете эта опция подключается сама собой, то есть автоматически без вашего участия. Эта опция совершенно бесплатна. Так что же такое быстрый платеж Сбербанка?

                      Как подключить быстрый платеж через систему Сбербанк Онлайн

                      Подключить быстрый автоплатеж, либо узнать о наличии данных услуг или опций для клиента можно в системе Сбербанк Онлайн. Необходимо сделать следующий алгоритм:

                      1. Онлайн
                      2. В окне личного кабинета выберите «Мобильный банк»
                      3. Далее нажмите на кнопку «подключаемые услуги»
                      4. На экран будет выведена информация о статусе подключения функции быстрого автоплатежа.
                      5. В случае не активированной услуги нажмите на кнопку «Подключить услугу»

                      Включение быстрой автоматической оплаты через СМС или приложение, сайт Сбербанк Онлайн.

                      Какие плюсы? Услуга, опция, функция позволяет любому пользователю, клиенту Сбербанк Онлайн перевести средства с карты на указанный ранее номер мобильного телефона. Более того, использование этого варианта не вызовет затруднений, если вы будете следовать выданным вам алгоритмам.

                      Помимо того, что услуга бесплатная, она также не берет комиссию за оплату мобильных номеров и всех услуг, которые доступны в варианте быстрого автоплатежа.

                      Для кого эта функция открыта и кому разрешено?

                      Услуга быстрой оплаты разрешена к использованию абсолютно любому клиенту Сбербанка РФ, имеющему карту на руках. Сначала необходимо привязать телефон к карте такими способами:

                      1. банкомат или терминал.
                      2. В банке, оформив необходимые документы.
                      3. Свяжитесь с оператором и следуйте дальнейшим инструкциям.

                      Быстрый платеж и мобильный банкинг — это одно и то же

                      Есть люди, которые не понимают разницы между этими двумя определениями.Включая услугу мобильного банкинга, функция быстрой оплаты активируется автоматически.

                      Какие услуги мобильного банкинга используются для быстрых платежей?

                      Действующие в Сбербанке тарифы:

                      • Эконом Предоставляется в виде срочного платежа. Покупатель не упускает возможность проводить транзакции с помощью SMS-сообщений. Вам не нужно ничего платить за подключение к этому типу тарифа. Покупатель не имеет возможности работать со Сбербанк Онлайн.
                      • Полный. В отличие от первого вида тарифа, клиент имеет право совершать операции через приложение Сбербанк Онлайн. Покупатель также будет в курсе их платежей или переводов, но эта услуга платная. За тридцать дней с карты снимается 30-60 рублей в зависимости от категории банковской карты.

                      Покупатель, включая тариф, имеет много вариантов. С помощью короткого номера (900) он может:

                      1. Узнать баланс;
                      2. Запросить выписку;
                      3. Сделать денежный перевод.

                      Главным и самым важным преимуществом будет разрешение на использование Сбербанк Онлайн. Разрешено переводить средства между клиентами, открывать вложение, заполнять заявку на одобрение кредита. То есть клиент может выполнять все функции, не вставая с кресла.

                      Что можно делать при подключении к сервису быстрых платежей?

                      Включив функцию быстрой оплаты, покупатель авторизуется для многих функций. Разрешено узнать состояние своего кошелька, средств, переводов, информацию о старых, предыдущих операциях, можно заблокировать банковскую карту.И это далеко не все доступные функции быстрого оформления заказа. Для их подтверждения потребуется отправить код, который приходит на мобильный телефон в ответ на СМС-сообщение от Сбербанк Онлайн.

                      Во вкладке сведений о подключении мобильного банка отображается несколько строк банковских карт, относящихся к одному пользователю услуг, функций, возможностей Сбербанк Онлайн. На первом месте банковская карта, существующая как основная или на зарплату. С этой карты снимаются средства для оплаты ежемесячной абонентской платы.Именно ее разрешено использовать для получения необходимой информации или совершения платежей и переводов, блокируя карту.

                      Напротив любой пластиковой карты написан тип, нумерация, статус, операции этой карты, которые разрешено с ней делать. Для удобства и простоты в Сбербанк Онлайн сразу напротив этого списка написан текст сообщения, которое необходимо написать для отправки СМС-сообщения.

                      Если покупатель подключил один номер телефона к нескольким банковским, пластиковым, платежным картам одновременно, то они будут указаны в личном кабинете каждого из пользователей Сбербанк Онлайн.Абсолютно любую из этих карт разрешается использовать для выполнения всех предложенных операций. Только в запросах нужно будет добавить последние 4 цифры номера карты. Главное, чтобы на банковской, дебетовой, кредитной карте было достаточно денег. Иногда, если на основной карте недостаточно средств, списание производится с других карт клиента даже без его вмешательства и ведома.

                      Опцию «Быстрый платеж» легко отключить — отправить команду «НОЛЬ» на номер 900 или настроить через сервис Сбербанк Онлайн.

                      Как подключить быстрый платеж Сбербанка? Эта услуга пользуется определенной популярностью у клиентов и многие уже оценили все ее преимущества. Вы можете сэкономить время, получив средства на свой счет.

                      Его главное преимущество в том, что он позволяет быстро оплачивать свой мобильный телефон. Теперь вам не нужно искать терминал и тратить лишнее время на эту операцию. Весь процесс займет у пользователя всего пару минут.

                      Основные преимущества представленного варианта:

                      1. Экономит огромное количество времени.
                      2. Вам не нужно использовать терминал.
                      3. О других способах пополнения, которые не очень удобны, можно забыть.
                      4. Нам удается сэкономить время.
                      5. Вся процедура максимально проста и не вызовет проблем.
                      6. Вам не нужно вводить ряд данных, просто используйте команду.
                      7. Зачисление осуществляется в течение 1 — 2 минут.
                      8. Это простой и удобный способ пополнения, вы оцените его преимущества.

                      Как подключить быстрый платеж Сбербанка через СМС на номер 900?

                      Важно, что данная услуга включается автоматически при активации Мобильного банка. Если вас интересует быстрый платеж Сбербанка, Сбербанк не сможет подключить его через СМС. Вы должны сначала запросить присоединение к службе управления учетными записями с помощью SMS, чтобы использовать эту услугу.

                      Поэтому стоит изучить, как активировать Мобильный банк. Есть несколько способов сделать это:

                      • Воспользоваться банкоматом.
                      • Приходите в офис лично.
                      • Иногда это можно сделать по телефону, в службе поддержки.

                      Мобильный банк подключается только одним из представленных способов. Других вариантов на сегодня нет, поэтому тратить время на их поиски бесполезно!

                      Банкомат

                      Большинство клиентов активируют Мобильный банкинг в банкомате. Для этого требуется:

                      1. Найти ближайшее устройство. Достаточно изучить карту на одном из сервисов; На нем отображаются банкоматы.
                      2. Подойди к нему.
                      3. Вставьте карту и введите код.
                      4. Найдите в меню пункт с Мобильный банк.
                      5. Подключить.
                      6. На указанный телефон будет отправлено SMS.

                      Эта процедура не займет много времени. Но нельзя не отметить и ряд минусов, среди них:

                      • Нужно искать устройство и выделять время, чтобы до него дойти.
                      • Банкомат может не работать по определенным причинам.
                      • Не всегда есть возможность сразу приехать на технику, чтобы сделать прямую связь.

                      В отделении

                      Подключить Мобильный банк можно непосредственно в отделении Сбербанка. Для этого потребуется:

                      1. Посмотреть адреса офисов.
                      2. Выберите ближайший.
                      3. Уточнить расписание.
                      4. Прийти в отделение лично.
                      5. В очереди.
                      6. Сообщите сотруднику о причине запроса.
                      7. Будет составлен акт и произведена активация.

                      Учитывая часы работы офисов, не все люди имеют возможность лично прийти к ним.Поэтому все больше клиентов отказываются от этого варианта, им проще подключиться через банкомат.

                      По телефону

                      Иногда активация невозможна при обращении в службу поддержки. Точной информации, в каких случаях это можно сделать, нет. По существующим предположениям, такую ​​операцию можно провести, если Мобильный банк уже был подключен и отключен после.

                      Вам потребуется:

                      • Позвоните в контакт-центр.
                      • Сообщите причину запроса.
                      • Сотрудник запросит личные данные для идентификации и проведет проверку.
                      • Если активацию можно выполнить, он выполнит процедуру.
                      • Вы сможете начать пользоваться Мобильным банком и быстрой оплатой.

                      Как управлять услугой?

                      При подключении Мобильного банка по умолчанию включена быстрая оплата. Теперь для пополнения счета не нужно обращаться в онлайн-сервис или использовать банкомат. Вся процедура значительно упрощена и займет минимум времени.

                      Для пополнения телефона необходимо ввести сумму и отправить ее на номер 900. В ответ вы получите смс об исполнении заявки. Простота оформления сделки обязательно порадует клиентов.

                      Если вы хотите оплатить еще один телефон, то отправьте код «Сумма номера телефона» на номер 900. Таким образом вы сможете быстро пополнить мобильный телефон близких, и вся процедура не займет у вас много времени.

                      Для отправки денег на карту можно использовать команду «ПЕРЕВОДИТЬ номер получателя, привязанный к сумме Мобильного банка».Деньги будут оперативно зачислены на счет.

                      В настоящее время сервис предоставляет широкие возможности. С его помощью можно не только оплатить мобильный телефон, но и перевести деньги с карты на карту. Достаточно выучить коды, чтобы использовать их в дальнейшем.

                      Как отключить быстрый платеж Сбербанка?

                      Чтобы отключить эту услугу, вы можете отправить «0» на номер 900. Вы получите подтверждение, что она отключена. Весь процесс занимает у пользователя не более минуты.

                      А стоит ли выключение? Услуга предоставляется бесплатно, за нее не нужно платить ежемесячную плату, дополнительных комиссий нет. Поэтому пользоваться им очень выгодно.

                      Чтобы ваша учетная запись была в полной безопасности, и никто не мог получить доступ к платежам, вы можете выполнить несколько простых шагов:

                      • Настройте блокировку смартфона с помощью кода или отпечатка пальца.
                      • Отключить отображение уведомлений на экране в заблокированном состоянии.
                      • Всегда переводите устройство в режим ожидания, если вы где-то его оставляете.

                      «Быстрый платеж» Сбербанка России — это простой и очень удобный платежный сервис, позволяющий быстро пополнять мобильные счета любых операторов, а также все карты Сбербанка с помощью телефона. Среди основных преимуществ сервиса, которым сегодня активно пользуются десятки тысяч клиентов, можно назвать простоту, удобство, оперативность операций и высокую степень защиты от мошенничества.

                      Как подключить быстрый платеж

                      Для использования услуги «Быстрый платеж» пользователю необходимо предварительно подключиться к интернет-банкингу Сбербанк Онлайн, следуя соответствующим инструкциям на сайте.Далее для подключения услуги оплаты через мобильный телефон выберите соответствующее поле «Быстрый платеж», а затем активируйте опцию, перейдя по ссылке «Включено». Если все сделано правильно, эта ссылка будет активирована, и пользователь сможет пользоваться всеми преимуществами мгновенных платежей.

                      «Помните: подключение к услуге быстрых платежей всегда бесплатно»

                      Вариант быстрой оплаты

                      Среди основных возможностей услуги важное место занимает быстрое пополнение счета мобильного телефона, независимо от оператора связи, а также мгновенные переводы на все виды карт Сбербанка. Важным преимуществом опции является то, что баланс телефона пользователя пополняется без комиссии (в отличие от терминалов и других инструментов для пополнения счетов). В этом случае перевод/пополнение осуществляется путем отправки обычного СМС-сообщения на специальный номер Сбербанка 900.

                      Отключить быстрый платеж

                      По каким-то причинам не хотите больше пользоваться этой функцией? Нет проблем: чтобы отключить опцию быстрых платежей Сбербанка России, нужно просто отправить смс «ноль» на тот же короткий номер банка 900.

                      Кроме того, быструю оплату можно отключить и в системе интернет-банкинга. Для этого достаточно зайти в соответствующую вкладку в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» (там же, где ранее была подключена услуга) и нажать на ссылку «Отключено». После того, как эта ссылка станет неактивной, услуга «Быстрая оплата» будет автоматически отключена, и пользователь не сможет воспользоваться услугой оплаты.

                      «После деактивации услуга «Быстрый платеж» может быть реактивирована неограниченное количество раз»

                      Система быстрых платежей

                      Для совершения быстрого платежа необходимо выполнить простой алгоритм действий, состоящий всего из 3-х пунктов.

                      1. Для пополнения баланса мобильного телефона отправьте сообщение с текстом «TEL 9ххххххххх 100» на номер 900, где ххххххххх – ваш номер телефона, 100 – сумма пополнения (указана для примера, можно пополнить пополнить свой счет на любую необходимую сумму). Для осуществления мгновенного перевода на карту отправьте смс с текстом «ПЕРЕВОД 9ххххххххххх 500» на тот же номер, где ххххххххх — номер телефона получателя, а 500 — сумма перевода (в рублях), отправленного на карту Сбербанка.

                      2.Получите сообщение от банка, содержащее секретный код.

                      3. Подтвердите транзакцию, введя полученный код в соответствующее поле.

                      Совет от Compare.ru: Воспользуйтесь преимуществами удобной услуги мобильного банкинга «Быстрый платеж» для пополнения счета телефона или перевода на карту Сбербанка.

                      Наличие удобных, доступных и простых в использовании дистанционных банковских услуг – это не вопрос престижа банка, а требование времени.Для максимального удобства своих клиентов Сбербанк предоставляет возможность совершать дистанционные платежи и переводы с помощью обычного мобильного телефона без доступа в интернет. Для этого нужно всего лишь подключить «Быстрый платеж» к «Сбербанк Онлайн» — и в дальнейшем платежи можно будет совершать с помощью отправки СМС.


                      Кто может подключить функцию

                      Все держатели карт Сбербанка могут совершать быстрые платежи с мобильного телефона. Тип платежного инструмента не имеет значения, главное условие использования данной опции – подключение услуги «Мобильный банк» на банковской карте, которая предназначена для оперативного информирования владельца пластика обо всех транзакциях по смс и совершения различных операций с помощью смс команд. .Для использования услуги «Мобильный банкинг» вам необходима SIM-карта российского мобильного оператора, номер которой указывается в процессе подключения.

                      Подключение функции через SMS

                      «Быстрый платеж» по умолчанию подключен вместе с услугой «Мобильный банк» в любом банкомате Сбербанка. В целях безопасности его можно отключить с помощью смс-команды, но повторное подключение возможно только в личном кабинете Сбербанк Онлайн или по телефону горячей линии Сбербанка 8-800-555-55-50. Во втором случае отвечающему оператору необходимо сообщить свои личные данные, номер карты и кодовое слово, которое было указано в анкете при оформлении пластика в офисе обслуживания.

                      Связь быстрых платежей с «Мобильным банком»

                      «Быстрый платеж» является составной частью «Мобильного банка» и не может быть подключен отдельно от него. Сама опция бесплатна, ее подключение и использование не влияет на стоимость использования услуги SMS Сбербанка в рамках тарифного плана «Полный».А если вы выбрали тариф «Экономный», то каждая транзакция будет стоить 3 рубля.

                      Платежи по SMS-командам

                      «Быстрый платеж» от Сбербанка позволяет мгновенно пополнить баланс любого сотового телефона, перевести деньги на карты Сбербанка и оплатить услуги юридических лиц по их коду.

                      Через «Быстрый платеж» также можно совершать платежи в счет погашения кредитов Сбербанка и перечислять деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь».

                      Операция с использованием мобильного телефона выполняется в следующем порядке:

                      1. Отправить сообщение в банк с определенной командой.
                      2. В ответ вы получаете еще одно сообщение с деталями транзакции и кодом подтверждения.
                      3. Отправьте в банк еще одно сообщение, в тексте которого укажите полученный код.

                      При пополнении сотового телефона, номер которого использовался для подключения Мобильного банка, подтверждение не требуется.

                      Операции по шаблонам SMS

                      С помощью простых SMS-команд можно выполнять простейшие операции, количество которых ограничено.Однако возможности опции «Быстрый платеж» значительно расширяются при использовании заранее подготовленных шаблонов СМС через Сбербанк Онлайн. Образцы позволяют сделать доступными в личном кабинете любые переводы — оплата ЖКХ, погашение кредитов, переводы на карты других банков и многое другое, кроме штрафов, госпошлин, налогов и страховых услуг.

                      Для создания шаблона SMS в личном кабинете Сбербанк Онлайн откройте раздел «Мобильный банк», выберите одну из своих карт, откройте вкладку «SMS-запросы и шаблоны», нажмите кнопку «Создать шаблон SMS».

                      Далее остается только выбрать желаемую услугу для оплаты, получателя в меню личного кабинета, указать его реквизиты и задать название шаблона с использованием символов латинского алфавита. Например, для оплаты доступа в Интернет можно создать шаблон под названием «Интренет». В дальнейшем для перевода денег провайдеру, реквизиты которого и сумма платежа предварительно указаны в личном кабинете, достаточно отправить СМС на номер 900 с командой «Интренет» и подтвердить операцию.

                      Подключение «Мобильный банк»

                      При получении банковской карты в отделении Сбербанка Мобильный банк по умолчанию не подключается, так как не является обязательной услугой. Каждый клиент принимает решение о своей потребности в индивидуальном порядке. Подключение осуществляется в любом банкомате или терминале самообслуживания Сбербанка.

                      Переводы по номеру телефона

                      После активации опции «Быстрый платеж» появляется возможность перевода денег со своего счета на карту любого клиента Сбербанка. Для этого даже не нужно знать номер пластика, достаточно указать сотовый телефон получателя, который он использовал для подключения Мобильного банка. Сделка происходит мгновенно и без комиссии. Таким образом, вы сможете быстро отправить денежный перевод своим родным, друзьям или близким вне зависимости от вашего местонахождения, без использования компьютера или интернета.

                      Пределы

                      При использовании «Быстрого платежа» следует учитывать действующие ежедневные ограничения – как по сумме, так и по количеству транзакций:

                      • пополнение баланса телефона – 3000 рублей;
                      • оплата сотовой связи в пользу третьих лиц — 1500 руб.;
                      • переводов на чужие карты — 8 000 руб.;
                      • оплата услуг юридических лиц — 10 000 руб.;
                      • перевод средств между своими картами — 100 000 руб.

                      Каждую из перечисленных транзакций можно совершать не более 10 раз в течение 24 часов. На расходные операции с использованием шаблонов СМС распространяются лимиты, действующие в системе Сбербанк Онлайн.

                      Порядок подключения «Быстрого платежа» через «Сбербанк Онлайн»

                      Рассмотрим, как подключить «Быстрый платеж» к «Сбербанк Онлайн». Опция активируется на телефоне, на котором запущен Мобильный банк. Использование отдельного номера невозможно.Для того, чтобы активировать функцию, войдите в личный кабинет и откройте раздел «Мобильный банк».

                      Внутри вы увидите все свои банковские карты, на которых подключен Мобильный банк. Выберите один из них, откройте вкладку «Сведения о подключении» и нажмите кнопку «Подключиться».

                      Для того, чтобы активировать опцию «Быстрый платеж» в «Сбербанк Онлайн», необходимо ввести одноразовый код подтверждения, а для его получения нажать «Подтвердить по СМС».

                      Введите пароль, полученный на ваш мобильный телефон.

                      После успешного завершения операции во вкладке «Детали подключения» вы увидите информацию о возможности совершения быстрых платежей с помощью мобильного телефона.

                      Как отключить

                      Электронные услуги Сбербанка могут быть отключены/подключены в любой момент по вашему усмотрению. При необходимости вы можете легко отключить «Быстрый платеж» через Сбербанк Онлайн, используя ту же процедуру, что и при подключении. Единственное отличие состоит в том, что на вкладке «Сведения о подключении» вместо кнопки «Подключиться» вы найдете кнопку «Отключить».

                      Самый простой способ отключить опцию «Быстрый платеж» — отправить сообщение на номер 900 с текстом «НОЛЬ». Через несколько секунд вы получите код подтверждения от банка, который необходимо немедленно отправить на номер 900.

                      «Сбербанк Онлайн» на Android: Видео

                      Если вы являетесь владельцем карты Сбербанка, то вы можете подключить быструю оплату, также при необходимости можно отключить быструю оплату. Во-первых, давайте посмотрим, что такое быстрая оплата? Вариант «Быстрый платеж Сбербанка» — это быстрый заказ в банк по СМС.Например, вы можете заплатить деньги прямо с телефона на свой или чужой номер мобильного телефона, перевести деньги со своей карты на карту другого клиента Сбербанка. Отправить деньги можно не только на номер карты, но и на номер мобильного телефона получателя. Вы также можете оплатить товары и другие услуги, просто подтвердив данную операцию по СМС.

                      Опция «Быстрый платеж Сбербанка» активируется автоматически после подключения услуги «Мобильный банк». Подключить мобильный банк можно несколькими способами, в том числе прямо с телефона, без посещения отделений или банкоматов Сбербанка.Есть два варианта подключения мобильного банка. Первый — это полный пакет с небольшой абонентской платой, а второй — экономичный пакет, предоставляемый без абонентской платы. Как это сделать, смотрите ниже. Удачи!

                      Для подключения Быстрого платежа необходимо подключить Мобильный банк одним из следующих способов:
                      1) Вы можете позвонить в банк по номеру 900 со своего мобильного телефона и заказать услугу.
                      2) В системе Сбербанк Онлайн открыть «Главное меню», затем «Настройки» и «Мобильный банк».
                      3) В банкомате или терминале Сбербанка откройте «Главное меню» далее «Подключить Сбербанк Онлайн» или «Мобильный банк» и «Подключить Мобильный банк».
                      4) Также можно посетить офисы Сбербанка, отличный вариант для тех, кто не любит звонить или возиться в терминалах, банкоматах или в системе Сбербанк онлайн. Если, конечно, офис не так далеко.

                      Звонок будет бесплатным на территории РФ в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге. Для абонентов Мегафон, Билайн, МТС, Yota, Теле2 и Мотив.Услугу мобильного банкинга можно подключить только к номеру телефона, зарегистрированному в Сбербанке.

                      Подключить и отключить услугу «Быстрый платеж» можно в Сбербанк Онлайн или позвонив с телефона на номер 900. СМС-команда на отключение Быстрого платежа на номер 900 — НОЛЬ. Если вы отключите Быструю кассу, вы все равно сможете платить деньги на телефон, оплачивать шаблонами СМС, переводить деньги между своими карточными счетами.

                      Статью прислал А. Чернов. Отредактировано и добавлено 13.11.2017.

                      • Пожалуйста, оставьте отзыв о том, была ли полезна информация о быстрой оплате.
                      • Возможно, Ваш отзыв будет самым полезным для многих посетителей сайта.
                      • Спасибо за отзывчивость, дополнительную информацию и полезные советы по теме статьи!

                      Внимание! Мошенники ниже в отзывах могут добавлять ложную информацию в виде USSD-команд или СМС-сообщений на номер 900, не набирать команды на телефоне и не отправлять СМС-сообщения, если вы не уверены в полной достоверности информации.

                      Visa, Mastercard блокируют российские финансовые учреждения после санкций

                      На этом изображении изображен человек, держащий в руках деньги и карты Visa и Mastercard. 24 февраля США объявили о введении санкций в отношении крупных российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ, в ответ на спецоперацию в Украине. Попавшие под санкции банки не смогут перевыпускать карты Visa и Mastercard после истечения срока действия.

                      Елена Афонина | ТАСС | Getty Images

                      Гиганты платежных и кредитных карт Visa и Mastercard заблокировали финансовые учреждения в своих сетях в ответ на санкции против России после ее вторжения в Украину.

                      На прошлой неделе Россия начала беспрецедентное вторжение в Украину, вынудив США и правительства всего мира ввести ряд санкций, направленных на то, чтобы отрезать Москву от мировой финансовой системы.

                      На прошлой неделе США внесли ряд российских физических лиц и финансовых учреждений в санкционный список под названием «Список особо обозначенных граждан». Он эффективно блокирует американские компании и людей от ведения бизнеса с любым физическим или юридическим лицом из этого списка.Вашингтон также ввел санкции в отношении центрального банка России в понедельник.

                      В понедельник Mastercard заявила, что «заблокировала несколько финансовых учреждений» в своей платежной сети, не называя компаний или частных лиц. «Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — добавила компания.

                      Rival Visa также заблокировала тех, кто находится в санкционном списке, заявив во вторник, что «принимает незамедлительные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть реализованы. »

                      Visa и Mastercard также пообещали выделить по 2 миллиона долларов в фонды гуманитарной помощи для Украины.

                      Это произошло после того, как в субботу США, Канада и европейские союзники договорились удалить ключевые российские банки из межбанковской системы обмена сообщениями SWIFT. Это означает, что российские банки выиграли не сможет безопасно общаться с банками за ее пределами

                      Масштабные санкции привели к падению стоимости российского рубля Граждане в России также стоят в длинных очередях, чтобы снять наличные в банкоматах.

                      Тем временем вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал крупные криптовалютные биржи заблокировать адреса российских пользователей.

                      Биткойн и другие цифровые валюты могут стать для россиян способом обойти санкции и вывести свои деньги из страны, поскольку криптовалюты не принадлежат и не контролируются какой-то одной организацией, такой как центральный банк.

                      Binance, крупнейшая в мире биржа, заявила, что заблокирует учетные записи российских лиц, которые попали под санкции, но подчеркнула, что не будет «в одностороннем порядке» замораживать учетные записи всех российских пользователей.

                      Аманда Масиас из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.

                      Текущий счет с минимальным дневным балансом

                      1 Мобильный депозит TD Bank доступен Клиентам с активным текущим, сберегательным счетом или счетом денежного рынка и с помощью поддерживаемого устройства iOS или Android с доступом в Интернет и камерой. Могут применяться другие ограничения. Пожалуйста, ознакомьтесь с Дополнением к мобильному депозиту.

                      2 TD Удобный чек SM ежемесячная плата за обслуживание не взимается, если владельцу основного счета от 17 до 23 лет.После того, как владельцу основного счета исполнится 24 года, счет будет облагаться ежемесячной платой за обслуживание, если не будет поддерживаться минимальный дневной баланс.

                      3 Отправка денег с помощью Zelle® доступна для большинства личных расчетных счетов и счетов денежного рынка. Чтобы использовать Send Money с Zelle®, у вас должен быть профиль онлайн-банкинга с адресом в США, уникальным номером мобильного телефона в США и активным уникальным адресом электронной почты. Ваш подходящий личный депозитный счет должен быть активен и разрешен для транзакций ACH и переводов онлайн-банкинга.Могут применяться тарифы на сообщения и данные, уточните у своего оператора беспроводной связи.

                      Для использования Zelle® требуется текущий или сберегательный счет в США. Транзакции между зарегистрированными пользователями обычно происходят в течение нескольких минут. Применяются ограничения по транзакциям.

                      Zelle и связанные с Zelle товарные знаки полностью принадлежат компании Early Warning Services, LLC и используются здесь по лицензии.

                      4 Политика нулевой ответственности Visa не распространяется на определенные операции с коммерческими картами и анонимными предоплаченными картами или транзакции, не обрабатываемые Visa.Держатели карт должны позаботиться о защите своей карты и немедленно уведомить TD Bank о любом несанкционированном использовании.

                      5 Кредиты, подлежащие одобрению кредита . Чтобы иметь право на эту скидку 0,25% по ставке HELOC, требуется личный расчетный счет в TD Bank. Эта скидка на отношения может быть прекращена, а процентная ставка по вашей кредитной линии собственного капитала или личной необеспеченной кредитной линии может увеличиться на 0,25% после закрытия вашего соответствующего текущего счета.Для ссуды под залог жилья или ссуды для физических лиц скидка по ставке требует автоматического вычета платежа с личного расчетного или сберегательного счета TD Bank. Эта скидка может быть прекращена, и процентная ставка по этому счету может увеличиться на 0,25% после отмены автоматического удержания платежа.

                      6 Информацию о доступных вариантах овердрафта см. в разделе «Защита от овердрафта и услуги банка TD».

                      7 Мы отменим ежемесячную плату за обслуживание одного правомочного счета TD Simple Savings для соответствующих Клиентов по запросу Клиента для владельцев основного счета в возрасте от 17 до 23 лет.Отказ от ежемесячной платы за обслуживание истекает после 24-летия основного владельца счета. Мы автоматически начнем оценивать ежемесячную плату за обслуживание, когда владельцу основного счета исполнится 24 года.

                      1 Мобильный депозит TD Bank доступен Клиентам с активным текущим, сберегательным счетом или счетом денежного рынка и с помощью поддерживаемого устройства iOS или Android с доступом в Интернет и камерой. Могут применяться другие ограничения. Пожалуйста, ознакомьтесь с Дополнением к мобильному депозиту.

                      2 TD Удобный чек SM ежемесячная плата за обслуживание не взимается, если владельцу основного счета от 17 до 23 лет.После того, как владельцу основного счета исполнится 24 года, счет будет облагаться ежемесячной платой за обслуживание, если не будет поддерживаться минимальный дневной баланс.

                      3 Отправка денег с помощью Zelle® доступна для большинства личных расчетных счетов и счетов денежного рынка. Чтобы использовать Send Money с Zelle®, у вас должен быть профиль онлайн-банкинга с адресом в США, уникальным номером мобильного телефона в США и активным уникальным адресом электронной почты. Ваш подходящий личный депозитный счет должен быть активен и разрешен для транзакций ACH и переводов онлайн-банкинга.Могут применяться тарифы на сообщения и данные, уточните у своего оператора беспроводной связи.

                      Для использования Zelle® требуется текущий или сберегательный счет в США. Транзакции между зарегистрированными пользователями обычно происходят в течение нескольких минут. Применяются ограничения по транзакциям.

                      Zelle и связанные с Zelle товарные знаки полностью принадлежат компании Early Warning Services, LLC и используются здесь по лицензии.

                      4 Политика нулевой ответственности Visa не распространяется на определенные операции с коммерческими картами и анонимными предоплаченными картами или транзакции, не обрабатываемые Visa.Держатели карт должны позаботиться о защите своей карты и немедленно уведомить TD Bank о любом несанкционированном использовании.

                      5 Кредиты, подлежащие одобрению кредита . Чтобы иметь право на эту скидку 0,25% по ставке HELOC, требуется личный расчетный счет в TD Bank. Эта скидка на отношения может быть прекращена, а процентная ставка по вашей кредитной линии собственного капитала или личной необеспеченной кредитной линии может увеличиться на 0,25% после закрытия вашего соответствующего текущего счета.Для ссуды под залог жилья или ссуды для физических лиц скидка по ставке требует автоматического вычета платежа с личного расчетного или сберегательного счета TD Bank. Эта скидка может быть прекращена, и процентная ставка по этому счету может увеличиться на 0,25% после отмены автоматического удержания платежа.

                      6 Информацию о доступных вариантах овердрафта см. в разделе «Защита от овердрафта и услуги банка TD».

                      7 Мы отменим ежемесячную плату за обслуживание одного правомочного счета TD Simple Savings для соответствующих Клиентов по запросу Клиента для владельцев основного счета в возрасте от 17 до 23 лет.Отказ от ежемесячной платы за обслуживание истекает после 24-летия основного владельца счета. Мы автоматически начнем оценивать ежемесячную плату за обслуживание, когда владельцу основного счета исполнится 24 года.

                      После атак «протестного ПО» российский банк посоветовал клиентам прекратить обновление программного обеспечения

                      По мере того, как российское вторжение в Украину затягивается, последствия ощущаются во многих частях технологического сектора, включая разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом.

                      В недавнем объявлении российский банк Сбер посоветовал своим клиентам временно прекратить установку обновлений программного обеспечения для любых приложений, опасаясь, что они могут содержать вредоносный код, специально предназначенный для российских пользователей, который некоторые называют «протестным ПО».

                      Как цитируют русскоязычные новостные сайты, объявление Сбера гласит:

                      В настоящее время участились случаи внедрения провокационного медиаконтента в свободно распространяемое программное обеспечение. Кроме того, в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения, может быть встроен различный контент и вредоносный код. Использование такого ПО может привести к заражению вредоносными программами персональных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры.

                      В случае острой необходимости использовать программное обеспечение Сбер рекомендовал клиентам сканировать файлы с помощью антивируса или выполнять проверку исходного кода вручную — предложение, которое, вероятно, будет непрактичным, если не невозможным, для большинства пользователей.

                      Объявление, хотя и сформулировано в общих чертах, скорее всего, было сделано в связи с инцидентом, который произошел ранее в марте, когда разработчик широко используемой библиотеки JavaScript добавил обновление, перезаписавшее файлы на компьютерах, расположенных в России или Беларуси. Предположительно реализованное как протест против войны, обновление вызвало тревогу у многих в сообществе разработчиков открытого исходного кода, опасавшихся, что оно подорвет доверие к безопасности программного обеспечения с открытым исходным кодом в целом.

                      Обновление было сделано в модуле JavaScript под названием node-ipc, который, по данным менеджера пакетов NPM, загружается около 1 миллиона раз в неделю и используется в качестве зависимости популярной средой разработки интерфейсов Vue.js.

                      Согласно The Register , обновления node-ipc, сделанные 7 и 8 марта, добавили код, который проверял, находится ли IP-адрес хост-компьютера в России или Беларуси, и если да, перезаписывал как можно больше файлов с помощью символ сердца. Более поздняя версия модуля обходилась без функции перезаписи и вместо этого сбрасывала на рабочие столы пользователей текстовый файл с сообщением о том, что «война — это не ответ, какой бы плохой она ни была», со ссылкой на песню Матисьяху.

                      Хотя самые разрушительные функции модуля «protestware» больше не проявляются в коде, последствия исправить сложнее. Поскольку библиотеки с открытым исходным кодом имеют основополагающее значение для разработки программного обеспечения, общая потеря доверия к их целостности может иметь неприятные последствия для пользователей в России и других странах.

                      В своем твите аналитик по кибербезопасности Селена Ларсон назвала это «вынужденным отсутствием безопасности»; в целом, сообщество open-source яростно осудило обновление node-ipc и отвергло идею протеста посредством саботажа модулей, даже по достойным причинам.

                      В более широком смысле украинский конфликт поставил сложные этические вопросы перед технологическими компаниями, работающими в России. В то время как многие мировые технологические лидеры, такие как Apple, Amazon и Sony, приостановили или прекратили продажи на российском рынке, другие остаются: в сообщении в блоге от 7 марта генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс заявил, что компания продолжит предоставлять услуги в России, несмотря на призывы вытащить, написав, что «России нужно больше интернета, а не меньше».

                      США расширяют санкции на 2 крупнейших банка России

                      Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в четверг ввело санкции в отношении двух крупнейших банков России в ответ на вторжение страны в Украину ранее в тот же день.

                      Банки Сбербанк и ВТБ в совокупности владеют более чем половиной активов банковской системы России. Но строгость наказаний в отношении каждого из них была разной.

                      OFAC запретило финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские банковские счета для Сбербанка и 25 иностранных дочерних компаний, начиная с 26 марта. Платежи, которые Сбербанк пытается обработать в долларах США, будут прерваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США, говорится в сообщении Министерства финансов. .

                      Санкции против банка ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому правительству, и 20 его дочерних компаний подействовали быстрее. Связанные с ВТБ активы, хранящиеся в финансовых учреждениях США, будут мгновенно заморожены и недоступны для Кремля, заявили в Минфине.

                      OFAC в четверг ввело аналогичные «блокирующие» санкции в отношении других российских банков «Открытие», «Новиком» и «Совком», а также расширило число российских организаций, на которые распространяются более строгие правила в отношении новых долговых обязательств и собственного капитала, включив в них Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

                      «[Президент России Владимир] Путин выбрал эту войну, и теперь он и его страна будут нести последствия», — заявил в четверг президент Джо Байден. «Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики как немедленно, так и со временем».

                      Однако США не стали выступать за ограничение доступа России к Обществу всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), глобальной службе обмена финансовыми сообщениями, базирующейся в Бельгии.

                      Байден, тем не менее, сказал, что это «всегда вариант, но сейчас это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа.»

                      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с «Большой семеркой» в четверг сказал, что он «очень сильно» настаивал на исключении России из бельгийской сети, но заявил парламенту, что «нам жизненно важно, чтобы у нас было единство» по этому вопросу среди западных союзников, согласно в «Файнэншл Таймс». Несколько прибалтийских стран и Канада также выступили за исключение России из SWIFT. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступил против включения такой меры в пакет санкций Евросоюза.

                      Только еще одна страна — Иран — заблокирована в SWIFT.Служба обмена финансовыми сообщениями разорвала связи с банками страны в 2018 году, чтобы избежать нарушения санкций США, связанных с ядерной политикой Ирана.

                      Если бы Россию вытеснили из SWIFT, она все равно могла бы прибегнуть к своей собственной организации по обмену платежными сообщениями, Системе передачи финансовых сообщений, или потенциально использовать Систему трансграничных межбанковских платежей, управляемую ее союзником Китаем.

                      Обмен иностранной валютой также может осуществляться с использованием менее эффективных средств, таких как электронная почта или телекс, или платежных приложений.С этой целью литовское отделение Paysera в четверг приостановило переводы в Россию и из России и предложило другим компаниям сделать то же самое, сообщает American Banker.

                      Дэниел Таннебаум, глава отдела санкций в юридической фирме Oliver Wyman, сказал Bloomberg, что указание банков по имени в санкциях — это «гораздо более эффективный способ наказать Россию», чем лишение доступа к SWIFT.

                      Тем не менее, законодатели как от республиканцев, так и от демократов подталкивали Байдена к более жесткой позиции и в отношении SWIFT.

                      «Конгресс и администрация Байдена не должны уклоняться ни от каких вариантов», — заявил в четверг председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес, штат Нью-Джерси, добавив, что он потребовал от Байдена «возложить на Путина максимальные расходы».

                      «Если это не сегодня, я готов выслушать аргументы о том, когда ее следует ввести, но такая санкция может действительно иметь существенное влияние, и по ней нужно сильно ударить», — сенатор Боб Кейси, D-PA, сообщает Bloomberg.

                      Байден сказал, что он осознает волновой эффект, который санкции могут иметь на рынке нефти и газа, и сказал, что «сделает все, что в моих силах, чтобы уменьшить боль, которую американский народ испытывает на бензоколонке», назвав эту перспективу «критической».

                      Однако Пэт Туми, член палаты представителей от палаты представителей, высокопоставленный член банковского комитета Сената, заявил, что «калечащие» санкции в отношении нефтегазового сектора России — и «вторичные санкции в иранском стиле в отношении российских банков» — необходимы, чтобы «заставить мир сделать выбор между ведением бизнеса с Россией или Соединенными Штатами.

                      Действия, предпринятые в четверг, дополняют санкции, введенные Министерством финансов во вторник в отношении двух государственных российских банков — Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промсвязьбанка (ПСБ) — и их 42 дочерних компаний.

                      Промсвязьбанк действует как военный банк России, контролируя почти 70% оборонных контрактов страны и предоставляя личное финансирование российским военнослужащим, говорится в сообщении Минфина.

                      Последние новости и обновления в режиме реального времени

                      Перейти к основному содержаниюПерейти к поиску

                      Dow Jones, компания News CorpО WSJ

                      • News Corp — глобальная диверсифицированная компания, предоставляющая медиа- и информационные услуги, специализирующаяся на создании и распространении авторитетного и привлекательного контента и других продуктов и услуг. Сервисы.
                      • Dow Jones

                        • Баррон
                        • BigCharts
                        • Dow Jones Бизнес
                        • Dow Jones Newswires
                        • Factiva
                        • Финансовые новости
                        • Mansion Global
                        • MarketWatch
                        • Newsmart
                        • NewsPlus
                        • Risk & Compliance
                        • WSJ Текущие
                        • WSJ Pro
                        • WSJ Видео

                        WSJ.com

                      • News Corp

                        • Свободна Бизнес Зрелищные
                        • HarperCollins Publishers
                        • Корпус Makaan
                        • New York Post
                        • REA
                        • риелтор.COM
                        • Glooral
                        • Австралийский
                        • Солнце
                        • The Times
                        • 8 The Times

                      • 8

                    2. 8

                      8

                      8 Edition

                    3. 中文 (китайский)
                    4. 8 中文 (японский)

                      中文 (японский)

                      Print EditionVideOpodcastslatest Headiatubscribesign в

                      • Мир
                        Регионы
                        • Африка
                        • Азия
                        • Канада
                        • Китай
                        • Европа
                        • Латинская Америка
                        • Ближний Восток
                        Разделы
                        • Экономика
                        Более
                        • Мир Видео
                      • У.S.
                        Разделы
                        • Экономика
                        • Право
                        • Политика
                        Дополнительно
                        • WSJ Отмечено.
                        • США Видео
                        • Какие новости Подкаст
                      • Политика
                        Разделы
                        • Капитал Журнал
                        Более
                        • Политика Видео
                        Колонны
                        • Gerald Seib
                        • Вашингтон Провод
                      • Экономика
                        WSJ Pro
                        • 3

                        • Банкротство
                        • Центральный банк
                        • Частный акционер
                        • Стратегический интеллект
                        • Venture Capital
                        более
                    5. Exital Prosuity Survey
                    6. Эконом-видео
                    7. Разделы
                    8. 6 5
                    9. Capital Account
                    10. Business
                      Разделы
                      • Менеджмент
                      • Будущее всего
                      • Некрологи
                      • Tech/WSJ.D
                    11. Отрасли
                    12. AUTOS & TRANSED
                    13. Коммерческая недвижимость
                    14. Коммерческая недвижимость
                    15. Commerical Products
                    16. Energy
                    17. Energy
                    18. Financial Services
                    19. Financial Services
                    20. Еда и услуги
                    21. 8 Здоровье

                      • гостеприимство
                      • Закон
                      • производство
                      • Media & Marketing
                      • натуральные ресурсы
                      • C-Suite
                      • C-Suite
                      • 6
                        C-Suite
                      • 6
                        C-Suite
                      • CFO Journal
                      • COO Journal
                      • CMO сегодня
                      • 8 отчет о логистике

                      • Report & Somations
                      • Доклад на рабочем месте
                      столбцов
                    22. 6
                      • слышали на улице
                      WSJ PRO
                    23. банкротство
                    24. Cybersecurity
                    25. Cybersecurity
                    26. Частный капитал
                    27. Устойчивый бизнес
                    28. Venture Capital
                    29. более
                      • B Usiness видео
                      • журнал отчет
                      • Business Podcast
                      • 8

                      9

                      9

                    30. The Tech
                    31. Будущее Tech
                    32. 8 Personal Tech

                      столбцов
                    33. 6
                      • Christopher Mims
                      • Joanna Stern
                      • Джули Жаргон
                      • Николь Нгуен
                      Более
                      • Tech Видео
                      • Tech Podcast
                    34. рынки
                      Разделы
                      • Облигации
                      • Коммерческая недвижимость
                      • Сырьевые и фьючерсы
                      • Запасы
                      • Личные финансы
                      • WSJ Money
                      • BreatherWise
                      • Интеллектуальный инвестор
                      Columns
                    35. 6
                    36. 8 слышал на улице

                    37. GREG IP
                    38. Laura Saunders
                    39. James Mackintosh
                    40. Market Data
                      • Рыночные данные Главная
                      • 905 78 У.S.

                      Поиск котировок и компаний

                    41. Мнение
                      Обозреватели
                      • Джерард Бейкер
                      • Садананд Дум
                      • Джеймс Фриман
                      • Уильям А.Галстон
                      • Daniel Henninger
                      • Holman W. Jenkins
                      • Энди Кесслер
                      • Уильям Макгерн
                      • Уолтер Рассел Мид
                      • Пегги Нунан
                      • Мэри Анастасия О’Грейди
                      • Джейсон Райли
                      • Джозеф Штернберг
                      • Кимберли А. Strassel
                      еще
                      еще
                      • редакционные попытки
                      • комментарии
                      • Acture View
                      • письма в редакцию
                      • Accounts Enterpise
                      • на выходных интервью
                      • Potomac Watch Podcast
                      • Свободное издание Podcast
                      • Свободное выражение Podcast
                      • мнение видео
                    42. Книги и Искусство
                      Отзывы
                      • Фильм
                      • Телевидение
                      • Театр
                      • Шедевр Серия
                      • Музыка
                      • Танец
                      • Опера
                      • выставка
                      • культуры Комментарий
                      Разделы
                      • Искусство
                      • Книги
                      еще
                      еще
                      • WSJ Puzzles
                      • Life Video
                      • Arts Video
                    43. Real Estate
                      Разделы

                        8 Коммерческая недвижимость

                      более
                      • Real Estate Video
                    44. Срок службы
                    45. 5 Разделы
                      • Автомобили
                      • Careers
                      • Развлечения
                      • Развлечения
                      • Еда и напитки
                      • Дом и дизайн
                      • Идеи
                      • Личные финансы
                      • Рецепты
                      • Стиль и мода
                      • 8 Путешествия

                        8 Wellness

                      Columns
                    46. 6
                      • Ваше здоровье
                      • Работа и жизнь
                      • Среднее сиденье
                      • облигаций
                      • на работе
                      • на работе
                      • точек поворота
                      • OFF OFF
                      • на Trend
                      • на Wine
                      • на часах
                      больше
                    47. более
                      • WSJ Puzzles
                      • Наука
                    48. WSJ.Журнал
                      Разделы
                      • Мода
                      • Art & Design
                      • Путешествия
                      • Питание
                      • Культура
                    49. Спорт
                      Разделы
                      • Пекин 2022 Олимпиада
                      • MLB
                      • NBA
                      • НФЛ
                      • Гольф
                      • Теннис
                      • Футбол
                      Колонны
                      • Jason Gay
                    50. Поиск

                      • Главная
                      • Мир
                        Регионы
                        • Африка
                        • Азия
                        • Канада
                        • Китай
                        • Европа
                        • Латинская Америка
                        • Ближний Восток
                        Секции
                        • Эконом
                        Больше
                        • World Video
                      • U.S.
                        Разделы
                        • Экономика
                        • Право
                        • Политика
                        Дополнительно
                        • WSJ Отмечено.
                        • США Видео
                        • Какие новости Подкаст
                      • Политика
                        Разделы
                        • Капитал Журнал
                        Более
                        • Политика Видео
                        Колонны
                        • Gerald Seib
                        • Вашингтон Провод
                      • Экономика
                        WSJ Pro
                        • 3

                        • Банкротство
                        • Центральный банк
                        • Частный акционер
                        • Стратегический интеллект
                        • Venture Capital
                        более
                    51. Exital Prosuity Survey
                    52. Эконом-видео
                    53. Разделы
                    54. 6 5
                    55. Capital Account
                    56. Business
                      Разделы
                      • Менеджмент
                      • Будущее всего
                      • Некрологи
                      • Tech/WSJ.D
                    57. Отрасли
                    58. AUTOS & TRANSED
                    59. Коммерческая недвижимость
                    60. Коммерческая недвижимость
                    61. Commerical Products
                    62. Energy
                    63. Energy
                    64. Financial Services
                    65. Financial Services
                    66. Еда и услуги
                    67. 8 Здоровье

                      • гостеприимство
                      • Закон
                      • производство
                      • Media & Marketing
                      • натуральные ресурсы
                      • C-Suite
                      • C-Suite
                      • 6
                        C-Suite
                      • 6
                        C-Suite
                      • CFO Journal
                      • COO Journal
                      • CMO сегодня
                      • 8 отчет о логистике

                      • Report & Somations
                      • Доклад на рабочем месте
                      столбцов
                    68. 6
                      • слышали на улице
                      WSJ PRO
                    69. банкротство
                    70. Cybersecurity
                    71. Cybersecurity
                    72. Частный капитал
                    73. Устойчивый бизнес
                    74. Venture Capital
                    75. более
                      • B Usiness видео
                      • журнал отчет
                      • Business Podcast
                      • 8

                      9

                      9

                    76. The Tech
                    77. Будущее Tech
                    78. 8 Personal Tech

                      столбцов
                    79. 6
                      • Christopher Mims
                      • Joanna Stern
                      • Джули Жаргон
                      • Николь Нгуен
                      Более
                      • Tech Видео
                      • Tech Podcast
                    80. рынки
                      Разделы
                      • Облигации
                      • Коммерческая недвижимость
                      • Сырьевые и фьючерсы
                      • Запасы
                      • Личные финансы
                      • WSJ Money
                      • BreatherWise
                      • Интеллектуальный инвестор
                      Columns
                    81. 6
                    82. 8 слышал на улице

                    83. GREG IP
                    84. Laura Saunders
                    85. James Mackintosh
                    86. Market Data
                      • Рыночные данные Главная
                      • 905 78 У.S.

                      Поиск котировок и компаний

                    87. Мнение
                      Обозреватели
                      • Джерард Бейкер
                      • Садананд Дум
                      • Джеймс Фриман
                      • Уильям А.Галстон
                      • Daniel Henninger
                      • Holman W. Jenkins
                      • Энди Кесслер
                      • Уильям Макгерн
                      • Уолтер Рассел Мид
                      • Пегги Нунан
                      • Мэри Анастасия О’Грейди
                      • Джейсон Райли
                      • Джозеф Штернберг
                      • Кимберли А. Strassel
                      еще
                      еще
                      • редакционные попытки
                      • комментарии
                      • Acture View
                      • письма в редакцию
                      • Accounts Enterpise
                      • на выходных интервью
                      • Potomac Watch Podcast
                      • Свободное издание Podcast
                      • Свободное выражение Podcast
                      • мнение видео
                    88. Книги и Искусство
                      Отзывы
                      • Фильм
                      • Телевидение
                      • Театр
                      • Шедевр Серия
                      • Музыка
                      • Танец
                      • Опера
                      • выставка
                      • культуры Комментарий
                      Разделы
                      • Искусство
                      • Книги
                      еще
                      еще
                      • WSJ Puzzles
                      • Life Video
                      • Arts Video
                    89. Real Estate
                      Разделы

                        8 Коммерческая недвижимость

                      более
                      • Real Estate Video
                    90. Срок службы
                    91. 5 Разделы
                      • Автомобили
                      • Careers
                      • Развлечения
                      • Развлечения
                      • Еда и напитки
                      • Дом и дизайн
                      • Идеи
                      • Личные финансы
                      • Рецепты
                      • Стиль и мода
                      • 8 Путешествия

                        8 Wellness

                      Columns
                    92. 6
                      • Ваше здоровье
                      • Работа и жизнь
                      • Среднее сиденье
                      • облигаций
                      • на работе
                      • на работе
                      • точек поворота
                      • OFF OFF
                      • на Trend
                      • на Wine
                      • на часах
                      больше
                    93. более
                      • WSJ Puzzles
                      • Наука
                    94. WSJ.Журнал
                      Разделы
                      • Мода
                      • Art & Design
                      • Путешествия
                      • Питание
                      • Культура
                    95. Спорт
                      Разделы
                      • Пекин 2022 Олимпиада
                      • MLB
                      • NBA
                      • НФЛ
                      • Гольф
                      • Теннис
                      • Футбол
                      Колонки
                      • Джейсон Гей
                    96. SearchSearch

                      McKinsey’s Global Banking Annual Review

                      Разрыв в оценках между ведущими банковскими учреждениями и отстающими снова увеличивается.Решения, принятые в ближайшие 18–24 месяца, определят, какие фирмы окажутся на правой стороне этого расхождения.

                      По мере приближения к концу второго года всемирной пандемии мировая экономика неожиданно выросла, а банки избежали худшего. Но перспективы отрасли остаются туманными, поскольку половина банков не покрывает стоимость собственного капитала.

                      В отличие от предыдущего экономического кризиса, в этот раз банки не столкнулись с какими-либо аномальными убытками, требованием материального капитала или приобретениями «белых рыцарей».На самом деле, прибыльность банков оказалась лучше, чем ожидало большинство аналитиков. Рентабельность собственного капитала в 2020 году составила 6,7 процента — меньше, чем стоимость собственного капитала, но все же лучше, чем ожидалось, и выше 4,9 процента, наблюдавшихся в 2008 году после финансового кризиса. ( Полный годовой отчет McKinsey Global Banking за 2021 год в формате PDF с более подробными данными и набором стратегических вопросов для банков доступен для загрузки на этой странице. )

                      Но если пандемия не оказала ожидаемого пагубного финансового воздействия на глобальную банковскую отрасль, она, безусловно, оказала множество других.Цифровой банкинг ускорился, использование наличных сократилось, сбережения увеличились, удаленная работа стала способом работы, а окружающая среда и устойчивость теперь находятся в центре внимания клиентов и регулирующих органов.

                      Банковская система по крайней мере так же надежна, как и до пандемии, и намного здоровее, чем после последнего кризиса. Но можем ли мы сказать, что впереди у банков и их акционеров светлое и спокойное будущее? Не совсем. Причина для беспокойства очевидна в результатах банков по двум показателям: ROE, мера текущей прибыльности, и рыночная стоимость, опережающий показатель того, как рынки капитала оценивают банковскую деятельность.

                      Пятьдесят один процент банков работают с ROE ниже стоимости собственного капитала (COE), а 17 процентов ниже COE более чем на четыре процентных пункта. В отрасли с высокими требованиями к капиталу и низкими процентными ставками создание ценности для акционеров является структурно сложной задачей. Фактически, почти $2,8 трлн капитала, вложенного акционерами и правительствами в банковскую систему за последние 13 лет, снизили рентабельность собственного капитала на три-четыре процентных пункта.

                      Проблемы, стоящие перед капиталоемкой отраслью в условиях низких цен, также проявляются в оценках.Банки торгуются по балансовой стоимости примерно в 1,0 раза по сравнению с 3,0-кратным для всех других отраслей и 1,3-кратным для финансовых учреждений, за исключением банков, при этом 47 процентов банков торгуются по цене ниже собственного капитала в их бухгалтерских книгах. И эта недооценка сохраняется даже после периода, когда финансовая система в целом увеличила рыночную капитализацию примерно на 1,9 триллиона долларов (более 20 процентов) с февраля 2020 года по октябрь 2021 года

                      .

                      Из 599 проанализированных нами финансовых учреждений только 65 получили всю прибыль (рис. 1).Большинство из них используют специализированную и нетребовательную к капиталу бизнес-модель или работают на быстрорастущих рынках. Несколько универсальных банков также выросли, но подавляющее большинство либо осознало небольшой рост стоимости своих акций, либо потеряло их стоимость.

                      Экспонат 1

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]ком

                      Банковские оценки показывают, что рынки капитала обесценивают отрасль, чьи базовые показатели прибыльности и роста являются достойными и устойчивыми, но не привлекательными, и которая подвергается сбоям со стороны специалистов по финансовым услугам, мало полагающихся на баланс. Это отражено в рыночных мультипликаторах, где банковские услуги в настоящее время оцениваются в большей степени в соответствии со средней полезностью, с отношением цены к прибыли (P/E) в 15 раз, чем специализированные поставщики финансовых услуг, где P/E в 20-30 раз.

                      Базовый план на 2022–2025 годы: достойный, но не привлекательный

                      Принимая во внимание вероятные макроэкономические сценарии и сценарии пандемии, а также принимая во внимание сильно различающиеся исходные позиции банков по всему миру, мы видим, что глобальная отрасль настроена на восстановление, которое может привести к ROE от 7 до 12 процентов к 2025 году, что в некоторой степени соответствует тому, что произошло в последнее десятилетие (2010–2020 годы), когда средний показатель ROE составлял 7–8 процентов.

                      Этот базовый уровень зависит от региона и будет определяться тремя макроэкономическими и взаимосвязанными факторами, неподконтрольными банкам: инфляция и, в конечном счете, процентные ставки, государственная поддержка восстановления и ликвидность.Эти переменные будут определять, будет ли отрасль работать в верхнем (12 процентов) или нижнем (7 процентов) диапазоне прибыльности.

                      Если звезды сойдутся, ROE в верхнем диапазоне будет выгодно отличаться от уровней, достигнутых в 2017–2019 годах. Но это все еще далеко не привлекательно для инвесторов, у которых есть много быстрорастущих и более прибыльных возможностей для рассмотрения.

                      От конвергентной устойчивости к дивергентному росту

                      С 2008 года разрыв между лидерами и последователями банковской отрасли, измеряемый общей прибылью акционеров, неуклонно увеличивался.К 2019 г. компании из верхней децили приносили своим акционерам примерно в пять раз больше ценности, чем представители нижней децили (и в 3 раза больше, чем средний банк). Теперь мы подошли к еще одному определяющему моменту в гонке акционерной стоимости: последствиям кризиса. Например, после последнего кризиса (2007–2009 гг.) около 60% отставания в производительности в течение следующего десятилетия пришлось на первые два года восстановления (2010 и 2011 гг.). В течение оставшейся части десятилетия разрыв продолжал увеличиваться, но более медленно (Иллюстрация 2).

                      Экспонат 2

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

                      Если нам повезет с COVID-19, 2022 год будет посвящен преодолению последствий кризиса. Объявлять конец COVID-19, конечно, преждевременно и, возможно, не правильно об этом думать.Сегодня многие страны, похоже, возвращаются к нормальной жизни благодаря эффективной государственной поддержке и успеху многих вакцин. Тем не менее, некоторые регионы сталкиваются с третьей и четвертой волнами болезни, многие из которых вызваны дельта-вариантом и проблемами с вакцинацией. В конце ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вариант концерна: Омикрон.

                      Пока мы публикуем этот отчет, еще слишком рано говорить о том, насколько эффективны нынешние вакцины против нового варианта.Однако появление нового варианта подчеркивает простой факт: во взаимосвязанном мире никто из нас не находится в безопасности, пока мы все не будем в безопасности.

                      Однако мы ожидаем, что ближайшие пять лет или около того ознаменуют собой начало новой эры в глобальном банковском деле, когда отрасль перейдет от десятилетия конвергентной устойчивости (2011–2020 гг.) к периоду дивергентного роста (2022 г.). –27).

                      За последнее десятилетие банки в основном сосредоточились на одной и той же деятельности: восстановлении регулятивного капитала, починке регулятивных барьеров, инвестировании в оцифровку и повышении производительности и эффективности.Результатом стало сближение рентабельности до уровня ниже стоимости капитала, поскольку средняя глобальная рентабельность собственного капитала снизилась с 8 процентов в 2010 году до 6 процентов в 2015 году. Разрыв между 10 процентами лучших в отрасли и средними показателями рентабельности собственного капитала сократился с 17 до 14 процентных пунктов. следовала той же схеме: рыночная премия к балансовой стоимости выросла с 250 до 234 процентов за тот же период.

                      Эта конвергентная устойчивость была результатом необходимых действий, предпринятых банками, особенно в первые годы.Но по мере того, как банки двигались синхронно, их предложения становились товаром, а ожидания клиентов стремительно росли. В мире с низкими процентными ставками коммодитизированная бизнес-модель, основанная на балансовом отчете, приносит меньший доход и не обеспечивает дифференциации для клиента. Если мы разделим доходы между доходами, генерируемыми балансовым отчетом, и доходами, полученными от создания и продажи (например, распределение взаимных фондов, платежи, потребительское финансирование), тенденция становится очевидной: рост и прибыльность смещаются в последнюю категорию, которая ROE составляет 20 процентов — в пять раз выше, чем 4 процента для бизнеса, ориентированного на баланс, — и в настоящее время обеспечивает более половины доходов банков (Иллюстрация 3).

                      Экспонат 3

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

                      Не случайно специалисты и платформенные компании протягивают свои щупальца, предлагая инновационные платные услуги, которые бросают вызов традиционным бизнес-моделям банков.При запуске Revolut предлагал платежные услуги без комиссии и приложение с аналитикой расходов. Недавно основанная в Великобритании финтех-компания вошла в бизнес по управлению капиталом, содействуя инвестициям в дробные акции или криптовалюту. Результат: рост с 2 миллионов до 15 миллионов клиентов по всему миру за три года. Mercado Libre, авторитетный электронный рынок в Латинской Америке, создает собственное платежное решение Mercado Pago. Square, основанная 12 лет назад для участия в торговом эквайринговом бизнесе, оценивается почти в 100 миллиардов долларов и торгуется по цене примерно в 33 раза (по состоянию на 30 ноября 2021 г.).

                      Рынки капитала уже учитывают это растущее расхождение. В 2020 году премия от лучших к худшим исполнителям увеличилась до 470% (в 8,5 раз больше рынка по сравнению с 1,5 раза). В октябре 2021 года этот разрыв еще больше увеличился до 518 процентов (Иллюстрация 4). Это расхождение становится более очевидным, если мы отделим традиционные банки, которые больше зависят от балансовой деятельности, от специализированных и платформенных компаний, которые больше ориентированы на создание и продажу. Причина в том, что банки оцениваются так же, как коммунальные услуги (то есть с низкими оценками и узким, хотя и увеличивающимся разрывом между лучшими и худшими показателями), в то время как специалисты и платформенные компании оцениваются скорее как технологические компании в других отраслях, с высокими оценками и широким диапазоном. пробелы (Приложение 5).

                      Экспонат 4

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

                      Экспонат 5

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

                      Источники расхождений

                      Решительные стратегические обязательства, принятые сегодня, отделят лидеров от неудачников в гонке за акционерную стоимость в течение следующих пяти лет и обеспечат их процветание в будущем банковского дела. Что сегодняшние лидеры делают по-другому? Чему могут подражать банки? Какие факторы находятся вне их контроля?
                      Мы проанализировали более 150 финансовых учреждений по всему миру, включая банки, специалистов и финтех-компании, и обнаружили четыре источника расхождений: географических регионов , в которых работают финансовые учреждения, их относительный масштаб , их фокус на сегментах и бизнес-направление . модели они развертывают.

                      География

                      В 2010 году на основной географический рынок банка приходилось 73 процента стандартного отклонения цены к балансовой стоимости (P/B). В первой половине предыдущего десятилетия страны с формирующимся рынком были движущей силой глобального роста; логически, банки, которые сосредоточились на обслуживании этих регионов, могли рассчитывать на этот рост, чтобы повысить уверенность инвесторов в своей стратегии.

                      Затем, пять лет назад, наступил переломный момент: после финансового кризиса и кризиса суверенного долга в Европе в развитые страны вернулся рост, и факторы, влияющие на стоимость, поменялись местами.В 2017 году на регион, в котором работал банк, приходилось лишь 41% стандартного отклонения P/B.

                      Теперь местонахождение снова является самым важным фактором, на который, согласно нашему анализу, приходится около 65 процентов стандартного отклонения P/B. После пандемии мы ожидаем, что развивающиеся рынки снова будут расти быстрее. По нашим оценкам, к 2025 году доля развивающихся рынков в общемировом пуле банковских доходов превысит 50 процентов — поразительный показатель, учитывая, что в начале тысячелетия на эти страны приходилось 20 процентов доходов.

                      Банки, которым посчастливилось иметь значительную и быстрорастущую экономику в качестве основного рынка, естественно, выиграют. Другим придется потрудиться, чтобы добиться таких же результатов. Инвесторы уже оценивают некоторые из этих географических различий.

                      Весы

                      Наш анализ показывает, что банки с лидирующей долей рынка в стране показывают премию ROE по сравнению с сопоставимыми банками. Этот эффект масштаба более заметен в Азии и Латинской Америке, где лидеры получают примерно 400 и 450 базисных пунктов надбавки к ROE соответственно.В Европе как крупные банки, так и небольшие специализированные игроки опережают банки среднего размера.

                      Крупные банки, как правило, более рентабельны, хотя величина разницы варьируется. В Швеции, Дании, Германии или России первые три банка по размеру активов заметно более эффективны, чем 20 процентов последних, с разрывом в стоимости активов от 200 до 300 базисных пунктов. В США или Китае разница меньше — менее 50 пунктов.

                      Мы ожидаем, что масштаб будет иметь еще большее значение, поскольку банки конкурируют за технологии.Одной из причин его важности по-прежнему является то, что большинство инвестиций в ИТ, как правило, связаны с фиксированными затратами, что делает их более дешевыми по сравнению с более высокими активами или доходной базой. Первоначальное воздействие масштаба заключается в способности снижать предельные издержки по мере того, как организация получает операционный рычаг при постоянном увеличении размера. Но мы ожидаем больших преимуществ, чем снижение затрат, поскольку цифровое масштабирование начинает обеспечивать сетевые эффекты массовых платформ, предлагающих одноранговые платежи и кредитование, среди других приложений.

                      сегментов

                      Еще одним фактором большого расхождения являются различия в возможностях банков обслуживать самые быстрорастущие и более прибыльные сегменты клиентов. Рассмотрим, что происходит в розничном банкинге США. За последние 15 лет доходы домохозяйств со средним и низким доходом значительно сократились. Согласно нашим собственным данным, среднее американское домохозяйство получает около 2700 долларов банковских доходов в год за вычетом затрат на риски, в то время как самозанятый клиент в возрасте от 35 до 55 лет со степенью бакалавра и годовым доходом выше 100 000 долларов получает в четыре раза больше (11 500 долларов США). ).

                      Дивергенция в рентабельности сегментов растет, и не только в розничном бизнесе. На малые и средние предприятия (МСП) приходится пятая часть (около 850 миллиардов долларов) ежегодных мировых банковских доходов, и ожидается, что эта цифра будет расти на 7–10 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет. Однако прибыль банков в этом сегменте существенно различается, отчасти из-за сильно различающегося кредитного качества портфеля. Поиск оптимального баланса между обеспечением высокого качества обслуживания клиентов и управлением затратами на обслуживание также оказался трудным.В результате многие банки не отдают приоритет МСП, отказываясь от огромной потенциальной ценности и оставляя многим МСП ощущение, что их потребности игнорируются.

                      Перспективные бизнес-модели

                      В мире, который постоянно удивляет, мы не решаемся говорить о бизнесе, ориентированном на будущее. Многие компании, которые думали, что готовы ко всему в 2019 году, лихорадочно изобретают себя заново или исчезают. Тем не менее, концепция полезна: что нужно, чтобы построить банк, невосприимчивый к разрушениям, как мы его сегодня понимаем?

                      Примером может служить

                      Платежи.Fiserv, Global Payments, Klarna и Square очень разные и работают в разных частях цепочки создания стоимости платежей, но все они процветали в бизнесе, в котором большинство банков изо всех сил пытались создать ценность. Их бизнес-модель не требует больших капиталовложений, ориентирована на рост продаж в наиболее релевантных и привлекательных источниках доходов, а также предполагает значительные инвестиции в технологии и масштабируемые и интегрированные системы. Банки, с другой стороны, сосредоточили свое внимание на взаимодействиях со стороны должника, где создание стоимости было ограничено, а источники доходов находятся под давлением, например, текущие счета и трансграничные платежи.

                      В целом, специализированные поставщики финансовых услуг — в области платежей, потребительского финансирования или управления капиталом — обеспечивают более высокие ROE и мультипликаторы оценки, чем большинство глобальных универсальных банков. Некоторые финтехи ​​за несколько лет переходят от грубого наброска к оценке в миллиарды долларов. И среди институтов, выбивающихся из общей массы, действительно есть банки. Что есть у этих лучших исполнителей, что другие могут создать, приобрести или получить к ним доступ через партнерские отношения, чтобы повысить ценность для акционеров? Наш анализ указывает на три общих элемента, которые составляют перспективную бизнес-модель:

                      1.Собственность клиента со встроенными цифровыми финансовыми услугами

                      Такие компании, как Amazon, Apple, Google, Netflix и Spotify, взяли существующие сервисы и преобразовали их в цифровой опыт, который теперь встроен в повседневную жизнь клиентов. Ведущие финтех-компании, специалисты и банки копируют эту модель в сфере финансовых услуг, превращая продукты в функции для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания их вовлеченности. Существующие базовые элементы по-прежнему присутствуют — расчетный счет, личный кредит или POS-терминал, — но они менее заметны, являясь неотъемлемой частью цифрового опыта, выходящего за рамки банковского дела.

                      Успешные поставщики финансовых услуг предпринимают три шага, чтобы подготовить свой бизнес к этому сдвигу. Во-первых, они привлекают клиентов, решая очень специфические, но актуальные потребности. Примеры включают Alipay и Klarna, которые делают покупки и управление денежными средствами проще и удобнее для малого бизнеса благодаря быстрой и простой регистрации, прозрачному ценообразованию, новым функциям POS-терминалов и решениям «купи сейчас — плати позже».

                      Во-вторых, самые эффективные компании привлекают клиентов в экосистему, связывая их с другими услугами и создавая динамичный и уникальный клиентский опыт.Например, основным предложением Square является платежный сервис, но на его основе были разработаны комплексные дополнительные услуги для таких секторов, как рестораны.

                      Третий шаг — предоставление клиентам персонализированной аналитической информации. Это увеличивает вовлеченность клиентов и, в конечном итоге, защиту интересов через сарафанное радио и социальные сети. И в благотворном цикле он сообщает банку или финтеху больше о поведении и потребностях клиентов. Приложение финансового помощника NOMI канадского банка RBC на базе искусственного интеллекта предоставляет пользователям прогнозы денежных потоков, которые учитывают платежи по кредиту и услуги подписки, а также применяет методы глубокого обучения к поведению клиентов при транзакциях.

                      2. Эффективная экономическая модель, способствующая росту за пределами баланса

                      Финансовые учреждения с более высокой оценкой, как правило, имеют на 40-60 процентов более низкую стоимость обслуживания, чем средний универсальный банк, и в четыре раза больший рост доходов. Более высокие доходы и низкие затраты, конечно, ведут к большей стоимости, но более глубокий анализ этих ведущих финансовых учреждений также показывает, что от 55 до 70 процентов их доходов приходится на создание и распространение по сравнению с 40-50 процентами для среднего универсального банка. и они используют цифровые каналы для взаимодействия с клиентами в два-три раза чаще, чем средний банк (рис. 6).

                      Экспонат 6

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]
                      Например, китайский WeBank

                      был запущен в 2014 году и сегодня обслуживает более 200 миллионов индивидуальных клиентов и 1,3 миллиона малых и средних предприятий. Этот рост был достигнут без филиалов и всего с 2000 сотрудников.Прибыльность выше 25 процентов, поддерживаемая стоимостью обслуживания в 50 центов на клиента, что в тридцатую меньше, чем в среднем банке.

                      Перспективные бизнес-модели в меньшей степени зависят от финансового посредничества (и его корреляции с процентными ставками) и больше ориентированы на дополнительные услуги, обеспечивающие более активное участие клиентов и стабильные сборы. Такие предприятия, как платежи или управление активами, имеют естественное преимущество, потому что они собирают комиссионные, не затрагивая баланс.Для банков задача — и возможность — состоит в том, чтобы использовать свою огромную клиентскую базу, выйти за рамки традиционных банковских предложений и увеличить доход за счет предоставления дополнительных услуг.

                      Первопроходцы уже работают над какой-то моделью экосистемы. В 2020 году CBA создал x15, дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, с мандатом на создание, покупку или поддержку не менее 25 конкретных решений для клиентов CBA к 2024 году. Сбер расширяет экосистему нефинансовых услуг, которая в первые шесть месяцев На 2021 год пришлось 4 процента от общей выручки.В 2021 году Итау в партнерстве со стартапом в области облачного программного обеспечения Omie запустила Itáu Meu Negócio, платформу, предлагающую небанковские услуги по управлению бизнесом для МСП.

                      3. Непрерывные инновации и быстрый выход на рынок с использованием технологий и талантов

                      Сегодняшние лидеры в предоставлении банковских услуг оцениваются больше как технологические компании, чем как банки — явный признак того, что банкам необходимо увеличить скорость своего инновационного метаболизма. WeBank выпускает до 1000 обновлений в месяц, и на переход от идеи к производству уходит всего 10–11 дней.Бразильский цифровой NuBank способствует расширению доступа к финансовым услугам, предоставляя кредитные карты и персональные кредиты 50 миллионам клиентов, у большинства из которых не было кредитной истории, и поэтому они не обслуживались традиционными банками. NuBank использует наборы поведенческих данных и собственные алгоритмы для преодоления этого препятствия.

                      Для традиционных банков, столкнувшихся с более гибкими и развитыми цифровыми технологиями конкурентами, такими как эти две фирмы, задача может показаться сложной. И часы тикают. По мере развития технологий и внедрения цифровых технологий эти конкуренты, а также крупные технологические компании, по-видимому, могут продолжить свое восходящее расхождение.


                      Оптимист отметит сильные и значительные балансы и капитальные позиции банков в сочетании с высоким уровнем доверия, подкрепленным десятилетиями отношений с клиентами. Казалось бы, такие организации способны противостоять любому злоумышленнику, ориентироваться в предстоящем расхождении и оказаться на правильной стороне водораздела. Однако пессимист скажет, что это вопрос времени, когда финтехи ​​и крупные технологические компании заменят банки в качестве владельцев клиентов и поставщиков финансовых услуг, низведя банки, которые мы знаем сегодня, до роли операторов баланса.Реалистичный вид будет где-то посередине.

                      Следующие несколько лет имеют решающее значение для любого банка, стремящегося выйти на правильную сторону дивергенции, описанной в этом отчете. Мало того, что ожидание просто бесполезно, история показывает закономерность, согласно которой институты, предпринимающие смелые шаги к росту в первые годы после кризиса, обычно сохраняют свои достижения в долгосрочной перспективе. Ближайшие годы будут разрушительными для банковского дела, но это может стать своего рода «золотой эрой» для принятия стратегических решений.В настоящий момент банки и их многочисленные заинтересованные стороны могут по праву получать краткое удовлетворение от того, что пережили бурю. Затем банки должны быстро вернуться к дальновидным действиям.

                      Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию  Глобальный банковский годовой обзор 2021: большое расхождение, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 7,8 МБ).

                      Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, банки должны готовиться к долгой зиме.

                      Через десять месяцев кризиса COVID-19 надежд на вакцины и новые терапевтические средства растут. Но до победы над новым коронавирусом еще от девяти до двенадцати месяцев. Тем временем во многие страны прибыли вторая и третья волны инфекции, и, поскольку в ближайшие месяцы люди начнут толпиться в помещениях, уровень заражения может ухудшиться. В результате потенциал восстановления экономики в краткосрочной перспективе является неопределенным. Вопрос дня: «Когда экономика вернется к уровню 2019 года и траектории роста?»

                      Добро пожаловать в десятый выпуск Ежегодного обзора глобальной банковской деятельности McKinsey, который предлагает ряд возможных ответов на этот вопрос для мировой банковской отрасли, некоторые из которых, возможно, удивительно обнадеживают.В отличие от многих прошлых потрясений, кризис COVID-19 — это не банковский кризис; это кризис реальной экономики. Банки, безусловно, пострадают, поскольку потери по кредитам прокатятся по экономике каскадом, а спрос на банковские услуги упадет. Но проблемы не самодельные. Мировой банкинг вступил в кризис с хорошей капитализацией и стал гораздо более устойчивым, чем 12 лет назад.

                      Наше исследование показывает, что в ближайшие месяцы и годы пандемия создаст для банков двухэтапную проблему (Иллюстрация 1).Сначала последуют серьезные кредитные убытки, вероятно, до конца 2021 года; ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в условиях приглушенного восстановления мировой экономики, банки столкнутся с серьезной проблемой текущих операций, которая может сохраниться и после 2024 года. В зависимости от сценария, в период с 2020 по 2024 год может быть упущено от 1,5 трлн до 4,7 трлн долларов совокупного дохода. В нашем базовом сценарии , $3,7 трлн доходов будут потеряны в течение пяти лет, что эквивалентно более чем полугодовым доходам отрасли, которые никогда не вернутся.

                      Экспонат 1

                      Для банков трудный путь будет состоять из двух этапов.

                      В период рецессии с 2007 по 2009 год глобальные доходы оставались примерно на одном уровне и составляли 3,4 триллиона долларов.

                      В сценарии A1 показаны два этапа.

                      Этап 1 – период рецессии с 2020 по 2021 год.

                      • Линия тренда мировых доходов в противном случае выросла бы с 5,5 трлн долларов до 6 трлн долларов.
                      • Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 2,9 трлн долларов: 1,0 трлн долларов в виде упущенных доходов и 1,9 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

                      2 этап – период рецессии с 2022 по 2024 год.

                      • В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 6 трлн долларов до 7,1 трлн долларов.
                      • Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 3,5 трлн долларов: 2,7 трлн долларов в виде упущенных доходов и 0,8 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

                      Примечания

                      Примечание. На диаграмме показаны данные на конец года.

                      Источник: McKinsey Panorama Global Banking Pools

                      McKinsey & Company

                      В этом кратком отрывке из нашего нового отчета мы рассматриваем проблемы кредитных убытков и доходов и предлагаем некоторые идеи, которые могут помочь банкам восстановить свою краткосрочную экономику и подготовиться к постпандемическому миру.

                      Видео

                      Посмотрите, как два наших автора представляют результаты отчета за 2020 год и отвечают на вопросы представителей отрасли.

                      Кредитные потери: согнуть, но не сломать

                      Чтобы обуздать распространение вируса, общества по всему миру предприняли невообразимую до сих пор попытку: они остановили свою экономику, в некоторых случаях дважды, лишив работы десятки миллионов людей и закрыв миллионы предприятий.Эти люди и предприятия являются клиентами банков, и их неспособность выполнять свои обязательства резко увеличит количество личных и корпоративных дефолтов. В ожидании, глобальные банки предусмотрели 1,15 триллиона долларов на покрытие убытков по кредитам до третьего квартала 2020 года, что намного больше, чем за весь 2019 год (рис. 2). Банкам еще не приходилось производить существенные списания; их программы терпимости и значительная государственная поддержка поддерживают на плаву домохозяйства и компании. Но мало кто ожидает, что это состояние анабиоза продлится долго.Мы прогнозируем, что в базовом сценарии резервы на возможные потери по ссудам (LLP) в ближайшие годы превысят те, что были во время Великой рецессии.

                      Экспонат 2

                      В глобальном масштабе резервы на возможные потери по ссудам в первые три квартала 2020 г. превысили резервы за весь 2019 г., а к 2021 г. они могут превысить резервы на случай мирового финансового кризиса.

                      Номинальные резервы на возможные потери по ссудам, 2006–2020 гг. (фиксированный 2019 г.), млрд долл. США
                      2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 фактически до 3 квартала Прогноз на 2020 год на весь 2020 год, приглушенное восстановление A1
                      272 352 656 960 720 672 720 608 624 648 736 720 712 768 1104 1504
                      Провизии в процентах от общей суммы кредитов, %.Фактические данные за 2006–2019 годы; прогнозы по сценарию 2020–2024 гг.
                      Год Фактический Быстрое восстановление A3 Восстановление звука A1 Восстановление B2 застопорилось
                      2006 0,48 н/д н/д н/д
                      2007 0,56 н/д н/д н/д
                      Кризис 2008 г. 1 н/д н/д н/д
                      Кризис 2009 г. 1.38 н/д н/д н/д
                      2010 1,02 н/д н/д н/д
                      2011 0,9 н/д н/д н/д
                      2012 0,94 н/д н/д н/д
                      2013 0,76 н/д н/д н/д
                      2014 0.75 н/д н/д н/д
                      2015 0,74 н/д н/д н/д
                      2016 0,82 н/д н/д н/д
                      2017 0,75 н/д н/д н/д
                      2018 0,7 н/д н/д н/д
                      2019 0.73 н/д н/д н/д
                      Кризис 2020 г. н/д 1.1 1,34 1,34
                      Кризис 2021 года н/д 1,26 1,84 1,94
                      2022 н/д 0,82 1,36 1,46
                      2023 н/д 0.76 1 1,14
                      2024 н/д 0,72 0,8 0,9

                      Примечания

                      Источник: SNL Financial; Глобальные банковские пулы McKinsey Panaroma

                      McKinsey & Company

                      Хорошая новость — по крайней мере, для банков и финансовых систем, на которые опирается общество, — заключается в том, что отрасль достаточно капитализирована, чтобы выдержать грядущее потрясение.В среднем по всему миру, в базовом сценарии, коэффициенты общего капитала первого уровня (CET1) снизятся с 12,5 процента в 2019 году до 12,1 процента в 2024 году, при этом в 2021 году ожидается минимум 10,9 процента. путей, но система в целом должна быть достаточно устойчивой. По нашим оценкам, даже при неблагоприятном сценарии коэффициенты CET1 упадут лишь дополнительно на 35–85 базисных пунктов, в зависимости от региона.

                      Доходы: упущено более 3 триллионов долларов

                      На втором этапе воздействие переместится с балансов на отчеты о прибылях и убытках.В некоторых отношениях пандемия только усилит и продлит ранее существовавшие тенденции, такие как низкие процентные ставки. Но это также снизит спрос в некоторых сегментах и ​​регионах. Что касается предложения, мы ожидаем, что банки станут более избирательными в отношении своих склонностей к риску. Конечно, будут компенсирующие положительные эффекты для отрасли, такие как необходимость рефинансирования существующей задолженности, а некоторые регионы и отраслевые сегменты по-прежнему будут извлекать выгоду из долгосрочных попутных ветров. Кроме того, программы государственной поддержки должны продолжать поддерживать деятельность в некоторых местах.

                      В целом, однако, перспективы непростые. В базовом сценарии мы ожидаем, что к 2024 году глобальные доходы могут упасть примерно на 14% по сравнению с докризисной траекторией (Иллюстрация 3). В абсолютном выражении, по сравнению с докризисными прогнозами роста, кризис COVID-19 может стоить отрасли 3,7 триллиона долларов.

                      Экспонат 3

                      Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

                      Испытание на устойчивость: восстановление краткосрочной экономики

                      Жители северного климата знают, что зима проверяет нашу выносливость, навыки и терпение. Банки будут аналогичным образом растянуты в ближайшие годы. Некоторым потребуется восстановить капитал, чтобы укрепиться перед следующим кризисом в гораздо более сложных условиях, чем в только что прошедшем десятилетии.Нулевые процентные ставки никуда не денутся и будут снижать чистую процентную маржу, заставляя действующих операторов переосмысливать свои бизнес-модели, основанные на посредничестве рисков. Компромисс между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет жестким, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к инфляции активов, взвешенных с учетом риска, что усилит давление.

                      Решения доступны для каждой из этих проблем. Банки чрезвычайно хорошо отреагировали на первые этапы кризиса, обеспечив безопасность работников и клиентов и поддерживая бесперебойную работу финансовой системы.Теперь им нужна такая же решимость, чтобы иметь дело с тем, что будет дальше, сохраняя капитал и восстанавливая прибыль. Мы видим возможности как в числителе, так и в знаменателе ROE: банки могут использовать новые идеи для значительного повышения производительности и одновременного повышения точности капитала.

                      По нашему мнению, банки могут использовать шесть ходов, чтобы повысить производительность своих операций. Здесь мы рассматриваем только один из этих шести: ускорение перехода к цифровому банкингу, который уже осуществляют многие клиенты, и реконфигурация сети отделений, где спрос снизился.В прошлом году использование наличных денег и чеков — основных операций в филиалах — упростилось; на большинстве рынков от 20 до 40 процентов потребителей сообщают, что используют значительно меньше наличных денег. Тем временем интерес клиентов к цифровому банкингу резко вырос на многих рынках, хотя эта тенденция сильно различается. В Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах только 10–15 % потребителей больше заинтересованы в цифровом банкинге, чем до кризиса (и 5–10 % менее заинтересованы). В Греции, Индонезии, Мексике и Сингапуре доля «более заинтересованных» колеблется от 30 до 40 процентов.

                      Чтобы закрепить новое цифровое поведение, банки могут начать с информирования потребителей о своих привлекательных ценностных предложениях в сочетании с подталкиванием, чтобы упростить поведение. Еще до кризиса ведущие банки на развитых рынках добились на 25 процентов меньшего использования отделений в расчете на одного клиента, чем их коллеги, за счет перевода платежей, переводов и операций с наличными в каналы самообслуживания и цифровые каналы. В дополнение к тем, кто ранее уже обращался только к цифровым клиентам, еще от 10 до 15 процентов клиентов вряд ли будут пользоваться отделением после кризиса, что еще больше усилит необходимость действовать.

                      Клиенты, конечно, не покинут отделение, но более низкий спрос дает возможность изменить структуру присутствия банка. Сети филиалов с годами расширялись и сокращались, но кризис COVID-19 требует, чтобы банки вышли за рамки эвристики, которая вызвала сдвиги в последние годы. Ведущие банки используют машинное обучение для изучения каждого узла сети, уделяя особое внимание демографии, близости банкоматов и ближайшим конкурентам. Один банк разработал алгоритм, учитывающий способы доступа клиентов отделения к семи основным продуктам.Выяснилось, что 15 % отделений можно закрыть, сохраняя при этом высокую планку обслуживания всех клиентов, сохраняя 97 % выручки сети и увеличивая годовую прибыль на 150 миллионов долларов.

                      В рамках этой работы банкам потребуется переподготовить некоторых сотрудников отделений, отчасти путем создания гибких ролей, сочетающих работу на месте и удаленную работу, таких как сотрудник по работе с клиентами. Работников на основе правил можно переназначать на разные роли в зависимости от оцененных смежных навыков. Банкиры отделений могут выполнять свои традиционные задачи кассира в течение некоторой части своего времени.На оставшуюся часть они могут обучиться новым навыкам, чтобы стать операторами контакт-центра. Со временем некоторые люди могут приобрести полный набор навыков и стать «универсальными» банкирами, способными хорошо работать в самых разных ролях.

                      Как банки могут процветать: долгосрочное позиционирование

                      Банкам необходимо пересмотреть свою повестку дня так, как мало кто ожидал девять месяцев назад. Мы видим три императива, которые помогут банкам противостоять тенденциям, формирующимся сейчас. Они должны использовать вновь обретенную скорость и гибкость, выявляя лучшие стороны своего реагирования на кризис и находя способы их сохранения; они должны коренным образом пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы выдержать долгую зиму с нулевыми процентными ставками и экономическими проблемами, а также перенять лучшие новые идеи от цифровых претендентов; и они должны выдвигать на передний план цель, особенно экологические, социальные и управленческие (ESG) вопросы, и сотрудничать с сообществами, которым они служат, чтобы пересмотреть свой договор с обществом.

                      Рассмотрим последний императив и, в частности, один аспект: изменение климата. Независимо от того, что они делают, банки почувствуют влияние. Необходимость действовать реальна, и ее нельзя сбрасывать со счетов. При нынешних тенденциях банки рано или поздно будут вынуждены переехать. Кроме того, недавние исследования показали, что сильное предложение ESG коррелирует с более высокой доходностью капитала. Лидеры ESG делают больше, чем реагируют на давление: они создают надежные бизнес-кейсы, поддерживающие новое поведение.

                      Один из способов, с помощью которого банки делают это, заключается в создании бизнеса по финансированию климата, чтобы предоставить капитал компаниям либо для повышения их устойчивости к долгосрочным климатическим опасностям, либо для обезуглероживания их деятельности. Для банков крайне важно играть роль в климатическом финансировании — это логический результат их обязательств по Парижскому соглашению и выполнение важной части их контракта с обществом. Чтобы построить бизнес по финансированию климата, нужно выполнить четыре шага:

                      • Думайте не только о воздействии первого уровня. Банки должны учитывать всю экосистему, в которой они взаимодействуют, включая измерение и учет воздействия своих клиентов на климат, поскольку их действия могут и должны помочь клиентам в их стремлении уменьшить воздействие.
                      • Смена кредитования с коричневого на зеленый. Банкам необходимо будет понять последствия энергетического перехода в каждом секторе, который они обслуживают. Это включает в себя новые технологии, такие как «зеленый» водород, которые могут помочь действующим компаниям обезуглероживать свою деятельность, и конкурирующие предложения, которые могут заменить устаревшие подходы, потенциально нанося удар по заемщикам банков.Затем банкам необходимо сопоставить эти технологии с продуктами, которые они могут предоставить: предложения акций и долговых обязательств, торговля, финансирование цепочки поставок и другие.
                      • Подправить операционную модель. Банкам необходимо создать некоторые новые возможности, чтобы обеспечить масштабируемость и доступность опыта в этой области. Ведущие банки все чаще имеют центр передового опыта (COE) в области климата или устойчивого развития, в котором сконцентрированы знания и ресурсы по управлению рисками и ESG.
                      • Измерить и исправить. Банкам следует разработать согласованную методологию, регулярно оценивать углеродоемкость своего портфеля и отслеживать соответствие целям (например, обязательствам по Парижскому соглашению).

                      Банки могут быть быстрыми последователями во многих областях, но ESG не входит в их число. Это общественная сила, которая заставляет банки опережать события. Для банков, которые могут, это даст существенное конкурентное преимущество и источник нового бизнеса или защиты существующего.


                      Банки, как и другие отрасли экономики, могут столкнуться с холодной зимой, но обещают оттепель.Настал подходящий момент для того, чтобы банки подтвердили свою двойную роль источников стабильности в условиях потрясений, вызванных пандемией, и маяков для обществ и сообществ, которым они служат в пост-COVID-19 мире. Они должны действовать, потому что они играют решающую роль в работе по восстановлению и поддержанию средств к существованию в своих сообществах.

                      Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию, Global Banking Annual Review 2020: A test of resilience: Banking во время кризиса и после него, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 6 МБ).

                      Чтобы получить готовую к печати версию, нажмите здесь (PDF – 6 МБ).


                      Эту статью отредактировал Марк Стейплз, исполнительный редактор нью-йоркского офиса McKinsey.

                      Поскольку рост замедляется, банкам по всему миру необходимо срочно рассмотреть ряд радикальных органических или неорганических мер, прежде чем мы столкнемся с экономическим спадом.

                      Спустя десятилетие после мирового финансового кризиса признаки того, что банковская отрасль вступила в позднюю фазу экономического цикла, очевидны: рост объемов и выручки замедляется, при этом рост кредитов составил всего 4 процента в 2018 году— самый низкий за последние пять лет и на добрых 150 базисных пунктов (б.п.) ниже номинального роста ВВП.Кривые доходности также выравниваются. И хотя оценки колеблются, доверие инвесторов к банкам снова ослабевает.

                      Ветераны индустрии уже прошли через несколько таких циклов. Но, несмотря на академическую литературу, эта кажется другой. Глобальная рентабельность материального капитала (ROTE) осталась неизменной на уровне 10,5%, несмотря на небольшой рост ставок в 2018 году.

                      Банки развивающихся стран столкнулись с резким снижением ROTE с 20.с 0 процентов в 2013 году до 14,1 процента в 2018 году, в основном из-за продолжающегося цифрового прорыва. Банки на развитых рынках повысили производительность и снизили расходы на риски, подняв показатель ROTE с 6,8 до 8,9 процента. Но в целом глобальная отрасль приближается к концу цикла в менее чем идеальном состоянии: почти 60% банков печатают доход ниже стоимости собственного капитала. Длительный экономический спад с низкими или даже отрицательными процентными ставками может нанести еще больший ущерб.

                      Чем объясняется разница между 40 процентами банков, которые создают стоимость, и 60 процентами, которые ее разрушают? Короче говоря, география, масштаб, дифференциация и бизнес-модель.В первом случае мы обнаруживаем, что местонахождение банка объясняет почти 70 процентов лежащих в его основе оценок. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, где банки зарабатывают почти на десять процентных пунктов больше, чем европейские банки, что предполагает совершенно иную среду. Затем идет масштаб. Наше исследование подтверждает, что масштаб в банковской сфере, как и в большинстве отраслей, обычно коррелирует с более высокой доходностью. Будь то масштабирование по стране, региону или клиентскому сегменту. Сказав это, все еще есть небольшие банки с нишевыми предложениями, приносящими высокую прибыль, но это скорее исключение, чем правило.Основные ограничения бизнес-модели также играют важную роль. Возьмем случай брокеров-дилеров в индустрии ценных бумаг, где маржа и объемы резко снизились в этом цикле. Масштабный лидер в нужной географии в качестве брокера-дилера все равно не окупает стоимость капитала.

                      Домициль в основном находится вне контроля банка. Масштаб можно построить, хотя это требует времени; привлекательные приобретения и партнерства в настоящее время доступны для большинства банков. Но в зависимости от их индивидуальной эффективности, независимо от масштаба или бизнес-модели, банки могут предпринять немедленные шаги, чтобы заново изобрести себя и изменить свою судьбу в течение короткого окна позднего цикла.Три универсальных рычага органической эффективности, которые должны учитывать все банки, — это управление рисками, производительность и рост доходов. Все это при наращивании кадров и расширенной инфраструктуре анализа данных, необходимых для конкуренции.

                      Во всем мире стоимость риска находится на рекордно низком уровне, при этом обесценение на развитых рынках составляет всего 12 базисных пунктов. Но точно так же, как контрцикличность заняла видное место в повестке дня регулирующих органов, банкам также необходимо вновь сосредоточиться на управлении рисками, особенно новыми рисками в мире, который становится все более цифровым.Расширенная аналитика и искусственный интеллект уже создают новые и высокоэффективные инструменты управления рисками; банки должны принять их и построить новые. Что касается производительности, то программы по сокращению предельных издержек начали терять силу. Насущная необходимость состоит в том, чтобы индустриализировать задачи, которые не дают конкурентного преимущества, и передать их многопользовательским коммунальным службам. Индустриализация одной только деятельности по регулированию и обеспечению соответствия может поднять ROTE на 60–100 базисных пунктов. Наконец, что касается неуловимого роста доходов, настало время выбрать несколько областей — клиентские сегменты или продукты — и быстро перераспределить лучших специалистов по работе с клиентами, чтобы атаковать наиболее ценные области роста и получить долю, поскольку конкуренты уходят, а отток клиентов увеличивается с опозданием. в цикле.

                      Какой правильный следующий шаг?

                      Правые ходы за правый берег

                      Каждый банк уникален. Степень стратегической свободы, которой он пользуется, зависит от его бизнес-модели, активов и возможностей по сравнению с аналогами, а также от стабильности рынка, на котором он работает. Принимая во внимание эти факторы, мы сужаем набор рычагов, которые руководители банков должны учитывать, чтобы смело, но на практике предпринимать достижимые шаги для существенного улучшения — или защиты — доходности в течение короткого периода времени, предоставляемого поздним циклом.С этой целью мы классифицируем каждый банк по одному из четырех архетипов, каждый из которых имеет набор рычагов, которые следует учитывать руководству. В сочетании с универсальными рычагами, обсуждаемыми в полном отчете, эти архетипические рычаги формируют полную картину степеней свободы, доступных банку.

                      Четыре архетипа определяются двумя измерениями: силой банка по сравнению с аналогами и рыночной стабильностью домена, в котором работает банк:

                      • Лидеры рынка — это самые эффективные финансовые учреждения на привлекательных рынках.В этом цикле они добились наилучших результатов с экономической точки зрения, увеличив прибыль быстрее, чем рынок, и заработав намного выше стоимости собственного капитала. Их важнейшая задача состоит в том, чтобы поддерживать производительность и сохранять свои лидерские позиции в следующем цикле.
                      • Устойчивые компании , как правило, являются высокоэффективными операторами, получающими экономическую прибыль, несмотря на сложные рыночные и деловые условия. Их стратегическим приоритетом является поддержание прибыли в условиях медленного роста, низкой процентной ставки и крайне разрушительной среды.Для устойчивых лидеров сложных бизнес-моделей, таких как брокерские дилеры, переосмысление самой традиционной операционной модели является императивом.
                      • Последователи , как правило, являются организациями среднего звена, которые продолжают приносить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятным условиям рынков, на которых они работают, но чья общая сила предприятия по сравнению с аналогами слаба. Ключевым приоритетом для последователей является быстрое улучшение операционных показателей, чтобы компенсировать ухудшение рынка по мере изменения цикла путем масштабирования, дифференциации или радикального сокращения затрат.
                      • Проблемные банки генерируют низкую доходность на непривлекательных рынках и, если они публичны, торгуются со значительным дисконтом к балансовой стоимости. Их стратегическим приоритетом является поиск масштаба за счет неорганических вариантов, если полное переосмысление их бизнес-модели невозможно.

                      Чтобы определить степени свободы, соответствующие каждому архетипу банка, мы оценили, кто они, или описание того, как банки в каждом архетипе работали в экономическом отношении в последние годы,

                      и где они живут, или базовое состояние рынков, на которых они работают.Эти факторы указывают на то, что они должны расставить по приоритетам, то есть банкам критических действий в каждом архетипе следует отдавать приоритет в конце цикла.

                      Архетипические рычаги включают в себя три важнейших шага — экосистемы, инновации и бюджетирование с нулевой базой (ZBB) — в двух из трех аспектов, обсуждаемых в главе 2 полного отчета, то есть рост производительности и доходов. Сочетание универсальных и архетипических рычагов приводит к степени свободы, доступной каждому архетипу банка.Неудивительно, что лидеры рынка и устойчивые должны сосредоточиться в первую очередь на рычагах, которые позволят им получить дальнейшее масштабирование и увеличить доходы за счет экосистем и инноваций, при этом повышение производительности будет ограничено передачей недифференцированных затрат сторонним «коммунальным службам». Напротив, 90 456 последователей 90 457 и 90 456 бросили вызов 90 457 банкам, которым необходимо добиться повышения производительности с помощью ZBB и дополнительного масштабирования в своих нишевых сегментах с неорганическими вариантами как наиболее надежным выбором.

                      Кто вы и каковы ваши приоритеты в конце цикла? Игровое поле для архетипов

                      Лидеры рынка: приоритеты сохранения лидерства в следующем цикле

                      Кто они. Лидеры рынка выиграли от благоприятной динамики рынка, а также от их (в целом) крупного масштаба, что позволило им достичь самых высоких показателей ROTE среди всех банковских архетипов — примерно 17% в среднем за предыдущие три года. И они добились этого лидерства, не уделяя слишком много внимания повышению производительности, что отражено в их среднем соотношении затрат к активам (C/A), равном примерно 220 базисным пунктам.Неудивительно, что большинство лидеров рынка на развитых рынках — это североамериканские банки; однако также интересно отметить, что значительную долю (примерно 46 процентов) лидеров рынка составляют банки на развивающихся рынках в Азии, в основном в Китае, и на Ближнем Востоке. Эти банки, даже при снижении ROTE в предыдущем цикле, по-прежнему имеют доход выше стоимости капитала.

                      Приоритеты для позднего цикла. Для этой группы очевидна необходимость действий, поскольку мы приближаемся к позднему циклу: эти банки должны понимать свои ключевые дифференцирующие активы и инвестировать в инновации, используя свои превосходные экономические показатели, особенно когда их коллеги сокращают расходы по мере того, как поздний цикл кусается.Как отмечалось ранее, история показывает нам, что примерно 43 процента нынешних лидеров перестанут быть на вершине в следующем цикле.

                      Инвестиции, сделанные сейчас — будь то органические или неорганические — определят их место в верхней таблице в следующем цикле.

                      Учитывая преимущества масштаба, которыми пользуются лидеры, банкам в этой группе будет сложно поддерживать рост доходов, особенно потому, что освоение кредита обычно замедляется в конце цикла. Теперь необходимо сместить акцент на увеличение их доли кошелька среди текущих клиентов за счет расширения их предложения за пределы традиционных банковских продуктов.Это должно быть сделано с помощью классического движения экосистемы, где они могут получать минимальные комиссионные сборы, внедряя другие продукты на свои платформы. Такой подход должен позволить им увеличить доходы за короткий период времени, не тратя значительных средств на разработку или приобретение. Между тем, улучшение инновационных возможностей банка, а также капиталовложений в инновации должны оставаться на первом плане. Лидеры рынка также находятся в лучшем положении для изучения возможностей — приобретения небольших банков с клиентской базой, похожей на их собственную, или испытывающих трудности финансовых технологий, обладающих цифровыми возможностями, которые могут дополнить банк, — и реализации программной стратегии слияний и поглощений в масштабах всего бизнеса. выбрать набор ключевых технологий.В большинстве циклов спад создает наилучшие возможности, и сейчас самое время составить список пожеланий. Основополагающим для всего этого является необходимость сохранения сильного капитала и управленческого буфера сверх требований нормативного капитала, чтобы извлечь выгоду из широкого спектра возможностей, которые могут возникнуть.

                      Устойчивость: проблема управления доходностью на вялых рынках

                      Кто они. Жизнеспособными были сильные операторы и риск-менеджеры, которые максимально использовали свой масштаб на рынках, которые были сложными из-за макроэкономических условий или потрясений.Это позволило им получить прибыль, чуть превышающую стоимость собственного капитала, со средним показателем ROTE 10,7% за предыдущие три года, не принимая на себя чрезмерный риск, о чем свидетельствуют самые низкие показатели обесценения среди всех архетипов (24 базисных пункта). Банки этого архетипа усердно работали над издержками, даже несмотря на то, что они изо всех сил пытались сохранить доходы, превзойдя коэффициент C/A лидеров рынка (их коллег на оживленных рынках) почти на 50 базисных пунктов. Однако при скорости 170 бит/с по-прежнему существует значительная возможность повышения производительности по сравнению с лучшими в своем классе аналогами.Неудивительно, что почти все устойчивые рынки находятся в Западной Европе и на развитых азиатских рынках, таких как Япония, которые были самыми сложными банковскими рынками за последние три года. В эту группу также входят ведущие брокеры-дилеры.

                      Приоритеты для позднего цикла. Как и лидеры рынка, устойчивые компании должны постоянно стремиться к более глубокому пониманию того, какие активы отличают их от конкурентов, и использовать в своих интересах свои более высокие экономические показатели по сравнению с конкурентами, чтобы инвестировать в инновации, особенно когда коллеги сокращают расходы по мере наступления позднего цикла.Однако, в отличие от лидеров рынка, учитывая, что они уже работают на непривлекательном рынке и едва окупают затраты на капитал, они более срочно предпринимают свои действия в конце цикла.

                      Первым пунктом в их повестке дня, как и у лидеров рынка, должно быть сосредоточение внимания на увеличении своей доли кошелька среди своих текущих клиентов за счет улучшения качества обслуживания клиентов (CX) и создания ценностного предложения, выходящего за рамки традиционного набора банковских продуктов. Наиболее практичным путем является расширение их экосистемной деятельности и улучшение их способности к инновациям.Во-вторых, те, у кого есть крупный инфраструктурный актив (например, компании по ценным бумагам), должны внедрять инновации на своих платформах среди неконкурирующих аналогов и других участников отрасли, чтобы найти новые способы монетизации своих активов. Кроме того, что касается затрат, устойчивые компании должны уделять больше внимания возможностям повышения производительности путем изучения спроса на ZBB в масштабах всего банка. В чем устойчивость отличается от лидеров рынка, так это в неорганических рычагах. Из-за их более низких резервов избыточного капитала им следует изучить возможности стратегического партнерства для приобретения масштаба или возможностей, а не материальных приобретений.Тем не менее, они должны сохранять бдительность в отношении возможности появления привлекательных проблемных активов.

                      Среди устойчивых банков есть банки, которые меньше страдают от макроэкономических условий и больше от упадка экономики своих собственных базовых бизнес-моделей. Для них приведенная выше схема определенно подходит, но им нужно пойти дальше. Как упоминалось ранее в этом отчете, существует острая необходимость в поиске областей, в которых они могут реально повысить ценность и получить вознаграждение, поскольку их основная экономика падает.Выявление этих областей и наращивание этих возможностей органическим или неорганическим путем будет приоритетом позднего цикла.

                      Сопровождающие: подготовка к попутному ветру, сменяющемуся встречным

                      Кто они. Последователи — это в основном банки среднего размера, которые смогли получить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятной динамике рынка. Однако их доходность (в среднем 9,6% ROTE) немногим превышает половину прибыли лидеров рынка, которые также работали с такой же благоприятной рыночной динамикой.Основной причиной их отставания от лидеров рынка является доходность, где они на 100 базисных пунктов ниже. Наконец, учитывая их худшие результаты по сравнению с другими банками на аналогичных рынках, они вложили средства в повышение производительности и имеют коэффициенты C/A на 20 базисных пунктов ниже, чем у лидеров рынка, но на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогичных банков на более сложных рынках. Приблизительно 76 процентов подписчиков — это североамериканские и китайские банки.

                      Приоритеты для позднего цикла. Существует очевидная потребность в смелых действиях, чтобы гарантировать, что доходность не ухудшится существенно во время спада. Кроме того, если они хотят войти в число 37 процентов банков-последователей, которые становятся лидерами независимо от рыночной конъюнктуры, сейчас самое время заложить основу, поскольку у них еще есть время извлечь выгоду из избыточного капитала, который дает работа в условиях благоприятного рынка. их.

                      Учитывая масштабы их деятельности и тот факт, что они по-прежнему находятся на благоприятном рынке, им следует искать способы увеличения масштабов и доходов на основных рынках и наборах клиентов, которые они обслуживают.Сюда входят как органические, так и неорганические варианты. Что касается последнего, последователи, которые уступили своим коллегам на оживленных рынках, также должны переоценить свои портфели и избавиться от нестратегических активов до того, как рынок развернется.

                      Органически приоритеты роста для этой группы лучше всего реализуются за счет достижения высокого уровня клиентского опыта и улучшения инновационных возможностей банка с упором на понимание способов лучшего удовлетворения конкретных потребностей своего нишевого рынка, а не на разработку революционных новых продуктов.Им также следует изучить возможности стратегического партнерства, которые позволят им предлагать новые банковские и небанковские продукты своим основным клиентам в качестве платформы, тем самым увеличивая столь необходимую доходность с легким капиталом и повышением доходов.

                      Стоимость также является важным рычагом для этой группы. Со средним отношением C/A, которое на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогов на более сложных рынках (где проблемные банки как группа тянут рычаг затрат сильнее, чем другие архетипы), у последователей есть потенциал для значительного повышения производительности.Для части базовой стоимости, которую нельзя передать третьим сторонам, внедрение ZBB является очень эффективным способом изменить подход банка к затратам.

                      Вызов: последний призыв к действию

                      Кто они. Около 36 процентов банков во всем мире за последние три года заработали в среднем всего 1,6 процента ROTE. Это самая низкая средняя доходность среди всех архетипов, и она намного ниже стоимости собственного капитала этих банков, которые мы классифицируем как «банки, испытывающие трудности».«При среднем коэффициенте C/A в 130 базисных пунктов они имеют наилучшие показатели эффективности затрат. Проблема, однако, заключается в доходах, где они имеют самую низкую доходность, всего 180 базисных пунктов, по сравнению со средней доходностью 420 базисных пунктов среди лидеров рынка. Дальнейший анализ этой категории также указывает на тот факт, что большинство из них работают ниже масштаба и находятся «посередине», не имея ни высокой однозначной доли рынка, ни каких-либо нишевых предложений. Неудивительно, что большинство этих банков находятся в Западной Европе, где им приходится бороться со слабыми макроэкономическими условиями (например, медленным ростом кредита и низкими процентными ставками).

                      Приоритеты для позднего цикла. Для проблемных банков чувство срочности особенно остро, учитывая их слабые доходы и состояние капитала; банкам этой группы необходимо радикально переосмыслить свои бизнес-модели. Если они хотят выжить, им нужно будет быстро увеличить масштабы на рынках, которые они в настоящее время обслуживают.

                      В связи с этим изучение возможностей слияния с банками, занимающими аналогичное положение, было бы кратчайшим путем к достижению этой цели. Слияния с потенциально высокой стоимостью в этом сегменте бывают двух видов: во-первых, это слияния организаций с полностью перекрывающимися франшизами, когда можно вынести более 20–30 процентов совокупных затрат, и во-вторых, когда стороны объединяют дополнительные активы, например. , превосходная клиентская база и бренд, с одной стороны, и мощная технологическая платформа, с другой.

                      Единственным другим доступным рычагом являются затраты, по которым эта группа уже опережает другие банки. Тем не менее должны быть дополнительные возможности, включая аутсорсинг недифференцированных видов деятельности и внедрение ZBB, как обсуждалось ранее. Со средним коэффициентом C/A в 130 базисных пунктов проблемным банкам как группе еще предстоит покрыть добрых 50 базисных пунктов, прежде чем они создадут лучшую в своем классе базу затрат, которую мы видели у скандинавских банков. Кроме того, затраты (особенно затраты на сложность) могут увеличиваться по мере того, как группа гонится за более высокими доходами за счет внедрения новых продуктов.Лучше запускать продукты на более скромной базе, и, если банк ищет покупателя, более низкая базовая стоимость также поможет укрепить оценки.


                      Пока еще не принято решение о том, приведет ли текущая неопределенность рынка к неминуемой рецессии или к длительному периоду медленного роста, факт заключается в том, что рост замедлился. Поскольку рост вряд ли ускорится в среднесрочной перспективе, мы, без сомнения, вошли в поздний цикл. Ситуацию усугубляет постоянная угроза со стороны финтех-компаний и крупных технологических компаний, поскольку они приобретают доли в банковском бизнесе.Призыв к действию является срочным: независимо от того, является ли банк лидером и стремится «защитить» доходность, или он является одним из отстающих, стремящихся перевернуть бизнес и поднять доходность выше стоимости собственного капитала, время для смелых и критических шагов уже настало. .

                      Скачать Global Banking Annual Review 2019: Последний пит-стоп? Время для смелых шагов в конце цикла, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

                      Банки находятся в центре обширной сложной системы, через которую проходят глобальные фонды на сумму более 250 триллионов долларов.Что происходит, когда сама система значительно упрощается и видоизменяется?

                      Спустя десятилетие после финансового кризиса , потрясшего мир, глобальная банковская индустрия и финансовые регуляторы работали в тандеме, чтобы перевести финансовую систему с грани хаоса на прочную основу с более высоким уровнем безопасности. В числовом выражении глобальный коэффициент капитала первого уровня — один из показателей безопасности банковской системы — увеличился с 9,8 процента в 2007 году до 13,2 процента в 2017 году. Другие показатели риска также улучшились; например, отношение материального капитала к материальным активам увеличилось с 4.6 процентов в 2010 году до 6,2 процента в 2017 году.

                      Производительность была стабильной, особенно в течение последних пяти лет или около того, и с учетом вышеупомянутого увеличения капитала,

                      но не зрелищно. Глобальная банковская рентабельность собственного капитала (ROE) колебалась в узком диапазоне от 8 до 9 процентов с 2012 года.

                      Капитализация мирового отраслевого рынка увеличилась с 5,8 трлн долларов в 2010 году до 8,5 трлн долларов в 2017 году.Спустя десятилетие после кризиса эти достижения говорят об устойчивости отрасли.

                      Но рост банковской отрасли по-прежнему остается приглушенным — доходы отрасли росли на 2 процента в год в течение последних пяти лет, что значительно ниже исторического годового роста банковского сектора на 5-6 процентов.

                      По сравнению с другими отраслями ROE банковского сектора занимает среднее место. Однако с точки зрения инвестора существует резкое смещение.Банковские оценки торгуются с дисконтом к небанковским после финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2015 году эта скидка составляла 53 процента; к 2017 году, несмотря на стабильные показатели банковского сектора, в нем наблюдались лишь незначительные улучшения на уровне 45 процентов.

                      Что инвесторы знают или думают, что знают о будущих перспективах банковской отрасли? Отчасти низкие мультипликаторы оценки банковской отрасли связаны с опасениями инвесторов по поводу способности банков вырваться из фиксированной орбиты стабильной, но неинтересной деятельности.Отсутствие роста и увеличение просроченных кредитов на некоторых рынках также могут снизить ожидания. Однако мы считаем, что отсутствие веры инвесторов в будущее банковского дела отчасти связано с сомнениями в том, смогут ли банки сохранить свое историческое лидерство в системе финансового посредничества.

                      По нашим оценкам, эта система финансового посредничества хранит, переводит, ссужает, инвестирует и управляет рисками на сумму около 260 триллионов долларов.

                      Пул доходов, связанных с посредничеством, подавляющая часть которого приходится на банки, в 2017 году составил примерно 5 триллионов долларов, или примерно 190 базисных пунктов.(Обратите внимание, что еще в 2011 году средний показатель составлял примерно 220 базисных пунктов.)

                      Положение банков в этой системе под угрозой. Двойная сила технологических (и данных) инноваций и сдвигов в нормативно-правовой и более широкой социально-политической среде открывают широкие возможности этой системы финансового посредничества для новых участников, включая другие крупные финансовые учреждения, поставщиков специализированных финансовых услуг и технологические фирмы. Это открытие не имело одностороннего эффекта и не означало катастрофы для банков.

                      Куда приведут эти изменения? Мы считаем, что нынешняя сложная и взаимосвязанная система финансового посредничества будет преобразована силами технологий и регулирования в более простую систему с тремя уровнями.

                      Точно так же, как вода всегда найдет кратчайший путь к месту назначения, глобальные средства будут течь через промежуточный слой, который лучше всего соответствует их цели.

                      Первый уровень будет состоять из повседневной торговли и транзакций (например, депозиты, платежи и потребительские кредиты).Посредничество здесь будет практически невидимым и в конечном итоге будет встроено в повседневную цифровую жизнь клиентов. Второй и третий уровни будут зависеть от эффекта штанги технологий и данных, который, с одной стороны, обеспечивает более эффективное взаимодействие людей, а с другой — полную автоматизацию. Второй слой также будет включать продукты и услуги, в которых отношения и идеи являются преобладающими отличительными чертами (например, слияния и поглощения, структурирование деривативов, управление активами, корпоративное кредитование).Руководители здесь будут использовать искусственный интеллект, чтобы радикально улучшить, но не полностью заменить человеческое взаимодействие. Третий уровень будет в значительной степени относиться к бизнесу, например, масштабные продажи и торговля, стандартизированные части управления капиталом и активами, а также часть создания. На этом уровне институциональное посредничество будет в значительной степени автоматизировано и обеспечено эффективной технологической инфраструктурой с низкими затратами.

                      Эта сжатая система финансового посредничества может показаться далеким видением, но есть параллельные примеры значительных структурных изменений в других отраслях, помимо банковского дела.Подумайте о влиянии платформ онлайн-бронирования и обмена билетами, таких как Airbnb, на туристические агентства и отели или о том, как технологические новаторы, такие как Netflix, перевернули кинопрокат.

                      Следует отметить, что наш взгляд на упорядоченную систему финансового посредничества является взглядом «инсайдера»: мы не верим, что покупатели или клиенты действительно примут к сведению это лежащее в основе структурное изменение. Актуальный вопрос, конечно, в том, что эти изменения означают для банков. По мнению McKinsey, в измененной системе банкам будут доступны четыре стратегических варианта:

                      • инновационный комплексный оркестратор экосистемы
                      • недорогой «производитель»
                      • банк, ориентированный на определенные сегменты бизнеса
                      • традиционный, но полностью оптимизированный и оцифрованный банк

                      Правильный путь для каждого банка, конечно же, будет различаться в зависимости от его текущих источников конкурентного преимущества и от того, какой из слоев соответствует его профилю — или профилю, который он намеревается занять в будущем.

                      Мы полагаем, что вознаграждение будет непропорциональным для тех фирм, которые ясно понимают свое истинное конкурентное преимущество, а затем делают — и осуществляют — окончательный стратегический выбор. В результате финансовый сектор станет более эффективным и будет приносить пользу клиентам и обществу в целом. Это будущее должно вдохновить любого дальновидного банковского лидера.


                      Скачать Global Banking Annual Review 2018: Новые правила старой игры: банки в меняющемся мире финансового посредничества, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 4 МБ) .

                      Миклош Дитц, Матье Лемерль, Ашит Мехта, Джойдип Сенгупта и Николь Чжоу

                      Показатели мировой банковской отрасли были слабыми. Теперь самое сложное: рост небанковских платформенных компаний, ориентированных на наиболее прибыльные части банковской цепочки создания стоимости.

                      Глобальная банковская индустрия показывает много признаков восстановления здоровья. Восстановление после финансового кризиса наконец-то завершено, основные фонды пополнены, а банки сократили расходы.Тем не менее, прибыль остается неуловимой. Седьмой год подряд рентабельность собственного капитала отрасли (ROE) застряла в узком диапазоне, между 8 и 10 процентами, который в большинстве случаев учитывает стоимость собственного капитала отрасли. 8,6 процента в 2016 году, ROE снизилась на целый процентный пункт по сравнению с 2015 годом. Кроме того, акции банков торгуются с низкими мультипликаторами, что говорит о том, что инвесторы обеспокоены будущей прибыльностью. Несколько регионов и бизнес-направлений добились лучших результатов, а некоторые учреждения превзошли их благодаря стратегической ясности и неустанному выполнению как своих основных задач, так и их усилий по улучшению.

                      Короче говоря, восстановление после кризиса было прохладным, как и экономика в целом, с которой тесно связана банковская деятельность. На самом деле, как впервые упомянули наши коллеги в выпуске этого отчета за 2015 год, отрасль увязла в плоской и скучной колее производительности. В то время мы называли это «новой реальностью»; несколько лет спустя, с чередой тусклых выступлений за поясом индустрии, мы должны сделать вывод, что реальность никуда не делась.

                      Почему производительность так трудно изменить? Виной тому несколько факторов, начиная с замедления роста доходов.В то время как линия тренда показывает хороший наклон вверх, факт заключается в том, что рост доходов резко замедлился: в период с 2015 по 2016 год темпы роста составляли 3 процента, что вдвое меньше, чем в предыдущие пять лет.

                      Новые цифровые участники также оказывают влияние на деятельность банков, в частности, угрожая отношениям с клиентами и снижая маржу в розничных сегментах. Мы видим новые свидетельства этих тенденций, и они происходят быстрее, чем мы ожидали. Маржа продолжает падать по всему миру.В Китае, например, за последние два года они снизились на 35 базисных пунктов, снизив ROE на 6,7 процентных пункта. В Северной Америке маржа сократилась на 46 базисных пунктов, что привело к снижению ROE на 4,1 процентных пункта. Банки также теряют долю в некоторых продуктах, особенно на развивающихся рынках.

                      И в городе появился новый тяжеловес. «Платформенные» компании, такие как Alibaba, Amazon и Tencent, о которых мы еще поговорим позже, делают ставку на клиентов банков, а также на доходы и прибыль, которые они представляют.

                      Последнее исследование мировой банковской индустрии, проведенное McKinsey, приводит к ряду дополнительных ключевых выводов:

                      • Различия в оценках банков по-прежнему значительны, но причины резко изменились. В 2010 году 74 процента разницы в оценках были связаны с географическим положением: банки, работающие на горячих рынках, оценивались выше. Однако география больше не является судьбой. В 2017 году на местонахождение банковских операций приходится всего 39 процентов разницы.Остальное — более 60 процентов — связано с бизнес-моделью и ее реализацией, стратегией, хорошо скоординированными инициативами и другими рычагами, которыми располагают банки.
                      • В ежегодном глобальном банковском обзоре за 2015 год мы оценили влияние цифровой угрозы. Сегодня мы обновляем оценку, чтобы учесть более высокие темпы, чем ожидалось. По мере восстановления процентных ставок и появления других попутных ветров ROE банковской отрасли может достичь 9,3 процента в 2025 году.Но если розничные и корпоративные клиенты переключат свои банковские услуги на цифровые компании с той же скоростью, с которой люди внедряли новые технологии в прошлом, ROE отрасли, при отсутствии каких-либо смягчающих мер, может упасть примерно на 4,0 пункта до неустойчивых 5,2 процента к 2025 году.

                      • Банки не могут больше ждать, чтобы использовать потенциал цифровых технологий для индустриализации своих операций. В качестве важного первого шага те, кто еще не полностью оцифровался, должны изучить новые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и развить навыки цифрового маркетинга и аналитики, необходимые им для эффективной конкуренции.Если бы большая часть отрасли сделала это и не слишком сильно конкурировала, то, по нашим оценкам, банки добавили бы около 350 миллиардов долларов к своей совокупной прибыли. Этот выигрыш от оцифровки повысит ROE среднего банка примерно на 2,5 процентных пункта — этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать падение на 4,1 пункта, прогнозируемое в нашем сценарии без смягчения последствий. Но ни один банк не может позволить себе отказаться от преимуществ цифровизации, а отдельные банки могут работать намного лучше, чем в среднем. Полномасштабная цифровая трансформация необходима не только для экономических выгод, но и потому, что она даст банкам право участвовать в следующем этапе цифрового банкинга.

                      Подъем платформенных компаний

                      Поскольку большинство розничных предприятий (кроме инвестиционных) уже полностью изучены, по крайней мере, на данный момент, финтехи ​​переходят в коммерческое и корпоративное банковское обслуживание. База финансовых технологий McKinsey Panorama, которая отслеживает более 1000 финансовых стартапов, показывает, что одним из самых быстрорастущих сегментов являются платежные решения для крупных компаний. Волна союзов и поглощений между розничными банками и финтех-компаниями помогла укрепить представление о том, что захват земель закончился.

                      Теперь настала очередь корпоративного банкинга. Сотрудничество между Standard Chartered и GlobalTrade, Royal Bank of Scotland и Taulia, а также Barclays и Wave показывает, что, когда инновации сочетаются с масштабом, могут произойти хорошие вещи. Финтехи ​​также добиваются успехов на рынках капитала и в инвестиционно-банковских услугах, особенно в сфере консультационных услуг, хотя здесь упор делается скорее на обеспечение традиционных бизнес-процессов, а не на их нарушение.

                      Идея финтехов как угрозы розничному банковскому обслуживанию может отступить.Но новые стратегии, принятые вышеупомянутыми платформами, еще более сложны для действующих банков. Создавая ориентированное на клиента унифицированное ценностное предложение, которое выходит за рамки того, что пользователи могли получить ранее, пионеры цифровых технологий объединяют цепочки создания стоимости различных отраслей для создания «экосистем», которые снижают затраты клиентов, повышают удобство, предоставляют им новый опыт и разожгите их аппетит к большему. У них не только есть исключительные данные, которые они используют с удивительной эффективностью, но и, что еще больше беспокоит банки, они часто занимают более важное место в пути клиента, который включает в себя важные финансовые решения.

                      Возьмем, к примеру, Rakuten Ichiba, крупнейший в Японии онлайн-рынок розничной торговли. Он предоставляет баллы лояльности и электронные деньги, которые можно использовать в сотнях тысяч магазинов, виртуальных и реальных. Он выдает кредитные карты десяткам миллионов членов. Он предлагает финансовые продукты и услуги, начиная от ипотеки и заканчивая брокерскими операциями с ценными бумагами. Кроме того, компания управляет одним из крупнейших в Японии туристических онлайн-порталов, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями Viber, которое насчитывает около 800 миллионов пользователей по всему миру. Точно так же Alibaba — это не просто огромная компания электронной коммерции; это также крупный управляющий активами, кредитор, платежная компания, служба B2B и поставщик услуг такси.Tencent делает аналогичные шаги на базе чат-сервиса. А Amazon продолжает сбивать конкурентов с толку продвижением в облачные технологии, логистику, средства массовой информации, бытовую электронику и даже старомодную розничную торговлю из кирпича и раствора, а также кредитование и факторинг для малых и средних предприятий. Такие компании стирают традиционные отраслевые границы. Обладая превосходным клиентским опытом, они могут продавать своим постоянным клиентам все более широкий ассортимент продукции. Производственная часть многих предприятий исчезает из поля зрения, поскольку платформенные компании все больше доминируют в сфере распределения нескольких предприятий, предоставляя широкий спектр продуктов и услуг с единой платформы.

                      Чтобы сопоставить некоторые точные цифры с тем, что некоторым банковским лидерам может показаться отдаленной угрозой, мы подсчитали, какую ценность будет представлять глобальный банкинг, если платформенные компании успешно разделят банкинг на две части.

                      Мы обнаружили, что «производство» — основные виды деятельности по финансированию и кредитованию, лежащие в основе баланса банка, — приносило 53,0 % отраслевых доходов, но только 35,0 % прибыли при ROE 4,4 %. С другой стороны, «дистрибьюция» — генерация и продажа банковских услуг — приносила 47 % доходов и 65 % прибыли при ROE 20 %.По мере того, как платформенные компании расширяют свои щупальца в банковской сфере, они нацеливаются на богатые доходы от дистрибуционного бизнеса. И во многих случаях они лучше подходят для распространения, чем банки.

                      Бить их? Или присоединиться к ним?

                      Это только начало, но большая часть мировой экономики может в конечном итоге быть изменена экосистемами. Естественно, результаты могут быть разными: экосистемы не будут возникать с одинаковой скоростью или в одинаковой степени на каждом рынке. Но там, где они это сделают, банки окажутся в прицеле компаний-платформ.

                      Это поставит банки на следующий стратегический перекресток: по мере возникновения экосистем должны ли банки превзойти их или присоединиться к ним? Шансы, по-видимому, не позволяют банкам опередить самые передовые технологические компании мира. Но у них есть кое-какие дела. Когда дело доходит до решений клиентов о том, куда вложить свои деньги, исследования показывают, что банки пользуются большим доверием, чем технологические компании. И у них есть эксклюзивный доступ — на данный момент — к огромному количеству невероятно ценных данных о клиентах.Мы уже видим ранние истории успеха по всему миру, поскольку банки начинают развивать возможности платформы. Нетрудно представить себе день, когда банки будут предлагать широкий спектр услуг, охватывать значительно большую клиентскую базу и преуспевать в игре своих цифровых конкурентов.

                      Для этого банкам необходимо будет полностью развернуть обширный набор цифровых инструментов, который сейчас доступен, что до сих пор не удалось сделать большинству из них. Использование новых возможностей маркетинга, основанного на данных, цифрового рабочего места для продавцов, роботизированной автоматизации процессов, облака, интерфейсов и приложений прикладного программирования, а также всех других инструментов, доступных в настоящее время, является важным шагом для банков.

                      Если на банковском рынке начнет появляться интегрированная экономика, это может открыть возможности для банков, которые приобрели эти цифровые навыки и быструю реакцию. Банки, которые успешно организуют базовую стратегию экосистемы, строя партнерские отношения и монетизируя данные, могут повысить свою рентабельность собственного капитала примерно до 9–10 процентов. Банки, которые могут пойти дальше и создать свои собственные платформы, могут захватить небольшую долю некоторых небанковских рынков, что повысит их ROE примерно до 14 процентов, что намного выше текущего среднего показателя по отрасли.

                      Стратегия экосистемы открыта не для каждого банка; и это не единственный вариант. Банки также могли бы добиться успеха, хотя и с меньшей прибылью, с двумя другими бизнес-моделями: оператор баланса с белой этикеткой или специализированный банк. Но если интегрированная экономика будет развиваться так, как многие ожидают, успешная экосистемная стратегия может стать ключом к светлому цифровому будущему для ряда банков.


                      Независимо от взглядов банка на экономику экосистемы, комплексная цифровая трансформация — это беспроигрышный шаг для подготовки к цифровому миру, управляемому данными.По мере того, как банки переходят от своего традиционного внимания к продуктам и продажам к маркетингу, ориентированному на клиента, они должны подтвердить, что их источник самобытности по-прежнему эффективен, разрабатывать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов, а также создавать цифровые возможности, необходимые не только в течение следующих нескольких лет. но и на более длительный срок. Имея эти активы в руках, банки будут готовы к приходу экосистемной экономики.

                      Загрузить Global Banking Annual Review 2017: The Phoenix Rises: Remaking the Bank for An Ecosystem World, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 1 МБ) .

                      Денис Бугров, Миклош Дитц и Томас Поппенсикер

                      Наш ежегодный глобальный банковский обзор показывает, что слабая мировая экономика, оцифровка и регулирование угрожают прибыльности отрасли в краткосрочной перспективе.

                      Три грозные силы — слабая глобальная экономика, оцифровка и регулирование — угрожают значительно снизить прибыль мировой банковской отрасли в течение следующих трех лет. Больше всего пострадали банки развитых стран: 90 миллиардов долларов, или 25 процентов прибыли, находятся под угрозой, но банки развивающихся стран также уязвимы, особенно в условиях кредитного цикла.Чтобы противостоять этим силам, большинству банков потребуется провести фундаментальную трансформацию, основанную на устойчивости, переориентации и обновлении.

                      Видео

                      Дивный новый мир для глобального банковского дела

                      В нашем отчете Дивный новый мир для глобального банковского дела: McKinsey Global Banking Annual Review 2016 делается вывод о том, что из основных развитых рынков банковская отрасль Соединенных президентские выборы породили надежды отрасли на более благоприятную нормативно-правовую базу.К 2020 году японские и американские банки рискуют получить от 1 до 45 миллиардов долларов прибыли, в зависимости от масштабов цифровой революции. Однако после смягчения их прибыльность упадет всего на один процентный пункт до 8 процентов для банков США и 5 процентов для банков Японии. Банки в Европе и Соединенном Королевстве рискуют получить 35 миллиардов долларов, или 31 процент прибыли; более серьезный цифровой прорыв может еще больше сократить их прибыль со 110 миллиардов долларов сегодня до 50 миллиардов долларов в 2020 году и сократить рентабельность собственного капитала (ROE) вдвое до 1–2 процентов к 2020 году, даже после некоторых мер по смягчению последствий.

                      Банки развивающихся стран сталкиваются с другой проблемой. Они структурно более прибыльны, чем их аналоги на развитых рынках, с ROE намного выше 10-процентной стоимости капитала в большинстве случаев, но уязвимы для кредитного цикла. Бразилия, Китай и Россия могут потерять 50 миллиардов долларов прибыли, при этом прибыль Китая составит 47 миллиардов долларов. Сценарий более медленного роста может привести к дополнительным кредитным потерям в размере до 250 миллиардов долларов, из которых 220 миллиардов долларов будут в Китае, говорится в нашем отчете, но с их текущей высокой прибыльностью в 320 миллиардов долларов китайские банки должны быть в состоянии противостоять этим потерям.

                      Три грозных испытания

                      Банки должны адаптироваться к реалиям макроэкономической среды, которая сопряжена с рядом рисков и ограниченным потенциалом роста. Наряду со стагнацией роста банки сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь переварить волну регулирования после финансового кризиса, несмотря на надежды отрасли на более благоприятную регулятивную среду в Соединенных Штатах. Затраты на управление рисками, финансами, юридическими вопросами и соблюдением нормативных требований резко выросли за последние годы. А дополнительные предложения, получившие название «Базель IV», вероятно, будут включать более строгие требования к капиталу, дополнительные стресс-тесты и новые рекомендации по поведению и рискам соблюдения.

                      Тем временем растет давление цифровизации, которая усиливает конкуренцию и снижает маржу. Некоторые банки на развивающихся рынках успешно справляются со своей задачей, предлагая клиентам инновационные мобильные услуги. Но наш отчет показывает, что на крупнейших развивающихся рынках, в Китае и Индии, банки уступают позиции фирмам, занимающимся цифровой торговлей, которые быстро перешли в банковское дело.

                      В развитых странах цифровизация влияет на банки тремя основными способами. Во-первых, регулирующие органы, которые изначально были более консервативны в отношении доступа небанковских организаций к финансовым услугам, теперь постепенно открываются.Со временем огромные технологические компании смогут встать между банками и их клиентами, захватив жизненно важные отношения с клиентами и представляя реальную угрозу. Положительным моментом является то, что ряд банков объединяются с финтех- и цифровыми компаниями, используя большие данные и аналитику для более точной оценки рисков и стимулирования роста доходов. Наконец, многие банки смогли оцифровать процессы и значительно снизить затраты в своих мидл- и бэк-офисах (хотя оцифровка иногда может увеличить расходы).

                      Фундаментальная трансформация

                      Противодействие встречным ветрам, которые сейчас набирают силу, означает, что большинству банков придется приступить к фундаментальным преобразованиям, которые превосходят их предыдущие усилия. Возни с краями, как это делали многие банки в течение многих лет, неадекватны масштабу задачи и только усугубят чувство усталости, которое приходит от многолетних разовых реструктуризаций.

                      Это преобразование сосредоточено на трех темах:

                      • Устойчивость .Банки должны обеспечить краткосрочную жизнеспособность своего бизнеса с помощью тактических мер по восстановлению доходов, сокращению расходов и улучшению состояния баланса. Им необходимо защищать доходы за счет переоценки и более активного посредничества, сокращать краткосрочные затраты, управлять капиталом и рисками, а также защищать основные бизнес-активы. Наш отчет показал, что цифровизация — это только начало ответа на вопрос о затратах, при этом радикальное сокращение функциональных затрат необходимо для коренной перестройки структуры затрат.
                      • Переориентация .В то время как программа устойчивости носит оборонительный характер, при переориентации банки переходят в наступление. Они должны переориентировать свои бизнес-модели на клиента и новую цифровую среду, превратив банк в платформу для данных, цифровой аналитики и процессов, а также активно связываясь с финтех-компаниями, поставщиками платформ и другими банками для распределения затрат через отраслевые коммунальные услуги. Им также необходимо упорядочить свои операционные модели и структуру ИТ и перейти к активной стратегии регулирования.
                      • Обновление . Отрасль должна выйти за рамки традиционной реструктуризации и обновить банк за счет новых технологических возможностей, а также новых организационных структур. Любая новая бизнес-модель, которую разработают банки, скорее всего, потребует новых технологий и навыков работы с данными, другой формы организации для поддержки бешеного темпа инноваций, а также общего видения и ценностей в рамках всей организации, чтобы мотивировать, поддерживать и обеспечивать эту глубокую трансформацию.

                      Загрузите Global Banking Annual Review 2016: Дивный новый мир для глобального банковского обслуживания , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

                      В то время как глобальная банковская индустрия добилась некоторой стабильности за последние несколько лет, заработав в 2014 году рекордный 1 триллион долларов и зафиксировав рентабельность капитала на уровне 9,5% третий год подряд, банки теперь сталкиваются с растущими конкурентными угрозами со всех сторон. поскольку новые технологические компании и другие стремятся переманить своих клиентов.

                      Загрузите Global Banking Annual Review 2015: The Fight for the Customer , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 1 МБ).

                      Мировая банковская индустрия продолжает возвращаться после мирового финансового кризиса, повышая рентабельность собственного капитала на 9,5% в 2013 г. и на 9,9% в первой половине 2014 г. Большая часть создания стоимости создается банками, которые придерживаются одна из пяти отличительных стратегий.

                      Загрузите Global Banking Annual Review 2014: The Road Back , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 2 МБ).